曼弗雷德在聽到敲門聲后打開房門，發(fā)現(xiàn)門口放著一個(gè)木盒子。曼弗雷德打開木盒里面有張紙條寫著上午十點(diǎn)，老火車站。曼弗雷德看完后跟奶奶商量著這件事。奶奶希望曼弗雷德不要去赴約，而是應(yīng)該尋求幫助。

威卡跟博博在家里親吻著，威卡的貓出來搗亂，這時(shí)博博聽到外面有聲音急著跑了出去。街上一伙黑衣人正在奧利維亞和布里杰的家里放火。這時(shí)聽到聲音的曼弗雷德他們也趕了出來，博博沖進(jìn)火里尋找著奧利維亞和布里杰，在得知他們二人沒事時(shí)松了一口氣。這時(shí)威卡的貓走進(jìn)來告訴博博：就在剛才威卡被一伙人拖出了房間。

博博回到家后接到了勞里的電話，勞里告訴博博自己想要那些武器和錢。博博答應(yīng)了并詢問交易地點(diǎn)，勞里告訴博博自己會(huì)聯(lián)系他的。

曼弗雷德跟克里克聊天，詢問她是否想過要離開午夜鎮(zhèn)。曼弗雷德告訴克里克自己欠一個(gè)人很多錢，現(xiàn)在那個(gè)人找了過來。克里克告訴曼弗雷德自己是不會(huì)離開爸爸跟弟弟的，并希望曼弗雷德也能留下來。曼弗雷德答應(yīng)了。

曼弗雷德收拾了一些自己值錢的東西去找博博，希望可以典當(dāng)一些錢。博博詢問曼弗雷德是否需要槍，曼弗雷德答應(yīng)了并對(duì)爆炸的事跟博博道歉，因?yàn)檫@些人是沖著自己來的。

威卡醒來后發(fā)現(xiàn)自己被困在一個(gè)房間里，勞里告訴威卡現(xiàn)在她無法使用她的巫術(shù)。

布里杰醒來后發(fā)現(xiàn)了家中被炸的事，博博告訴布里杰這些人是沖著他來的，現(xiàn)在必須由他來解決。布里杰詢問博博這些人到底想要從他的身上得到什么。博博帶著布里杰來到一個(gè)隱秘的所在，里面有炸藥還有錢。博博告訴布里杰這些東西都是他家人的，他的父母不僅富有而且是白人至上主義者。博博告訴布里杰他們抓了威卡，自己現(xiàn)在要去救威卡。

曼弗雷德拿著錢來到跟海塔爾約定的地點(diǎn)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)沒有人。這時(shí)奧利維亞也跟了過來，她要幫助曼弗雷德會(huì)一會(huì)海塔爾。這時(shí)曼弗雷德發(fā)現(xiàn)前面綁著一個(gè)人，曼弗雷德走過去發(fā)現(xiàn)是海塔爾的女兒自己的未婚妻。奧利維亞告訴海塔爾自己愿意幫曼弗雷德還債，海塔爾聽完后施法吸走他們二人的槍，并朝他們開了過去。曼弗雷德告訴奧利維亞這時(shí)黑魔法很厲害，二人決定先離開。

曼弗雷德跟奧利維亞回到小鎮(zhèn)后，曼弗雷德告訴大家自己跟海塔爾之間的恩怨。原來曼弗雷德跟自己的奶奶聯(lián)手騙了海塔爾的錢，不僅如此，曼弗雷德家里世代都是靈媒，這種能力由血緣繼承，海塔爾沒有這種能力但是想成為家族的族長，希爾達(dá)跟他做了交易讓曼弗雷德娶海塔爾的女兒，這樣他們的家族也可以擁有魔法。海塔爾在婚禮前把錢給了希爾達(dá)，在婚禮進(jìn)行中他溜走了，幾周之后海塔爾的女兒自殺身亡。曼弗雷德講完后表示這是他做過最后悔的事?？死锟寺犕旰笥行┘?dòng)的離開了，曼弗雷德追出來想要解釋，克里克不聽。

博博來到跟勞里約見的地點(diǎn)并把東西全部交給勞里。勞里拿到東西后開始對(duì)博博拳打腳踢。而此時(shí)布里杰躲在車下面。

奧利維亞打電話找著布里杰，這時(shí)海塔爾出現(xiàn)控制住了奧利維亞。奧利維亞騙海塔爾來到一個(gè)房間，曼弗雷德出現(xiàn)控制住了海塔爾。

勞里他們帶著受傷的博博回到他們的地盤。勞里檢查著博博帶回來的東西并警告博博不要輕舉妄動(dòng)。

另一邊，曼弗雷德跟海塔爾聊天，這時(shí)克里克也擔(dān)心的趕了過來一起陪著曼弗雷德。曼弗雷德告訴海塔爾自己愿意來解決這一切，因?yàn)檫@件事情使他們都失去了親人。

勞里檢查完博博帶來的東西后讓手下人帶著博博去見威卡。另一邊，海塔爾帶著曼弗雷德去一處密室里見死去瓦奧萊特。海塔爾告訴曼弗雷德如果他能讓自己安寧解脫，那么他就放曼弗雷德走否則曼弗雷德只能永遠(yuǎn)留在密室里陪著瓦奧萊特。而此時(shí)博博也被押著跟威卡見了面。勞里告訴威卡曾經(jīng)博博也是他們之中的一員，說完后離開了，這時(shí)博博感覺到房間里空氣越來越稀薄。而此時(shí)布里杰出現(xiàn)在了勞里的面前跟他們打了起來。

另一邊，曼弗雷德呼喚出瓦奧萊特的靈魂，曼弗雷德跟瓦奧萊特道歉。瓦奧萊特表示想要見自己的父親。博博這邊，威卡聚集了房間里的所有空氣跟博博守在一起。此時(shí)的曼弗雷德這邊瓦奧萊特生氣的指責(zé)著自己的惡父親，并希望他下地獄。而博博這邊，布里杰在最后時(shí)刻沖破了大門救出了博博跟威卡。在準(zhǔn)備離開的時(shí)候勞里走出來跟博博打了起來，最終博博殺死了勞里，并毀掉了那些炸藥。

另一邊，生氣的瓦奧萊特上了曼弗雷德的身，她指責(zé)著自己的父親對(duì)自己所做的一切。當(dāng)海塔爾聽完后自殺身亡了。

布里杰回到家中奧利維亞幫他包扎著傷口并指責(zé)布里杰不愛惜自己。

博博去找威卡跟她解釋教堂爆炸的事。原來爆炸時(shí)博博根本就不知情，后來博博在父親他們慶祝的時(shí)候選擇了離開。威卡告訴博博自己需要一些時(shí)間來消化這件事。