燕飛(江濤 飾)把丁燕趙交給龍馬(聶遠(yuǎn) 飾)，龍馬緊緊地盯著燕飛的表情，燕飛極力掩飾內(nèi)心的感情。他說丁燕趙冒充自己弟弟，他還殺了自己的弟弟，他就是一個(gè)日本特務(wù)。他不知道龍馬會(huì)不會(huì)相信，他也緊盯著龍馬的表情。龍馬臉上露出燕飛琢磨不透意味深長(zhǎng)的笑。

龍馬把丁燕趙帶到花蚊子(魏子茵 飾)的棲息地城隍廟。龍馬告訴花蚊子自己不相信燕飛的話，他敢確定丁燕趙就是燕飛的弟弟。他問丁燕趙，丁燕趙閉著眼不予理會(huì)。龍馬突然說王其美殺了丁謙一家等話，果然丁燕趙臉上露出極其痛苦不堪的表情。龍馬更加肯定了自己的判斷。

燕飛把親弟弟交出去他內(nèi)心也非常痛苦。他禁不住仰天告慰自己的母親，他大喊就當(dāng)沒有他這個(gè)兒子。不久他接到龍馬的通知，讓他到城隍廟有要事。

燕飛再次看到丁燕趙，為了打消龍馬的懷疑獲得龍馬的信任，燕飛終于動(dòng)手結(jié)束了丁燕趙奄奄一息的生命。丁燕趙的鮮血汩汩流出，燕飛就這樣踩著他的鮮血走出城隍廟。

燕飛的行為似乎獲得龍馬的信任。龍馬告訴他，自己打算約他一起去紅柳寨找王其美尋找珍寶。燕飛差點(diǎn)按捺不住內(nèi)心的激動(dòng)。龍馬似乎也很真誠，他主動(dòng)向燕飛伸出手，他說要和燕飛丁王兩家延續(xù)上一輩的感情生死相依。燕飛也握住了龍馬的手。

燕飛把龍馬約自己去紅柳寨的事告訴了森木(王侃 飾)。森木問他龍馬為什么要約他，燕飛解釋王其美準(zhǔn)備把珍寶獻(xiàn)給抗日聯(lián)盟軍，讓他們購買軍火和招兵買馬。由于珍寶數(shù)量巨大，所以他們必須找一些高手一起做這件事。而自己警察局局長(zhǎng)的身份正好可以幫助他們。森木聞言大喜過望。

燕飛得到監(jiān)獄方面的匯報(bào)，稱有一個(gè)叫白水(文靜 飾)的女囚非常難纏。燕飛親自到監(jiān)獄去提審這個(gè)女囚。當(dāng)女囚蓬頭垢面地從牢房走出來時(shí)，燕飛震驚的目瞪口呆。因?yàn)檫@個(gè)名叫白水的女人分明就是小蘋果(舒暢 飾)。但小蘋果似乎并不認(rèn)識(shí)燕飛。

監(jiān)獄長(zhǎng)告訴燕飛，小蘋果自稱叫白水，她什么都不記得，但卻不知為什么一心求死，曾自殺過兩回。燕飛起初懷疑小蘋果是假裝的，可當(dāng)他和小蘋果對(duì)視時(shí)，他發(fā)現(xiàn)小蘋果的表情仍然是茫然無知的樣子。他可以確定小蘋果真的不認(rèn)識(shí)自己了。

燕飛心中有了主意，既然小蘋果誰也不認(rèn)識(shí)了，那他就可以利用小蘋果代替龍馬做自己新的工具。于是他再次到監(jiān)獄去見了小蘋果。