耗子(劉波 飾)走了，那素芝(岳麗娜 飾)也離開了。這時(shí)九斤走出來跪在地上對(duì)著那素芝的方向跪拜要親自下山去殺戴天理(巍子 飾)。

九斤先去找了格格，格格讓戴天理帶著自己去雙塔山師傅那。那素芝在知道兩人都走后想著耗子一定要先戴天理做掉啊，不然自己這孽可就做大了。

九斤到了雙塔山四爺那后說要找戴天理報(bào)仇，四爺聽后和九斤說他根本就不知道戴天理是個(gè)什么樣的人，四爺把戴天理做的事都講給九斤聽。九斤還是認(rèn)為老二嬸的死是因?yàn)榇魈炖砉唇Y(jié)了日本人。四爺讓九斤想清楚，自己可以用性命擔(dān)保戴天理不是那種人并且讓戴天理去問清耗子當(dāng)年發(fā)生的事。

九斤找到了耗子，從耗子嘴里知道了啞巴師弟真的是落合介(葉峰 飾)并且這些天落合介一直招搖過市就是在引戴天理出來。九斤用槍指著耗子讓他說出落合介的下落。

晚上九斤又逼著耗子說出二十年前到底有什么事瞞著自己，耗子一看情況不妙趕緊要給九斤倒碗水，喝完水再詳細(xì)說，耗子偷偷在碗里下了藥，九斤喝了水便倒了。守在外面的牛大斧子(高亮 飾)差點(diǎn)劈了耗子，耗子趕緊告訴牛大斧子那只是蒙han藥，自己辦完事他也就醒了。

第二天耗子一早就盯著落合介等著戴天理到來，九斤醒來后牛大斧子知道耗子在哪領(lǐng)著九斤去找耗子。

戴天理出現(xiàn)了獨(dú)自一人和落合介打了起來。九斤趕過來時(shí)見戴天理和落合介打了起來拿過耗子手里的槍打了幾個(gè)鬼子。九斤要合力和戴天理殺了鬼子再解決個(gè)人恩怨。

兩人一起出手除了落合介幾個(gè)小鬼子都死了，落合介一見情況不妙便開始逃跑。戴天理追了上去，九斤追上時(shí)遭落合介飛鏢暗算。戴天理一個(gè)人追上去，可承德街上鬼子太多戴天理沒能殺得了落合介自己還陷入危險(xiǎn)，高鏡湖(劉之冰 飾)和若冰帶了人不顧危險(xiǎn)的前來相救，自己中槍負(fù)傷。

耗子和牛大斧子把九斤送到了雙塔山四爺處，四爺一聽九斤說戴天理一個(gè)人回了熱河明白這戴天理是早把生死置之度外了。九斤見耗子沒進(jìn)來便讓牛大斧子出去找，可耗子不見了。四爺越來越懷疑九斤就是戴天理的兒子。

若冰給高鏡湖包扎了傷口，戴天理問兩人怎么知道自己在熱河。若冰說為了找他把能找的地方都找遍了。這一次兩人終于勸說了戴天理，戴天理知道鬼子已經(jīng)在熱河屯兵一萬并且更大批鬼子要打到長(zhǎng)城后準(zhǔn)備集合兄弟們?nèi)ブ亻L(zhǎng)城。高鏡湖和若冰也告訴戴天理兩人要離開熱河去北平幫助學(xué)生組織學(xué)生運(yùn)動(dòng)。