為了粉碎鬼子的“召喚”，宋平(孫榮 飾)傳達了上級組織的指示和命令。國民黨投降派的談判代表即將到達和隆平會一(姜洋 飾)見面。隆平會一給常來順(盧野 飾)下令一道命令，要他負責(zé)雙方談判代表的安全，常來順欣然領(lǐng)命。根據(jù)關(guān)峰(張粟 飾)和小泥鰍(徐囡楠 飾)的抗日表現(xiàn)，宋平主持了他們的入黨宣誓儀式。其他人都表示要向關(guān)峰小泥鰍學(xué)習(xí)，爭取早日入黨。常來順安排好了接待國民黨投降派的談判代表的地點就在嚴(yán)家大院中。關(guān)峰帶領(lǐng)小泥鰍一行進城偵查，路遇幾個日本浪人在街上橫行霸道毆打國人，小泥鰍不顧關(guān)峰阻攔出手教訓(xùn)并打死了狼人找來了警察，使得偵查中斷。仇九(李明 飾)卻意外獲知常來順家需要一個保姆的事情。馮寡婦喬裝成保姆進入到常來順家，偷聽到了常來順與隆平會一的電話談話，掌握了談判會議的地點和時間。隆平會一設(shè)計使畢雪華(宋梓僑 飾)的“閃電”小隊進入了鬼子的包圍圈，畢雪華和張大發(fā)(劉騰遠 飾)浴血奮戰(zhàn)彈盡糧絕，就在即將拉響手雷準(zhǔn)備與鬼子同歸于盡時，關(guān)峰等人及時趕到化險為夷。畢雪華被包圍伏擊雖然有驚無險，但卻使宋平和關(guān)峰對情報來源的準(zhǔn)確性產(chǎn)生了懷疑。就連金大牙(汪彪 飾)和仇九都覺得其中有蹊蹺。那真實的開會地點會是在哪兒呢。