在茫茫的大海上，有一艘叫“德壽丸”的日本輪船正駛向目的地，船員聽到三號船艙傳出悠揚(yáng)的音樂聲，他急忙推門進(jìn)去，滄里沒有人，只有一個大大的行李箱，上面留了一張紙條，拜托船員把行李箱寄回自己的家里。船員突然聽到有人跳海的聲音，立刻來到甲板上查看情況，上面只剩下一男一女兩雙鞋子，兩個人已經(jīng)消失在海面上，船員立刻吹響口哨，招呼其他船員。

金佑鎮(zhèn)是日本早稻田大學(xué)的英語專業(yè)的大學(xué)生，業(yè)余時間熱衷于寫新劇和音樂劇，在朝鮮同友會中享有盛譽(yù)，他也是生活在日本的朝鮮人，同友會準(zhǔn)備回朝鮮舉行巡演，盛情邀請金佑鎮(zhèn)參加，金佑鎮(zhèn)考慮再三，最終答應(yīng)同友會的邀請，他準(zhǔn)備了三個劇目，目的是弘揚(yáng)韓國民族文化，喚醒韓國民眾對藝術(shù)的自尊心。同友會成員大力推薦在音樂學(xué)院學(xué)習(xí)聲樂的高材生尹心德做音樂劇的女主角，可尹心德?lián)挠形ｋU，可還是好奇地到同友會去參觀了一下。

尹心德剛走到排練廳的門口，就被金佑鎮(zhèn)劇本的臺詞以及他渾厚磁性的聲音深深吸引，金佑鎮(zhèn)埋怨她不該打擾自己的雅興，多虧同學(xué)及時趕來，給他們倆互相介紹，金佑鎮(zhèn)主動和尹心德賠禮道歉，邀請她做音樂劇的女主角，可她根本不領(lǐng)情，金佑鎮(zhèn)向她擺事實(shí)講道理，尹心德答應(yīng)參加公演，但是條件是不能有聲明危險，否則她就罷演。

尹心德本來不想?yún)⒓?，可她不服氣，想看看金佑?zhèn)有多了不起。金佑鎮(zhèn)收到父親的來信，還隨信給他寄來一大筆錢，讓他好好學(xué)習(xí)，盡快盡快回到朝鮮，不要看那些沒用的書耽誤時間。尹心德準(zhǔn)時來參加彩排，她清脆悠揚(yáng)的歌聲驚艷了全場，同友會成員聽得如癡如醉，可尹心德時刻注意著金佑鎮(zhèn)的反應(yīng)，金佑鎮(zhèn)故意背對著她，排練結(jié)束，金佑鎮(zhèn)對琦柱的演奏大加贊賞，唯獨(dú)不評論尹心德的演唱，就開始準(zhǔn)備排練新劇，參與新劇排練的有一個日本同學(xué)友田恭助(李俊伊 飾)，尹心德憋了一肚子無處發(fā)泄。

由于缺少女演員，金佑鎮(zhèn)只好讓同友會的男同學(xué)女扮男裝，可他始終無法進(jìn)入狀態(tài)，排練結(jié)束，尹心德想找金佑鎮(zhèn)理論，可他一溜煙就不見了。尹心德追到面館，直接來到金佑鎮(zhèn)的旁邊，尹心德被燙的驚叫一聲，金佑鎮(zhèn)急忙給她一杯水，金佑鎮(zhèn)吃完就想離開，尹心德一把拉住他。兩個人一起來到茶館，尹心德開門見山向金佑鎮(zhèn)提意見，覺得他太傲慢，無視自己的努力，連最起碼的點(diǎn)評都沒有，而且尹心德覺得這樣的新劇推廣到朝鮮的意義不大，可金佑鎮(zhèn)卻聲稱他的心里只有被獵槍踐踏的祖國，他一直是靠著這股民族精神活著，金佑鎮(zhèn)解釋她唱得無可挑剔，他沒有任何意見，尹心德被說得無言以對，心里卻美滋滋的。

金佑鎮(zhèn)繼續(xù)帶著同學(xué)們排練，尹心德無意中得知排練音樂劇和新劇的費(fèi)用大部分由金佑鎮(zhèn)來出，尹心德對金佑鎮(zhèn)的印象發(fā)生了天翻地覆的變化，她開始佩服這個表面上冷冰冰，內(nèi)心卻是一團(tuán)火的男人。金佑鎮(zhèn)連續(xù)兩天沒有來參加排練，尹心德鼓足勇氣向同學(xué)明熙打聽金佑鎮(zhèn)不來的原因，明熙聲稱他病了，過兩天就會來了，尹心德不放心，她一下課就冒雨來看金佑鎮(zhèn)，看他還在睡覺，尹心德就幫他把書放到桌子上，無意中看到金佑鎮(zhèn)新創(chuàng)作的歌詞，尹心德情不自禁讀了出來。