尹三(于震 飾)立刻趕往江城賓館。

尹三來到江城賓館，把與高橋(尹鑄勝 飾)承諾兩天之內(nèi)抓到生子(荊浩 飾)的事情告訴了生子。生子讓尹三趕緊通知關(guān)凌(左航 飾)發(fā)報。尹三與關(guān)凌碰頭，告訴關(guān)凌地道出口在城外碼頭，關(guān)凌隨尹三去旅館發(fā)報。

關(guān)凌將龍雪(辛月 飾)犧牲，天亮前到碼頭接應(yīng)的事情發(fā)給指揮部。指揮部的程斌(張德明 飾)接收到電報，但卻沒有記錄，只注意聽著。

憲兵隊的電訊室內(nèi)，山本(邢杰風(fēng) 飾)截獲了電報。山本將電報內(nèi)容報告給高橋，與高橋商量過后，山本假裝是指揮部回電說：天亮前部隊會準(zhǔn)時趕到碼頭。關(guān)凌回復(fù)：收到。

高橋收到回復(fù)，命黑藤(崔鐘 飾)立刻率一個小隊趕往碼頭。

關(guān)凌將收到的電文信息告訴了大家，尹三下令12點開始行動。尹三和上官玉(陳紫函 飾)勸楊菊芳(余瞳 飾)跟大家一起走，楊菊芳答應(yīng)了。

在旅館里上官玉房間里，尹三勸上官玉跟他一塊走。上官玉遲疑，問尹三是不是真要娶她?尹三向上官玉保證用八抬大轎娶進門，上官玉這才下定決心。

藍(lán)天(張琛 飾)、關(guān)凌、尹家全家、小小(朱少鵬 飾)帶著不情不愿的阿嬌(劉萌萌 飾)，唐凱(金漢 飾)等人都收拾好行李一起走，榮嫂(武莉 飾)留在旅館守家業(yè)。

眾人在地道里小心翼翼地走著，走到地道出口下的臺階處，停下。尹三準(zhǔn)備先出去試探，打開地道口?；瘖y成新四軍的鬼子突然說起日語，生子猛的停住，立刻退回地道，尹三連忙將出口蓋上，草叢復(fù)位。

尹三告知眾人外面有鬼子化裝成的新四軍控制了碼頭，眾人面面相覷。

回到江城旅館后，尹三與關(guān)凌等人商量，猜測是指揮部報務(wù)員出了奸細(xì)，同時電文很可能被敵人截獲并且破譯了。關(guān)凌判斷，高橋可能請來了很厲害的密碼專家。尹三想起之前見過山本很面生，決定去弄清楚他是不是高橋請來的密碼專家。

次日早晨，尹三帶著保安隊的人到處搜查，說是要捕獲生子。

憲兵電訊室里，黑藤向高橋匯報，并沒有在城外碼頭發(fā)現(xiàn)任何情況。山本認(rèn)為是地下黨自身出了問題，提議假裝成新四軍發(fā)電問問地下黨沒有行動的原因以及下一步具體行動。

高橋回到自己屋內(nèi)，余得水(魏春光 飾)來到高橋屋向高橋匯報，討論尹三獻(xiàn)地道設(shè)計圖的目的。正說著，電話響了。黑藤接完電話，告訴高橋王保長(張春仲 飾)緊急籌集了一批糧食，下午要送進城來。高橋決定借這個機會試一試尹三，他讓余得水找6名特務(wù)骨干，要保證尹三不認(rèn)識這6個人。

憲兵隊電訊室里，浩二(呂原田 飾)接到來信，浩二看完信心頭一震，滿面悲傷。原來，浩二的姐姐陣亡了，浩二失去了他最后一個親人。黑藤進來，看完浩二的信，帶浩二去見高橋。

高橋勸說浩二，他姐姐以身殉國，是國家的驕傲，又列舉了幾個例子。但這些并沒有得到浩二的認(rèn)同。浩二麻木地聽著。

尹三欲進高橋屋，看到浩二漠然離去。尹三詢問，得知浩二的姐姐陣亡了。尹三把搜捕生子的事情向高橋匯報。

向高橋匯報完，尹三來到浩二宿舍。浩二正拿著與姐姐弟弟的合照掩面痛苦。尹三進去安慰浩二，并說要請浩二吃飯，陪浩二喝酒。