深夜，郭主教(李英錫 飾)約李海民在教會廳見面。兩人一陣寒暄后，郭主教說出了自己的真實(shí)目的，既然螺鈿香箱已經(jīng)收回了，他提議解散634。李海民的臉上沒有一絲波瀾，雖然634沒有辦法完美解決所有惡靈，但是634對天主教的作用不可小覷。況且上頭已經(jīng)指示過了，只要她還在，634就專屬于她。事已至此，郭主教縱然心中很是不滿，也只能接受。最近，同事們都發(fā)現(xiàn)含恩好狀態(tài)很不對勁，整天魂不守舍的，連接個電話都會走神。這天，急癥室送來了一個叫李恩好的老奶奶，她因?yàn)榘┌Y精神有些不正常，總是把丈夫當(dāng)成自己的爺爺，含恩好對此有些同情。會所里，申美妍(吳妍兒 飾)整理文起善(樸勇宇 飾)的遺物時，不禁觸景生情、潸然淚下。吳秀民(延宇振 飾)的心中同樣痛苦不堪，自己視若父親的文起善就這樣離開了這個世界。

申美妍根據(jù)文起善的遺愿，要求吳秀民成為634的首長，將這個組織繼續(xù)發(fā)展下去，但吳秀民并沒有答應(yīng)，他覺得自己沒有準(zhǔn)備好。申美妍還欲勸他，李海民卻帶著修女(文淑 飾)們出現(xiàn)了。她慈愛地告訴他們自己是634的創(chuàng)始團(tuán)員，也是建造這個秘密基地的人，她決定留在韓國領(lǐng)導(dǎo)634。申美妍和鄭容必(劉貝 飾)很是詫異，文起善指定的接班人明明是吳秀民。李海民平靜地說這是因?yàn)榇蠹疫€不了解吳秀民的故事。他很可能脫下神父服，做回普通的信徒。申美妍和鄭容必大吃一驚。另一邊，郭主教坐上專車，卻奇怪地發(fā)現(xiàn)自己的位牌不見了，他下車打算回教會廳找位牌。暗處，一個黑衣人在纏著位牌的木偶上用刀不停地戳木偶的心臟。與此同時，郭主教痛苦地捂著胸口暈了過去。醫(yī)院里，李爺爺因?yàn)橐蠋鶎⑵拮优R時托付給了含恩好。含恩好親眼看著李奶奶短暫地恢復(fù)了正常，然后見到丈夫后又變成了癡癡傻傻的模樣，她悲傷地看著這對年邁的夫妻。

會所里，鄭容必從修女口中知道了吳秀民和含恩好的故事后，對他充滿了崇拜和擔(dān)心。他小心翼翼地問吳秀民含恩好現(xiàn)在怎么樣。吳秀民無精打采地說可能很生氣吧，畢竟自己擅自做主抹去了她的記憶。鄭容必認(rèn)真勸他約含恩好出來推心置腹地聊聊。正巧鄭容必接到了轉(zhuǎn)移南部天主教醫(yī)院病人的任務(wù)，他拉著吳秀民來到了醫(yī)院，催促他一定要和含醫(yī)生好好聊聊。此時，含恩好神情凝重地看著李奶奶的腦部CT圖，癌細(xì)胞已經(jīng)擴(kuò)散到了腦部，縱然是做手術(shù)也是無力回天。這時，李爺爺著急地找到她，原來李奶奶不見了。含恩好立即幫他尋找李奶奶，卻發(fā)現(xiàn)李奶奶錯把吳秀民當(dāng)成了老伴拉著不放。吳秀民和含恩好恢復(fù)記憶后第一次見面，雙方都有些尷尬和不自然，而李奶奶突然暈倒了。

申美妍來到具道俊(孫鐘學(xué) 飾)家里，給他送飯吃，但是具道俊沒有半點(diǎn)反應(yīng)，只是一言不發(fā)地坐著。申美妍毫不在意、自顧自吃完飯后，打算離開。具道俊低聲說對不起，申美妍激勵他重新站起來和他們一起完成文起善的遺愿，沒有人會怨恨他，一切都是身不由己。申美妍走后，具道俊克制不住地痛哭出聲，他心中對文起善充滿了愧疚。醫(yī)院里，李爺爺看著昏迷的妻子難過極了，他多害怕妻子會忘了自己的名字。下一刻，李奶奶突發(fā)了休克，含恩好立刻對她進(jìn)行搶救。無助的李爺爺坐在凳子上老淚縱橫，吳秀民默默握住他顫抖的手，給予他力量和支持。李奶奶狀態(tài)穩(wěn)定后，李爺爺拜托吳秀民替自己給她送花。醒來的李奶奶還是把吳秀民當(dāng)做自己的老伴，她感動地問吳秀民還記不記得他們第一次見面的場景，不知怎么自己總是想不起來。

吳秀民坐下來，卻不自覺地回憶起自己和含恩好的第一次見面。那片星空下，讓自己最記憶深刻的就是含恩好那雙閃亮的眼睛，那雙眼睛讓自己相信不管遇到什么困難，都可以克服。他多想和這個人共度一生，可是為什么事情會變成這樣。吳秀民不禁悲從中來，為什么自己愛的人總會不幸。不過，他真心希望含恩好可以幸福，他們在一起的那些時光就永遠(yuǎn)停留在記憶深處吧。含恩好躲在簾子后面聽著這一切，忍不住潸然淚下。教會廳，郭神父仿佛被詛咒了一般頭痛欲裂，額頭上出現(xiàn)了一個血紅的十字架，他低著頭提著鑰匙向螺鈿香箱的保管室走去。路過的神父注意到了他的異常，立即通知了李海民修女。正當(dāng)郭神父要取出螺鈿香箱時，李海明帶著修女們及時趕到，用驅(qū)魔咒暫時控制了郭神父。醫(yī)院里，含恩好告訴吳秀民自己下周要出國了，還滿懷期待地問他要不要和自己一起去。吳秀民心中矛盾極了，但是從他選擇做驅(qū)魔的那一刻開始，他的整個人生都獻(xiàn)給了天主，因此他不可以離開這里。含恩好失落地接受了這個事實(shí)，而吳秀民接到申美妍的電話后趕回了會所。

總控室里，李海民和修女們手拉手將郭神父圍在中間做祈禱。修女不同于驅(qū)魔，她們只能通過祈禱教化惡魔，包容惡魔。因此，修女常常會被附魔者所傷害，李海民的身上就布滿了附魔者留下的傷痕。她告訴吳秀民他們，嚴(yán)格來說郭主教不是附魔者，而是傀儡。惡魔通過詛咒將人變成傀儡以此達(dá)到目的，為了防止惡靈再次被放出，李海民決定將螺鈿香箱轉(zhuǎn)移到塞西爾圣地。這個圣地不管什么樣的惡鬼邪氣都無法侵入。李海民單獨(dú)留下吳秀民談話，她希望吳秀民考慮清楚是否繼續(xù)做神父，因?yàn)楝F(xiàn)在的他為愛情所困，這不是一個神父該有的情感。同時，申美妍也單獨(dú)約了含恩好見面。她希望含恩好可以離開吳秀民，否則到頭來他們兩都會受到傷害。神父注定一輩子和十字架為伍。含恩好最終決定離開韓國，吳秀民因?yàn)楠q豫錯過了和含恩好最后一次見面。他決定回到心智島，找回他和含恩好所有的記憶。而含恩好登機(jī)前改變了注意，最終找到了吳秀民向他坦白不管怎么樣，沒有他，自己哪也不去。這次護(hù)送螺鈿香箱的任務(wù)交給了鄭容必，同時還有兩輛車前后護(hù)送他，申美妍和李海民也在會所里實(shí)時監(jiān)控。出人意料的是，鄭容必也不幸地成為了惡魔的傀儡，最終出了車禍。螺鈿香箱摔出了車外，惡靈終究被放了出來。鄭容必昏迷前，看到一個人走到螺鈿香箱的旁邊。