虎子(蔣龍 飾)和王羽千(陳宥維 飾)化身舞女，利用艷舞和金銀財寶將竊脂誘惑現(xiàn)身，并趁機將其抓住。由于千羽國沒有萬年神力，虎子一行人決定回伏龍國。離別之際，國師和國王對王羽千表達不舍之情，國王更是難得對他露出笑容。他們準備離開千羽國，趙馨彤(王玉雯 飾)卻覺得不太對勁。他們抓捕竊脂以來，一切都太順利，問題在于，昨晚抓捕竊脂的時候，她沒有聞到一絲血腥味，反倒是剛才離別時，從國師身上隱隱約約傳來血腥味。繼續(xù)深入一想，鑫彤斷定國師有問題，擔心國王有危險，他們隨即趕回王宮，正碰上妖在吸人血。

四人正要上前抓捕妖，國師忽然出現(xiàn)阻止，他坦言妖邪其實是國王。上一回國王親自率兵斬妖，不慎被妖邪所傷，自那以后，每逢子時，他就變成吸血妖怪，只有吸食人血后才能平靜下來恢復(fù)人形。國師請過太醫(yī)，但是太醫(yī)都說，國王的病情已深入骨髓，回天乏力。王羽千深感愧疚，在榻前守至父王蘇醒。醒來后，國王問王羽千關(guān)于自己的病情情況，王羽千沒有隱瞞。父子倆在千羽城里走走，聊了很多心里話?；⒆尤讼霝橥跤鹎Х謸鷳n愁，盡快找到藏在巔峰谷的一眉，想辦法為王羽千的父王解除妖毒。

王羽千在街上的鞋店買了雙鞋，主動給父王穿上，將父王的稱謂改成爹，聽著親切，讓國王萬分感慨，上一次兒子叫自己爹，還是王羽千兩三歲之時。走在城上，國王給兒子講了一個故事，啟靈神(肖添仁 飾)的故事是真的，王氏一脈的子孫，曾受到啟靈神恩惠。啟靈神助王氏開辟疆土，而王氏一族則皆要成為承載啟靈神識容器。這種神力若被釋放，承載之人的意識就會被神識替代。此時神力就在王羽千體內(nèi)，他治愈傷病的天賦，也是源自啟靈神的神力，只不過為了不讓被他人脅迫利用，所以國王沒有對外道明真相。

王羽千深感身上責任之大，回去后同虎子他們尋找解決之法。他找到一個以血還血、以命換命的古法，但虎子和鑫彤均不同意。當晚，國王沒有吸食人血，選擇結(jié)束生命。王羽千痛苦至極，他在一夜之間喪皇考，一時無法結(jié)束。祁曉軒(張凌赫 飾)的身體恢復(fù)得很快，但速度還是需要提高，在莫谷子的幫助下，祁曉軒用上尋千絲和莫谷子的精元之力，他們配合得很默契。王羽千當上國王，可諸多大臣們紛紛解甲，百姓舉家遷徙，他們不相信剛上任的王羽千能力。趁著國師、虎子和鑫彤都在，王羽千同他們說了神力的事。

得知要用命去換啟靈神的萬年神力，虎子和鑫彤不同意，國師一反常態(tài)，強烈要求王羽千奉獻生命，將千羽國交由啟靈神來管理。王羽千萌生讓賢給國師的想法，他留了一份讓位詔書，欲和虎子、鑫彤離開千羽國，卻在城門口遭到阻攔。國師以霄云子(張層層 飾)為要挾，王羽千被迫留下來，于明日參加祭祀大典，為啟靈神奉獻自己的生命。