勞拉是孤兒,在建于海岸邊的孤兒院長(zhǎng)大,成年后隨同丈夫卡洛斯和他們七歲的兒子西蒙重訪這所廢棄了很長(zhǎng)時(shí)間的孤兒院。勞拉夢(mèng)想著恢復(fù)并重開孤兒院,收留身有殘疾的兒童。但自從到了這里,勞拉逐漸吃驚于西蒙的舉動(dòng),她一步步走進(jìn)西蒙奇異的內(nèi)心世界,揭開了自己記憶中一段可怕而隱秘的童年回憶。

勞拉的兒子,七歲時(shí)隨著父母到母親小時(shí)候住的孤兒院。到了海邊孤兒院后,西蒙便開始逐漸變得不對(duì)勁,新家和謎一般的環(huán)境喚醒了他的想象力,西蒙開始編織了一連串的稀奇古怪的故事和亦幻亦真的游戲,這讓勞拉吃驚不已。

勞拉的丈夫,陪著妻子和兒子來(lái)到海邊孤兒院。在新孤兒院接受殘疾兒童的日子迫近之時(shí),勞拉一家人的關(guān)系卻出現(xiàn)緊張。卡洛斯對(duì)兒子西蒙的異常舉動(dòng)心存懷疑,認(rèn)為西蒙所作所為無(wú)非是為了不惜一切代價(jià)贏得受到父母和他人的注意。