張蒙(賈岳川 飾)和海棠(劉璐珈 飾)等人等著接應(yīng)的畫報社遲遲未來，張蒙帶人出去接應(yīng)無果，劉大強(qiáng)(齊奎 飾)按耐不住便帶著大拴子出去偵查，利用地勢的便利，山谷下的日軍暴露無遺。外出偵查的張蒙迅速作出戰(zhàn)斗安排，將畫報社的人與設(shè)備交給海棠和大拴子，命令兩人務(wù)必保證人和設(shè)備的安全。張蒙隊長留下來帶領(lǐng)縣大隊，在區(qū)小隊配合下，與追擊、圍堵晉察冀畫報社的日軍展開激戰(zhàn)，掩護(hù)眾人的撤退。

晉察冀畫報社在縣大隊、區(qū)小隊的掩護(hù)和帶領(lǐng)下，努力沖破日軍的包圍圈。但是日軍的封鎖非常嚴(yán)密，戰(zhàn)斗異常激烈，左突右沖也沒有成功，為了革命文化工作，畫報社便尋找了一個山洞進(jìn)行隱蔽繼續(xù)工作，一邊等著張蒙隊長歸隊。在山洞清點物資時，發(fā)現(xiàn)丟了拖著彩印板的驢子，劉大強(qiáng)自告奮勇前往尋找那頭托著重要物資的驢子，與海棠隊長及周主任承諾人在就一定把設(shè)備帶回來，人不在也想辦法把設(shè)備給帶回來。

劉大強(qiáng)返回尋找驢子時，發(fā)現(xiàn)了躲在不遠(yuǎn)處的鳳兒，玉鳳正為了自己剛剛近距離槍殺了鬼子而瑟瑟發(fā)抖，劉大強(qiáng)安慰鳳兒說自己第一次上戰(zhàn)場的時候也這樣，就跟傻狍子似了，逗樂了玉鳳放下心防。天色漸晚，歸隊的張蒙和海棠焦急的等著大強(qiáng)回來，話正說著大強(qiáng)便帶著玉鳳帶著掉隊的驢子回來了。區(qū)小隊與縣大隊也算完整的會合，張蒙海棠與大強(qiáng)一合計，鬼子對他們已經(jīng)進(jìn)行了包圍，既然無法悄聲撤離，那便想法子堂而皇之的突圍。

為了盡快使晉察冀畫報社人員和設(shè)備突圍，劉大強(qiáng)只好返回風(fēng)鈴渡村，向王五爺(杜志國 飾)尋求幫助。五爺對家人一番囑托，囑托杏兒好好撫養(yǎng)小虎讓他好好讀書成才，看著家里磨的豆?jié){五爺心中感慨萬千，但為了趕走小鬼子五爺牽著家里的驢便出了門。

王五爺想出計謀，出村尋找戲班子，與梁班主(王敬軒 飾)道來是自己的外甥住在山里想出山給自己瀕死的老母親唱一出大戲，了了老母親的心愿，就是用梁班主的家伙是大箱子和少數(shù)幾人，自己外甥家有能唱的票友。梁班主看著五爺?shù)拿孀泳鸵材孟铝硕ń鸾酉铝诉@活，但是看著半道來的大強(qiáng)剛出糞窖掏出的槍又有些打退堂鼓，這年頭討生活不易梁班主可不愿沾上了八路，五爺及時說外甥是在給日本人當(dāng)差應(yīng)付了過去。

一行人就這么浩浩蕩蕩的跟著大強(qiáng)走著去接應(yīng)畫報社，梁班主是越走越不對勁，打起了第二次退堂鼓，五爺看著也是瞞不住了，這開弓沒有回頭箭，便決定對梁班主全盤托出了。