三王子蒙錦(闞宇 飾)被神尊射出的箭所傷，青青(方數(shù)真 飾)把他帶走打算避開耳目眾多的地方為他療傷。但蒙錦越來越虛弱，兩人在樹下暫歇，青青由于焦急和擔心有點手足無措，蒙錦安慰她，兩人在患難中盡訴心中情，蒙錦向青青許下，如果他還活著便會向她提親的諾言，說罷便奄奄一息昏過去。青青看著失去知覺的愛人，決定要想辦法救他。

南詔王尚剩一道魂魄，性命垂危，且劉海(陳浩民 飾)之前說過，需要在三年之內(nèi)把失散在各地的六道魂魄找回才可以保全南詔王的性命。南詔王和二王子聽后，感到此事異常非常棘手，但劉海卻告訴他們，他的師父告訴他世上還有一樣叫聚魂寶珠的寶物，可以幫助他們找回六道魂魄，但是他現(xiàn)在不知道師父的去向，需要靠自己先找到寶珠再著手找魂魄的事。南詔王聽了劉海的話后，覺得現(xiàn)在情況稍微樂觀一些，且眾人舉薦劉海擔任國師一職，南詔王為答謝劉海，于是下旨任命劉海為南詔國國師。

劉海算到蒙錦已沒有了生命的跡象，二王子蒙正與蒙錦兄弟情深，聽此消息，心情悲痛欲絕。劉海邊安慰蒙正，邊勸說他不能就此消沉。如今南詔國內(nèi)有心術(shù)不正的太子之憂，外有蘿蔓女國與南詔開戰(zhàn)之患，如果蒙正不振作起來，恐怕南詔國劫數(shù)難逃。蒙正聽后，重新振作起來。

九妹胡秀英(陳紫函 飾)在劉海家看望劉母，這時劉海也回到家中，于是劉海把他需要聚魂寶珠一事告訴了九妹，要九妹幫忙把聚魂寶珠偷出來，給南詔王看一看，看完后便物歸原主。九妹雖然很想幫他，但此事非同小可，需再三考慮。這時天降異象，隨即九妹的姐姐呼喚九妹趕緊回去，告知父王出事了。九妹聽后，匆匆別過劉海，回到妖界。

雷鳴不斷，直劈狐王閉關(guān)修煉的洞中。狐王遭了天雷之火，如今情況非常危殆。正當狐妖們擔心地看著潛心抵抗雷火的狐王，一波未平一波又起，一位紅衣女子出現(xiàn)，對狐王出言不遜。九妹和她的姐姐們打算對該女子出手時，狐王忽然叫停，并讓狐妖們不要傷害該女子。

狐王終究難以抵抗天雷，修煉以失敗告終。千年大劫難躲，狐王氣數(shù)將盡，臨終前，狐王九妹和她的姐姐們守在父王身邊，聽他交代一些身后事。狐王交待，該女子這般刁難，其實是因為自己年輕時所犯的過錯，讓她們不要傷害此女子。狐王告訴九妹，她天賦異稟，將擔大任，叮囑她要去蘿蔓女國找到聚魂寶珠，并告訴她，找到寶珠前，要先聚齊琴、棋、書、畫、劍五樣神器，而寶珠藏匿之處，附近有一個能治百病的神仙泉水。要得到這五樣神器，要先找到諸葛武策，這個諸葛武策就是神器中的書，當年狐王把諸葛武策托付給了天龍寺的主持保管，只要九妹按照這個順序，即可找到寶珠。狐王說完，便氣絕身亡。九妹把狐王的吩咐一一記在心里。

劉海和趙登(林子聰 飾)為南詔王布下了結(jié)界，神尊原本以自己的功力，破此結(jié)界并非難事，但為免驚動劉海，神尊勸誘太子，要他自己動手，提點他可以先除掉二王子蒙正。這時，南詔國與蘿蔓女國的戰(zhàn)爭正進行的如火如荼，南詔國前線告急，這正為神尊和太子帶來一個除掉蒙正的好機會。

青青把蒙錦帶回巢穴中，安置在棺木里并施術(shù)暫時穩(wěn)住他的元神。金蟾(譚耀文 飾)和其他手下來到，青青指責金蟾為了一己私欲做出這樣的事，還讓蒙錦受到傷害。金蟾知道青青如今有點不理智，于是暫時把她打暈，然后把安置蒙錦的棺木帶走，打算給青青作一點補償。