趙瀾之(張雨劍 飾)告訴明慧(董琦 飾)郡主，自己要抓的人沒(méi)有人可以阻止，昨晚的事情就算了，但不會(huì)有下一次。賀準(zhǔn)(李浩修 飾)投奔自己的姨夫，可是姨夫卻報(bào)官將他供了出去，賀準(zhǔn)因此落到了趙瀾之手里。趙瀾之看賀準(zhǔn)身手不錯(cuò)，覺(jué)得賀準(zhǔn)在霍都山至少是個(gè)頭目，讓他帶著眾人進(jìn)山。葉遠(yuǎn)安(吳倩 飾)送別趙瀾之，讓他平安將穆樂(lè)帶回來(lái)。

趙瀾之帶人去了霍都山，讓霍都山的山匪們都投降朝廷。山匪自然不從，雙方展開了交戰(zhàn)，山匪們動(dòng)用飛沙滾石陣讓趙瀾之損兵折將。眼看趙瀾之方面死傷慘重，山匪們卻突然發(fā)現(xiàn)了被關(guān)押的賀準(zhǔn)。賀準(zhǔn)就是霍都山的首領(lǐng)，所以眾人不敢輕舉妄動(dòng)，山匪們只好放趙瀾之等人離開。趙瀾之看出賀準(zhǔn)的首領(lǐng)身份，勸說(shuō)他帶領(lǐng)山匪投降，可是賀準(zhǔn)根本不承認(rèn)。

李副統(tǒng)領(lǐng)跟李豹商量，他覺(jué)得趙瀾之治軍嚴(yán)謹(jǐn)，擔(dān)心這樣下去趙瀾之很快就會(huì)平步青云，自己就更沒(méi)有升官發(fā)財(cái)?shù)闹竿恕＠罡苯y(tǒng)領(lǐng)知道李豹一直想要除掉穆樂(lè)，就給他出了一個(gè)一箭雙雕的主意，想要拉趙瀾之跟穆樂(lè)下水。李豹故意讓穆樂(lè)給賀準(zhǔn)送去有毒的飯菜，想要除掉賀準(zhǔn)，讓趙瀾之無(wú)法用賀準(zhǔn)平定霍都山，同時(shí)除掉穆樂(lè)。穆樂(lè)送飯的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)賀準(zhǔn)就是當(dāng)初跟自己吃飯的大叔。賀準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)穆樂(lè)的飯菜有毒，他看出指使穆樂(lè)送飯的人想要除掉穆樂(lè)，就跟穆樂(lè)聯(lián)手炸死，引出了李豹跟李副統(tǒng)領(lǐng)。

李豹跟李副統(tǒng)領(lǐng)以為賀準(zhǔn)死了，非常得意，想要出手謀害穆樂(lè)，幸好賀準(zhǔn)及時(shí)出手相救。賀準(zhǔn)動(dòng)手殺死了李豹兄弟倆，他告訴穆樂(lè)，這兩條人命會(huì)算在穆樂(lè)身上，讓穆樂(lè)跟自己去霍都山。穆樂(lè)走投無(wú)路，加上被李豹兄弟設(shè)計(jì)的事情，跟著賀準(zhǔn)連夜逃跑。兩人逃跑的時(shí)候，霍都山上出現(xiàn)了一個(gè)白衣的神秘男子，恍若神仙，默默地看著穆樂(lè)。趙瀾之聽說(shuō)賀準(zhǔn)跟穆樂(lè)逃跑的事情，望著李豹兄弟的尸體，產(chǎn)生了懷疑，他不知道要怎么跟葉遠(yuǎn)安交代。

穆樂(lè)跳下山崖通過(guò)了進(jìn)山的考驗(yàn)，成功的當(dāng)了一名山匪。賀準(zhǔn)非常看好穆樂(lè)，讓他當(dāng)了霍都山的四當(dāng)家。穆樂(lè)坐在山上吹口哨，回想著當(dāng)初跟葉遠(yuǎn)安在一起的事情，擔(dān)心葉遠(yuǎn)安知道自己做了山匪會(huì)生氣。賀準(zhǔn)帶著穆樂(lè)迎戰(zhàn)趙瀾之，趙瀾之看到穆樂(lè)當(dāng)了山匪非常吃驚。賀準(zhǔn)等人跟趙瀾之交戰(zhàn)，期間賀準(zhǔn)受了重傷。趙瀾之主動(dòng)招攬穆樂(lè)，讓他帶著手下的山匪投降，自己知道他是冤枉的，現(xiàn)在回去還不晚?？墒悄聵?lè)已經(jīng)不再相信趙瀾之了，他帶著賀準(zhǔn)想要回山。

趙瀾之看到穆樂(lè)離去，只能下令放箭。穆樂(lè)等人受到圍攻，情急之下，穆樂(lè)身體里的異能突然爆發(fā)，他的眼睛里閃現(xiàn)出了黃色的光芒，殺傷了趙瀾之很多手下,眾人都把他當(dāng)成了妖怪。葉遠(yuǎn)安突然趕到心神不寧，眼皮一直跳，她擔(dān)心穆樂(lè)出事趕緊跑去了軍營(yíng)。葉遠(yuǎn)安跑去找了趙瀾之，想要找到穆樂(lè)。趙瀾之沒(méi)有說(shuō)話，他手下的孝虎(劉迅 飾)卻表示穆樂(lè)渾身長(zhǎng)出紅色鱗片，根本就是個(gè)妖怪。孝虎告訴葉遠(yuǎn)安，穆樂(lè)離開軍營(yíng)后，居然跟山賊為伍，傷了不少軍營(yíng)里的兄弟。趙瀾之跟葉遠(yuǎn)安提起她假扮齊安郡主(趙甜鴿 飾)出嫁遭到追殺，穆樂(lè)超能力爆發(fā)的場(chǎng)景，他讓葉遠(yuǎn)安明白，穆樂(lè)真的不是普通人。

趙瀾之告訴葉遠(yuǎn)安，穆樂(lè)表現(xiàn)出來(lái)的能力讓人相信，穆樂(lè)根本不是正常人。趙瀾之提醒葉遠(yuǎn)安，事到如今，如果穆樂(lè)真的變成妖怪自己也不得不除掉他。葉遠(yuǎn)安非常生氣，表示穆樂(lè)是自己的人，任何人都不能傷害穆樂(lè)。葉遠(yuǎn)安打算去霍都山將穆樂(lè)找回來(lái)，趙瀾之卻戳穿葉遠(yuǎn)安對(duì)穆樂(lè)關(guān)心的超過(guò)常人，讓葉遠(yuǎn)安更加生氣。穆樂(lè)變身的事情不僅讓軍營(yíng)的人害怕，霍都山的山匪也人心惶惶，只有賀準(zhǔn)讓大家不許排斥穆樂(lè)。