出身廣島的跨性別者,想成為真正的“女人”。為賺手術(shù)費在酒吧和同為跨性別者的同事跳芭蕾舞《天鵝湖》。他一直一個人生活,可是卻突然要負責照顧親戚家放棄養(yǎng)育的女兒一果。在與一果相處過程中,他萌生了“想成為母親”的感情。

凪沙親戚的女兒。個性剛烈,性格執(zhí)拗,但芭蕾舞這項強調(diào)舞姿柔美的藝術(shù)柔化了她的性情,還讓她結(jié)交到了朋友。而真正賦予她溫情的人則是沒有血緣卻更像“母親”的凪沙,她和凪沙之間漸漸建立了真摯的親情。

芭蕾舞教師,發(fā)現(xiàn)了一果優(yōu)秀的芭蕾舞才能,一直關(guān)愛并且想要撫養(yǎng)一果。而她對一果毫不掩飾的欣賞和關(guān)照引起了班里其他學(xué)生的嫉妒。

一果的母親,凪沙的親戚,以賣水果為生,整天喝酒,還歐打一果。她在年輕時生下了一果,但卻放棄撫養(yǎng)孩子,打發(fā)一果到凪沙那里借住。

凪沙所工作的酒吧“香豌豆”的媽媽桑,以跨性別者的身份從對性抱有諸多偏見的昭和時代頑強地生活下來,是一位心地善良的“女性”。

一果在芭蕾舞班結(jié)交的好朋友,二人志趣相投。她出身于富裕家庭,在芭蕾舞方面被母親寄予厚望,卻因受傷可能無法繼續(xù)跳舞。承受著巨大壓力的她甚至出于嫉妒,設(shè)計陷害了一果,但一果并未計較。