一陣慷慨激的交響樂在蘇格蘭的城堡響起，達恩利在精心準備自己的加冕儀式。瑪麗邀請了漢密爾頓來參加達恩利的加冕儀式，但漢密爾頓和達恩利家有血海深仇?，旣愊Ｍ玫綕h密爾頓大人的支持，因為漢密爾頓家族是有權(quán)有勢的新教徒。如果漢密爾頓支持瑪麗那么諾克斯的力量就會被削弱，瑪麗的政權(quán)將會更加穩(wěn)固。

瑪麗在為自己的政權(quán)努力，而在英格蘭的伊麗莎白(瑞秋·斯蓋頓 飾)也不會閑著。吉迪恩利用伊麗莎白的生日宴會為伊麗莎白挑選天主教的追求者，這樣伊麗莎白就會獲得一部分天主教的支持。伊麗莎白通過這樣的方法就可以獲得更多的支持者，她的政權(quán)也會更加穩(wěn)固。伊麗莎白的生日宴會非常盛大，宴會上也來了許多追求伊麗莎白的天主教的貴族，吉迪恩借此觀察適合伊麗莎白的人選。此時的凱瑟琳(梅根·佛洛斯 飾)為了保住查爾斯的王位，讓納西斯控制尼克，這樣一來就可以間接控制查爾斯，讓查爾斯有信心當國王。新教徒叛亂分子沖進一個天主教堂，這個教堂正在為剛出生的嬰兒進行洗禮。叛亂分子劫持了里面的所有人，新教徒叛亂分子讓嬰兒的父親傳信給查爾斯，不然就會殺死他的兒子。納西斯和凱瑟琳非常著急。而此時的瑪麗為了拉攏新教徒，在嚴肅的坐在女王的寶座上，要求漢密爾頓參加達恩利的加冕儀式。因為漢密爾頓和達恩利家有著血海深仇，漢密爾頓很討厭達恩利?，旣悶榱说玫叫陆掏降闹С?，提出讓漢密爾頓家族重回樞密院，漢密爾頓答應會在達恩利的加冕儀式上出席。

激烈的爭吵在蘇格蘭的城堡里想起，達恩利因為瑪麗邀請了漢密爾頓參加冕儀式的事情來找瑪麗。達恩利很憤怒瑪麗邀請了漢密爾頓，達恩利對漢密爾頓家族殺死了自己的祖父這個仇一直耿耿于懷。并且達恩利對瑪麗讓漢密爾頓加入樞密院的的這個決定很不滿，達恩利認為在瑪麗的心里自己就是一個花瓶?，旣愒跔幊常聋惿状藭r卻在與吉迪恩在一起。伊麗莎白打算在與自己的政治伴侶結(jié)婚前先懷孕，不然結(jié)婚后那些人會一直催她生繼承人，吉迪恩很生氣認為伊麗莎白在利用自己。進過一夜的思考伊麗莎白發(fā)現(xiàn)自己愛的人還是吉迪恩。

新教徒叛亂分子的事情迫在眉睫，納西斯通過尼克來控制查爾斯，讓查爾斯采取軍事手段將叛亂的新教徒逐出旺多姆，救出無辜的生命。說謊似乎是每個女人的天賦詹姆斯去找艾米莉，諾克斯因為知道了她和詹姆斯的事情，非常殘忍的對待她。艾米莉同時也因為知道了詹姆斯是在利用她，她騙詹姆斯說諾克斯與漢密爾頓密謀在達恩利加冕儀式上行刺瑪麗。詹姆斯回城堡后與漢密爾頓發(fā)生戰(zhàn)斗，漢密爾頓被刺死了之后，瑪麗們發(fā)現(xiàn)原來是艾米莉說了謊。為了不讓瑪麗失去新教徒的支持，詹姆斯把所有的罪名攬在身上，讓瑪麗把他逐出蘇格蘭。瑪麗含淚將詹姆斯逐出蘇格蘭。葛瑞爾對瑪麗很失望，瑪麗為了自己的王位不斷傷害自己生邊的人。圣瑪麗一人獨自在城堡的門前心里很是悲傷。

人民的信任對每一個王來說都是必不可少的，查爾斯因為拯救了被叛亂新教徒而挾持的人民受到大家的愛戴。那個在教堂為自己的兒子做洗禮的平民因為被國王拯救了自己的家族，他帶著自己剛出生的兒子去感謝查爾斯。查爾斯因為受到人民的愛戴而更加有信心去承擔自己國王的責任了?？墒且粋€困難剛過去，另一個又來了，查爾斯的弟弟亨利回來了。亨利表面上是聽從查爾斯的命令，但他其實對國王的寶座覬覦很久了。