冬湘(萬希 飾)帶著秀英的信，回到蘿蔓女國交了給劉海(陳浩民 飾)。劉海拿到秀英的信和魔宮的地圖后，趁著夜色獨自前往魔宮所在的冰山，打算營救秀英。阿怪蒙彰(劉晟豪 飾)這時偷偷在門外盯著劉海，他見劉海打扮奇怪，又摸黑出門，于是一路跟著他來到冰山看個究竟。不料這天正是圓月十五，蒙彰將在今天化身為蒼狼，他怕自己傷害劉海，于是打算折返。

劉海在冰山中遇到了魔怪，立即使出番天印欲對付之，然而卻不起作用。莫彤把劉海與魔物糾纏的畫面用法術(shù)秀給秀英看，這時秀英才知道莫彤故意讓冬湘逃離，目的是引劉海落入陷阱。劉海這時被魔怪和莫彤幻化出來的魔將壓制著，正處于下風，他見平常用的法術(shù)都沒有效果，試著使出上古法術(shù)，這回竟然奏效了。這時蒙彰化身成了蒼狼，并前來攻擊魔怪，劉海趁此機會靜坐調(diào)息。

狼化的蒙彰失去了心智，對付完魔怪后，轉(zhuǎn)頭便想攻擊劉海。劉海覺得這蒼狼就是蒙彰，不僅不回擊它，還感化了它。狼化的蒙彰和劉海一起進入魔宮，蒙彰通過敏銳的嗅覺找到了秀英所在之處。莫彤見劉海脫離了危險正闖進來，憤怒之下，打算在她面前把莫玉馨(韓姝妹 飾)殺掉。這時劉海趕到，和狼化的蒙正聯(lián)手對付莫彤。莫彤見形勢不對，于是帶著莫玉馨作為人質(zhì)逃走。劉海追著逃走的莫彤，卻在宮門前看見趙登(林子聰 飾)等人被困在陣法中。為了讓莫彤放過他們，秀英自愿回到莫彤身邊，不料莫彤說她只放趙登等人，不放過莫玉馨，秀英見莫彤如此奸狡，情急之下咬傷莫彤脫身。莫彤這時被劉海打至重傷，氣急敗壞的她聲稱要與眾人同歸于盡。被困者之一的冬湘用真元之氣破了莫彤的魔陣，救了大家。莫彤見形勢急轉(zhuǎn)直下，只能先行逃脫。這時冰山開始劇烈震蕩，而冬湘又真元耗盡，性命將絕。她說自己壞事做盡，早就該死，于是讓大家趕緊逃離不要管她。

劉海等人離開冰山崩塌的地方后，找到安全的地方暫時歇腳。蒙正感覺到蒼狼就是蒙彰，正打算出手安慰它時劉海卻阻止。因蒙彰體內(nèi)有兩種不同的極陽之氣，如隨意觸碰恐怕蒼狼會受傷。劉海讓于貞(臧洪娜 飾)用烈火棋吸收蒼狼的烈焰，這時蒼狼在大伙面前恢復(fù)了蒙彰的模樣。蒙彰見蒙正并不嫌棄他丑陋的模樣，承認了自己的身份，隨蒙正他們回蘿蔓女國。

大家離開后，本以為自己將死的冬湘，卻被人救下。這人就是曾經(jīng)對艾晴謀朝纂位的蘿蔓艾芊(李思蓓 飾)。艾芊用醫(yī)術(shù)把冬湘治好后，質(zhì)問她當初履行的承諾如今實行的如何。原來冬湘和艾芊是舊識，當年冬湘答應(yīng)為艾芊奉獻二十年，但自己大仇未報，待復(fù)仇后再履行承諾，如今自己被艾芊救了一命，于是答應(yīng)艾芊自己會一生相隨。

蒙彰回到蘿蔓女國后，用自己的血救了妘柔。妘柔身上的陰氣也化解了蒙彰在變身之前被陽氣焚身所受之苦。蒙彰向大家訴說自己的遭遇。他在十五年前在邊疆結(jié)識了一個叫璃紓的女子，并到了談婚論嫁的關(guān)系。但成親前夕，卻莫名其妙地變成了如今這個模樣。蒙彰的身世跟諸葛武策的詩所說的內(nèi)容匹配，劉海認為蒙彰就是他們要找到“劍”的關(guān)鍵人物，且這神器可能不是指實實在在的劍，而是心劍。

關(guān)鋒在早前打算破壞趙登和女皇的關(guān)系，在趙登的杯中放了失心散，打算讓他在女皇面前形象盡毀。但是當晚趙登卻離開皇宮去了冰山，這茶被桑華(張鼎 飾)誤飲下肚。桑華飲下藥后暈倒過去，直到劉海來到后幫忙才醒過來。桑華醒來后行為怪異，他不但忘記了自己是于貞的男君，還變得有男子氣概多了。劉海發(fā)現(xiàn)桑華吃了亂心散，并猜到下藥的人就是關(guān)鋒，關(guān)鋒本是下藥給趙登的。正當趙登要找關(guān)鋒算賬時，劉海表示他有辦法。