文起善(樸勇宇 飾)死后，李海民修女(文淑 飾)決定恢復含恩好和吳秀民(延宇振 飾)遺失的記憶。她輕輕地用勺子擊打了一下杯壁。隨著“?！钡囊宦?，含恩好和吳秀民陷入了沉睡。吳秀民和含恩好的第一次邂逅是在2008年。那時，他們都去參加了心智島的醫(yī)療慈善活動。兩個初次見面的人為了爭奪最后一張船票相互較勁著，卻沒想到被別的人捷足先登。同是天涯淪落人，含恩好和吳秀民好不容易到達心智島后，又錯過了島上的班車。無奈之下，兩人只能租了一輛島上僅剩的雙人自行車。吳秀民故意捉弄含恩好說自己不會騎自信車。含恩好一邊嘀咕著居然還有人不會騎自行車，一邊使出吃奶的力氣蹬著自行車。吳秀民愜意地坐在后面，決定不再捉弄她，配合地蹬起了自行車。他的臉上洋溢著幸福的笑容。

兩個人順利趕到了醫(yī)療慈善活動地點。這次活動分為四組，每組兩人。含恩好主動舉手要去孤島診療。她的朋友小聲勸她不要去，傳說那是鬼島。含恩好不以為然。吳秀民為了和含恩好一起也舉了手。含恩好對他好感倍增，這才知道他是韓國醫(yī)大的吳秀民。兩個人坐船來到了孤島。這座島上只住了一個年邁的老奶奶。奇怪的是，無論他們怎么敲門和呼喊都沒人應答。于是，吳秀民推開了木門，他和含恩好小心翼翼地走進門喊老奶奶。突然，木門“哐”地一聲關了起來，嚇了含恩好一大跳。屋內傳來一聲巨響，吳秀民一打開門就看到一個披頭散發(fā)的老人躺在地上，嚇得他立刻奪門而出。含恩好查看了老奶奶一番，喊他來幫忙。原來這個老奶奶因為闌尾炎疼的摔倒了。含恩好和吳秀民配合默契地替她固定好骨折的小腿，然后吳秀民又一路將老奶奶背到了船上。含恩好微笑地看著吳秀民的背影，心中對他又有了新的認識。

星空下，含恩好和吳秀民一起烤著老奶奶送給他們的土豆。吳秀民看到含恩好嘴角的灰印，本想替她抹干凈，沒想到自己的手上也沾滿了黑灰，弄得含恩好的嘴角更臟了。他忍俊不止，笑出了聲。含恩好照了照鏡子，又羞又惱地擦干凈了臉。吳秀民抬起頭看著漫天的星星，不禁想起了媽媽。含恩好也想起了父母離去的那一天。一時間，氣氛有些悲傷。這時，含恩好的朋友在遠處喊她回來，含恩好跟吳秀民道別后就離開了。吳秀民依依不舍地看著她的背影。深夜，吳秀民躺在床上想著含恩好，忍不住笑出了聲。而含恩好怔怔地撫摸著自己的嘴角，接著她就接到了一通電話，決定第二天一早就離開心智島。第二天，吳秀民知道含恩好臨時離開后，很是失落。一年后，郭主教(李英錫 飾)對鄭神父違反教規(guī)的驅魔行為很是不滿，況且這次還引起了社會上的關注，給教會帶來了極其惡劣的影響。他有心想要解散634。鄭神父的心中充滿了憤懣。他不明白自己做錯了什么，難道拯救附魔者不是他們驅魔的使命嗎?李海民修女和文起善對此很是無奈。

此時，含恩好趕著去參加委內瑞拉醫(yī)療服務的面試，卻意外在面試上遇到了吳秀民。面試時，吳秀民和含恩好表現(xiàn)都非常出色，令彼此刮目相看。面試結束后，含恩好笑著問吳秀民怎么會來這面試。吳秀民認真地說因為自己知道來這里，肯定能看到她。含恩好怔了一下，笑著岔開了話題。她邀請吳秀民一起去喝酒，就當是祈禱他們都能通過面試。吳秀民一口答應。餐廳里，吳秀民大膽向含恩好表達了愛意。含恩好其實一直也對他有好感。兩個人正式確立了關系，開始了熱戀。同時，他們兩都通過了面試，可以一同前往委內瑞拉。含恩好和吳秀民很是激動和興奮。離開韓國之前，吳秀民希望含恩好能見一下自己視若父親的文起善。含恩好欣然答應。教堂里，吳秀民告訴文起善自己遇到了心愛之人。文起善很是欣慰，他感慨地抱著吳秀民，讓他明天帶含恩好來教堂。吳秀民驚喜地答應了。

鄭神父始終對郭主教的話耿耿于懷。他不認為自己有任何過錯，也不愿意634就此解散。一念之差下，他私自偷走了螺鈿香箱。因為他覺得能讓634繼續(xù)存在下去的唯一理由就是出現(xiàn)一個強大的惡靈。與此同時，含恩好讓吳秀民在教堂和自己會和。而文起善正準備離開教堂時，卻突然發(fā)現(xiàn)鄭神父鬼鬼祟祟的背影。文起善走上去關切地問他怎么了。鄭神父卻神色慌張、不知所措地說自己只是想證明634的存在意義?？墒顷P在盒子里的惡靈一直在誘惑他。他已經(jīng)承受不住了。文起善奪過他手中的包裹打開一看，詫異地發(fā)現(xiàn)居然是螺鈿香箱。吳秀民在去教堂的路上經(jīng)過一家首飾店，他決定為含恩好買一個首飾。教堂里，教會法院的人在門外敲門打算帶走鄭神父。鄭神父愧疚地跪下來懺悔道自己被抓無所謂，可是如果他們知道自己偷了螺鈿香箱，634就完蛋了。文起善當機立斷、冷靜地把盒子藏在懺悔室里，安撫鄭神父說自己一定會把螺鈿香箱還回去。他一定要堅持下去。隨后，他打開了門。教會法院的人以走漏資料為由帶走了鄭神父。文起善不放心地跟上去。

文起善走后，含恩好來到了教堂，卻發(fā)現(xiàn)空無一人。突然，懺悔室的門自動打開了。含恩好奇怪走過去。她詫異地發(fā)現(xiàn)懺悔室的盒子里傳來了父親的聲音。含恩好在惡靈的誘惑下，一步步走向盒子最終打開了潘多拉的魔盒。惡靈瞬間傾斜而出，進入了含恩好的身體。外面突然下起了大雨，文起善回到教堂后并沒有發(fā)覺螺鈿香箱被打開過。他抱著盒子冒著雨將它送回了教會廳。吳秀民來到教堂門口，看著自己為含恩好買的首飾露出了幸福的微笑。這時，文起善渾身濕淋淋地趕了回來。吳秀民關切地問他怎么了。文起善沒多說什么就帶他進了教堂。兩個人卻驚恐地發(fā)現(xiàn)含恩好被惡靈附身了。文起善將含恩好制服后，請求李海民修女允許他進行驅魔儀式。李海民修女點頭同意了。吳秀民坐在外面無助地哭著。他多害怕含恩好會像媽媽一樣死在自己的面前。他多痛恨自己對此無能為力。

驅魔儀式開始，吳秀民聽著屋里傳來的嚎叫聲，心中充滿了痛苦和自責。不知過了多久，修女們突然跑出去找李海民修女。吳秀民走進去看著含恩好的模樣，自責地跪下來握著她的手掩面哭泣。惡靈出現(xiàn)在角落里陰森森地說他們還會見面的。吳秀民痛苦地質問它為什么。文起善及時趕到將他推出去繼續(xù)驅魔。最終，惡靈成功被趕走了。吳秀民經(jīng)過這件事，下定決心要成為一名。文起善并不同意，他覺得以吳秀民現(xiàn)在的心情是不可能成為的。吳秀民主動提出刪除他和含恩好的記憶。他求文起善成全自己。他真的不想看到自己心愛的人受傷了。文起善無奈之下只能同意了。催眠前，吳秀民認認真真地看著含恩好，想要最后一次將她刻在腦海中。從催眠結束后的那一刻開始，吳秀民和含恩好的記憶中再也沒有了彼此的痕跡。而文起善對含恩好謊稱她出了交通事故，喪失了部分記憶。失憶后的吳秀民和含恩好即使彼此相遇，也只是擦肩而過。“?！钡囊宦暎瑓切忝窈秃骱没氐搅爽F(xiàn)實中。李海民修女溫柔地看著他們，現(xiàn)在他們終于能認出彼此了。找回記憶的吳秀民和含恩好含著熱淚注視著彼此。