老凱文來到了澳洲，他從精神病院逃出來后就一直顛沛流離，到處坑蒙拐騙。老凱文很珍惜自己和凱文的父子情，在凱文小的時候，他們父子是如此的開心快活，但是這樣的生活沒有持續(xù)多久，凱文的母親在他八歲的時候就去世了，緊接著老凱文的精神狀況出了問題，被人們送到了精神病院。老凱文隨身帶著一個錄音機和幾盤凱文小時候的磁帶，走到哪里聽到哪里。老凱文讓馬特將他寫的書寄給過來，看著上面荒謬的言論，老凱文憤怒地將書撕毀。老凱文聽聞澳洲有個小村莊，村莊里面有個智者克里斯，老凱文希望得到克里斯的幫助。但是老凱文因為偷東西被警方通緝，誰也不敢?guī)椭?。老凱文偷偷地從莎倫那里拿走了住戶名單，依照上面的地址成功地找到了克里斯。

克里斯是一位年邁的老者，他愿意傾聽老凱文的故事。老凱文將自己的全部家當拿了出來，開始了他的故事。老凱文說有一個村莊有14個人，在消失日的那天，14個人全部消失了，并且村莊里面的牲畜也跟著消失了，只留下了一個雞蛋。兩天后，雞蛋裂開了，一個小雞出生了，他們稱那只小雞為托尼。托尼是個十分有靈性的小雞，大家都相信托尼是神送過來的禮物。老凱文這次帶來了托尼啄過的磁帶，希望克里斯能夠從這里面發(fā)現(xiàn)什么奧秘。克里斯沒有多說什么，他不相信老凱文的胡言亂語，他開始唱歌，隨后兩人一起到外面修屋頂。老凱文爬上了屋頂，克里斯在下面盯著，沒想到老凱文沒有站穩(wěn)，一下子從屋頂上摔了下來，老凱文沒有死，卻砸死了克里斯。村莊里的人十分痛恨老凱文，將他趕出了村子。

老凱文背著自己家當四處流浪，他在旅途中遇見了一個駕車的男人。那個男人將汽油潑在自己的身上，準備自焚。老凱文急忙阻止他，男人說他們阻止他去見他的家人，他活在這個世界上也沒有什么意義，頓時就點燃了打火機，在火海中喪生。當晚，天空下起了大雨，老凱文沒有地方躲雨，被大雨淋了一夜，磁帶也被雨水打濕了。老凱文繼續(xù)他的旅程，一條蛇出現(xiàn)在他的面前，老凱文用拐杖去打那條蛇，以為自己將蛇打死了，沒想到蛇沒有死，反而咬了老凱文一口，老凱文暈了過去。當他醒來時發(fā)現(xiàn)自己在一間干凈的房子里。救他的正是房子的女主人格蕾絲。格蕾絲對老凱文說她殺死了一個叫凱文的人，她以為凱文能夠帶來奇跡，結果沒有奇跡，于是就將凱文殺死了。格蕾絲準備到警察局自首，老凱文知道格蕾絲殺死的并不是真的凱文，兩人敞開心扉，洽談心事。