英雄們被困在未知地方后，醫(yī)生答應(yīng)要救他們，早晨醫(yī)生清醒過來，還不知道昨晚發(fā)生了何事，但是他看見守門人熟睡了，便將鑰匙偷了過來，把英雄們都帶出去了監(jiān)牢，英雄們出去后，發(fā)現(xiàn)自己身在一處陌生的國度，這里形形色色的人，像是各個國家的人都聚集到一起一樣，這里是各國被驅(qū)逐人的天堂，他們在這里安身立命，尋找避風(fēng)港，也被稱為“未知故事之國”。

亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)和紫羅蘭以及瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)和艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)四個人同時在尋找著戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)的去處，要戈登手上的水晶救回其他被困在未知故事之國的英雄們。戈登由于魔盒被搶走了，便想要去將魔盒搶回來，在酒店的上方出現(xiàn)了一大片烏云，四個人看見過也趕了過去。瑞金娜假裝要和戈登合作，以黑皇后身份示意，要和戈登合作救回大家。同時在故事之國里，醫(yī)生帶眾人去了自己的住所，去配置最后一劑藥劑，而這時看守人也趕了過來讓醫(yī)生喝下藥水，醫(yī)生又變身為黑暗典獄長。在酒店里，艾瑪和瑞金娜合作要去偷水晶但是被戈登識破，原來戈登是故意引瑞金娜進(jìn)來要的是要和瑟琳娜有關(guān)的物品才能去到故事之國，正當(dāng)戈登要殺死瑞金娜和艾瑪?shù)臅r候，亨利出現(xiàn)了，他用圣杯將戈登的魔法已經(jīng)水晶上的魔法都吸收到圣杯中，這下連黑暗使者都沒了魔法，但是這時亨利才聽說戴維(喬舒華·達(dá)拉斯 飾)他們被困在其他地方回不來，要魔法才能回來，亨利覺得自己做錯了事情，便跑了出去。

在故事之國，醫(yī)生打下了那劑新配置好的藥水，藥水的功效就是將自己內(nèi)心的善惡分開，典獄長和醫(yī)生兩個人便由此分開，而英雄們這時候卻返回來救了醫(yī)生。

艾瑪去安慰亨利，覺得一切都還有救，要亨利不要自責(zé)，畢竟這一切他都不知曉。戈登帶著瑞金娜去了一個藥鋪，藥鋪老板是一名叫龍爺?shù)睦舷壬?，這個老先生是現(xiàn)在唯一能找到擁有魔法的人了，他們想要龍爺幫助他們打開傳送門，龍爺因為瑞金娜內(nèi)心與黑皇后斗爭決定要幫助他們。但是在使用魔法的時候卻發(fā)現(xiàn)龍爺一個人的能力并不夠，不能打開傳送門。龍爺說了身邊周圍都是魔法總會有辦法的，亨利在這個時候想到了，可能還有一個方法，就是公園許愿池，亨利和瑞金娜以及艾瑪和戈登還有紫羅蘭5個人分別拋硬幣許愿，果真水晶有了反應(yīng)，這個方法確實能過收集魔法，亨利便讓路過的群眾一起來幫助他們許愿，這樣就能收集到足夠的魔法，救出英雄們，這個方法奏效了，水晶上面的魔法一點一點收到人們的影像，逐漸收集到了足夠的魔法，這時候在故事之國的英雄們正在和典獄長斗爭看到傳送門知道瑞金娜他們來救他們了便都跳了進(jìn)去，英雄們紛紛出現(xiàn)在了水池之上。

戈登趁著這個間隙進(jìn)去了未知故事之國，找到了典獄長，要典獄長交出魔盒，典獄長說有辦法可以救出他的妻子，要和戈登做交易。瑞金娜使用醫(yī)生的善惡分離藥劑，讓自己心里一直折磨自己的黑皇后從自己身體分離出來，并且瑞金娜自己親手殺死了黑皇后。亨利和紫羅蘭兩個人的感情越發(fā)親密。但是在童話鎮(zhèn)上卻出現(xiàn)了一個不該出現(xiàn)的人，就是典獄長。原來典獄長和戈登做的交易就是自己提供情報，戈登要幫助他去童話鎮(zhèn)。而同時，在龍爺?shù)淖∷?，被瑞金娜殺死的黑皇后卻又復(fù)活了，黑皇后向龍爺他們這群光明魔法發(fā)起戰(zhàn)爭，還奪取了龍爺?shù)男呐K。