康鵬程(蔣典 飾)尋找劉伯承(劉思博 飾)未果，突出城去。王維綱告訴康鵬程，劉伯承下落不明?？爹i程只好返城尋找。在葉惠予的幫助下，康鵬程找到打更老人住處。護國軍殘兵與北洋軍交火，炮火炸毀的民房中，劉伯承裹著被子從窗口跳下，被康鵬程等人救走。

山上。康鵬程告訴劉伯承，一營長楊光烈、二營長張子昭拉走了隊伍，王維綱伙同軍需卷走了資金。劉伯承無奈，忍著傷痛埋葬了犧牲的戰(zhàn)友。

蔡鍔致電熊克武表彰川東四支隊。重慶王教官家，眼睛打瞎的劉伯承仍意志堅定，令王教官欽佩，決定幫助他治傷。德國醫(yī)生沃克拒絕手術(shù)，劉伯承用激將法使他醫(yī)生回心轉(zhuǎn)意。但正式手術(shù)時，劉伯承拒絕使用麻藥，令沃克為難。在劉伯承的堅持下，手術(shù)進行。手術(shù)結(jié)束，哼都不哼一聲的劉伯承告訴沃克，他割了七十四刀。沃克大為驚奇，夸劉伯承為“軍神”。

袁世凱病死，護國戰(zhàn)爭結(jié)束。熊克武欲擴充實力，卻苦于一將難求。但懋辛將劉伯承受傷顛沛情況告知，熊克武唏噓。劉伯承決定去永川收集舊部，打擊北洋殘敵。

熊克武就任重慶鎮(zhèn)守使。答謝晚宴上，沃克醫(yī)生向熊克武夸獎劉伯承。熊、大為驚嘆。

劉伯承率舊部壁山擊敵，令當(dāng)?shù)剀婇y惱羞成怒，勾結(jié)歸附熊營的軍閥旅長安子杰，將劉伯承逮捕入獄。