為了能前往俄羅斯抓捕珍妮特又不引起俄方懷疑，在基恩(伊麗莎白·馬弗爾 飾)總統(tǒng)授權(quán)下，針對近日在美發(fā)生事宜，索爾(曼迪·帕廷金 飾)帶領團隊赴俄進行高級別對話。索爾等人的專機剛降落在俄羅斯機場，就受到監(jiān)視。下榻情報站長吉姆安排的酒店后，卡莉(克萊爾·丹妮斯 飾)立刻布置好人手，隨時準備行動。

索爾在這個時候離開白宮率隊前往俄羅斯，讓佩利議員嗅到了一絲危險的氣息。要想知道索爾的目的，唯有找他的老搭檔又是死對頭的阿德爾。已入獄服刑半年的阿德爾自然希望得到新政府的特赦，他看了一眼出訪俄羅斯的名單，就知道索爾必定有行動。但索爾不可能再用中情局的人馬，肯定是組建了自己的行動小組。能讓阿德爾想到的人，只有一直效忠于索爾的克林特。

佩利不方便出面，由助理珍妮特私下前往克林特的家里。要對付克林特這樣的黑客并不難，只要以非法入侵政府機構(gòu)服務器的名義就能讓克林特老實交待出索爾的真實目的。如果珍妮特回到美國作證，那佩利議員之前的工作不僅前功盡棄，連他自己都仕途不保。在國家安全與自身前途的兩難選擇前，他猶豫了。愛國之心讓他絕不會向俄方泄密，但自私之心讓他沒有阻止珍妮特去找俄羅斯大使。

此時，索爾、卡莉等人正在酒店會議室與俄方人員見面。除了葉夫根尼隸屬的軍情局負責人葉羅夫，還有外情局的亞庫辛將軍出席。會議上，索爾執(zhí)意要求葉夫根尼本人出面解釋麥克倫登死亡、弗州武裝對峙、但丁(摩根·斯佩克特 飾)被殺等事件。他知道葉夫根尼一定會否認，但只要把葉夫根尼引出藏身的度假小屋，早已等候的行動小隊就能趁虛而入，帶走珍妮特。

當葉夫根尼出現(xiàn)在會議室，卡莉立刻發(fā)出行動指令。可不一會，就看到有人急匆匆進入會場，在葉羅夫耳邊低語了幾句。隨后葉羅夫暫停對話，和葉夫根尼離開了會場。索爾和卡莉意識到可能出了意外，連忙回酒店房間查看行動情況。果然，行動小組遭到伏擊，一人犧牲，其他人緊急撤離。

再次回到會議室，看著葉夫根尼臉上得意的神色，索爾非常沮喪。第一天的會議結(jié)束后，索爾決定返回美國，卡莉卻另有想法。卡莉發(fā)現(xiàn)，在會議時，外情局亞庫辛將軍的表情復雜，似乎對軍情局頗有怨言。聯(lián)系了珊迪后，查到亞庫辛將軍是個保守派，他有價值三億美元的資產(chǎn)都在美國，自然不希望美國發(fā)生動亂。掌握到這一點后，卡莉認為可以利用亞庫辛將軍找到被葉夫根尼轉(zhuǎn)移的西蒙妮。

索爾對這個計劃有些擔憂。根據(jù)國內(nèi)傳來的最新消息，最高法院駁回總統(tǒng)對內(nèi)閣成員的罷免令，內(nèi)閣投票罷黜了基恩的職務，由副總統(tǒng)沃納接替。也就是說，總統(tǒng)的授權(quán)已然作廢，此次行動無法得到來自美國政府的支持。但卡莉已顧不上這些，只有找到西蒙妮，才能平息國內(nèi)的混亂，讓弗蘭妮在和平幸福之中生活。

第二天的對話會議前，亞庫辛將軍愕然發(fā)現(xiàn)自己和家人在美國的賬戶余額全部為零。他知道是索爾搞的鬼，憤怒的找到索爾。索爾即不承認，也不否認，暗示只要交出西蒙妮，資金就會全數(shù)奉還。會議開始后，葉夫根尼缺席，連亞庫辛將軍和卡莉也沒有出現(xiàn)。

卡莉正嚴密監(jiān)視亞庫辛將軍的動向，只見他怒氣沖沖的回到外情局，馬上就有幾十人組成的蒙面武裝人員氣勢洶洶的沖向軍情局總部。麥克斯(莫瑞·史特林 飾)查到軍情局總部的頂樓有個安全屋，亞庫辛將軍必是得到情報，西蒙妮就在那里。三億美元讓亞庫辛將軍失去了理智，光天化日之下就指揮大隊人馬沖進軍情總部，把所有工作人員趕出大樓，現(xiàn)場一片混亂。麥克斯以其人之道還治其身，將游客和監(jiān)控里的視頻傳到社交網(wǎng)絡，利用葉夫根尼相同的方法散布俄羅斯政府陷入混亂的假象。

卡莉這會就在現(xiàn)場，她也戴上只露出雙眼的滑雪帽混入大樓，在麥克斯的引導下來到安全屋門口?？纱箝T被緊鎖，卡莉只有從旁邊儲物間的窗戶爬上屋檐，再頂著大風沿著屋檐爬進安全屋的陽臺，終于親眼見到了活生生的西蒙妮。

卡莉下面的問題是如何讓西蒙妮自愿跟她離開。她讓西蒙妮想想葉夫根尼的所作所為，殺害了伊萬和但丁，只要危害俄羅斯安全的人，葉夫根尼都不會手下留情。如今美俄情報部門都盯著西蒙妮，要想解決這些棘手的事情，克里姆林宮一定會下令滅口。到時再堅貞的愛情，都救不了西蒙妮。西蒙妮知道卡莉的話不假，因為這就是情報工作的游戲規(guī)則。見西蒙妮愿意逃往美國尋求庇護，卡莉馬上與她交換裝束，分成兩路逃離軍情局大樓。