家國(guó)危難，林秋雁(馮越 飾)去世，張子墨(魏大勛 飾)決心參軍，給姐姐留下一封信便離開(kāi)了。林秋雁最近一直在做噩夢(mèng)，夢(mèng)到父母去世的那一個(gè)夜晚。宋逸坤(李卓霖 飾)一直在尋找林秋雁的下落，上級(jí)還沒(méi)有把家里的情況告訴林毅翔(張睿 飾)。他們擔(dān)心林秋雁被軍統(tǒng)所救，一心為父母報(bào)仇的她會(huì)加入軍統(tǒng)。林秋雁的傷好多了，打算回家里看看。周志濤希望她盡快轉(zhuǎn)移到武漢，但林秋雁對(duì)他并不信任，就是因?yàn)樗^的轉(zhuǎn)移父母才會(huì)被殺。在沒(méi)有查到殺害父母的兇手之前，林秋雁絕對(duì)不會(huì)離開(kāi)南京，周志濤表示自己一定會(huì)查到，這是他們的職責(zé)。但是他們是有紀(jì)律的，即便查到了也不能告訴林秋雁，但他認(rèn)為林秋雁很有做特工的潛質(zhì)。

周志濤和林秋雁說(shuō)了自己的推理，林秋雁迅速將兇手鎖定在了牧齋身上。她決定加入軍統(tǒng)，她是一塊好材料，所以周志濤還是同意了。林秋雁為自己爭(zhēng)取到了留在南京的機(jī)會(huì)，她把父母安頓好后，決心為他們報(bào)仇。

1938年5月，陜北。張子墨一行人馬上要到延安了，路上大家都說(shuō)說(shuō)笑笑的，懷著對(duì)未來(lái)的憧憬，張子墨卻沉默寡言，滿懷心事。宋連清來(lái)到上海向宋逸坤報(bào)道，他是宋逸坤的侄子，他們帶來(lái)了很重要的任務(wù)。加入軍統(tǒng)后的林秋雁一心為父母報(bào)仇，面對(duì)艱難的訓(xùn)練咬緊牙關(guān)堅(jiān)持下去。對(duì)于宋逸坤而言，林秋雁就像人間蒸發(fā)了一樣，誰(shuí)都找不到她的消息。

林秋雁正在進(jìn)行麻木的訓(xùn)練，她心懷仇恨，汪遠(yuǎn)(任思揚(yáng) 飾)卻總是跟在她屁股后面問(wèn)個(gè)不停。一次分組對(duì)抗中，林秋雁把汪遠(yuǎn)認(rèn)成了殺害父母的兇手，沖動(dòng)之下對(duì)他下了死手，周志濤急忙沖上來(lái)阻攔，汪遠(yuǎn)抹了抹一鼻子的血，轉(zhuǎn)頭卻跑去周志濤面前為了林秋雁求情，畢竟男人何苦為難女人。但周志濤說(shuō)這是軍統(tǒng)的訓(xùn)練班，不是鬧著玩。

張子墨來(lái)到延安三個(gè)月已經(jīng)有了軍人的氣質(zhì)，他一直希望結(jié)束抗大學(xué)習(xí)做任務(wù)，但是他接下來(lái)要面臨的是更加嚴(yán)厲的訓(xùn)練。林秋雁正在關(guān)禁閉，突然闖入一幫帶著面具的人，林秋雁再次應(yīng)激把他們當(dāng)成了殺父仇人，心底的仇恨險(xiǎn)些將她徹底吞噬。這些人是周志濤帶人假扮的，他不希望自己培養(yǎng)的是一個(gè)懦夫，林秋雁希望他再給自己一次機(jī)會(huì)，她一定會(huì)打敗內(nèi)心的陰影。林秋雁和張子墨，一個(gè)身在軍統(tǒng)，一個(gè)身在中共，不約而同地練習(xí)著消滅敵人的本領(lǐng)，他們的目標(biāo)是一致的。

林秋雁經(jīng)過(guò)訓(xùn)練已經(jīng)練成了絕佳的身手，周志濤決定帶她去完成一個(gè)任務(wù)，但不是出于對(duì)她的信任，而是對(duì)她的考核。任務(wù)地點(diǎn)是南京，林秋雁愣了一下，但還是立刻答應(yīng)了下來(lái)。二人回到南京，盛裝打扮后一同來(lái)到了夜總會(huì)，這次的刺殺目標(biāo)是傅成博。