西伯侯給大家講述了當(dāng)年的往事。西岐和黑圖多年來一直相安無事，當(dāng)年姬桓(簡遠(yuǎn)信 飾)夫人生下了姬龍(簡遠(yuǎn)信 飾)，母子二人由姬龍的奶媽秋娘(徐玉蘭 飾)照顧。不料黑圖狼主卻調(diào)兵遣將圍攻平城，姬桓派人向西岐求救。誰知西岐派來的援兵在半路上都被黑圖狼主的人殺掉了，平城最終被黑圖狼主攻破。黑圖狼主讓姬桓投降，姬桓令死不屈拔劍自刎。黑圖狼主非常敬佩姬桓的英雄氣概，驪姬(王子瑜 飾)卻建議狼主斬草要除根否則后患無窮。姬桓夫人聽聞?wù)煞虻乃烙嵄瘋灰眩贸鑫鞑钏徒o姬龍的玉佩請秋娘帶著姬龍趕快到西岐投奔他的大伯。送走了秋娘和姬龍，姬桓夫人就在房間內(nèi)懸梁自盡了。黑圖狼主手下在府中找到了一個嬰兒，他們以為這個孩子就是姬桓的兒子，心狠手辣的驪姬活埋了這個嬰兒。噩耗傳到了西岐，西岐準(zhǔn)備出兵攻打黑圖，紂王(吳卓翰 飾)卻下令說他已經(jīng)和黑圖和談了，西岐只好作罷。

姬夫人把平城慘案的經(jīng)過都記載了下來，姜子牙(陳鍵鋒 飾)把這些故事畫成了一幅幅生動的圖畫，可是如果沒有人把這些圖講解給姬龍聽，姬龍還是不知道自己的身世。西岐沒有和姬龍打過照面的只有哮天犬(劉驍元 飾)了，哮天犬決定斷臂詐降黑圖狼主，找機(jī)會接近姬龍給他看圖講故事。

楊戩(李進(jìn)榮 飾)覺得哮天犬此去風(fēng)險很大，而且哮天犬的手臂已經(jīng)斷過一次，如果手臂再次被廢他就可能永遠(yuǎn)失去法力，楊戩不同意哮天犬的想法。哮天犬說主人和大家從來都沒有把他當(dāng)過異類看，每個人都很關(guān)心他，而自己卻沒有為西岐立過一次功，即使?fàn)奚约旱纳苍敢饷斑@次險。哮天犬使計分散了楊戩的注意力，就在這一剎那間，哮天犬砍斷了自己的左臂。

哮天犬如此忠義讓大家都感到很敬佩，姜子牙決定給哮天犬改頭換面并設(shè)計一個完美的方案讓他前往平城。