沙基慘案爆發(fā)，劉伯承(劉思博 飾)痛斥英法帝國(guó)主義強(qiáng)盜行徑。決定放棄入黃埔任教機(jī)會(huì)，隨吳玉章入川參加反帝國(guó)主義運(yùn)動(dòng)，得到周恩來(lái)(梁春書(shū) 飾)支持。

劉伯承、吳玉章回到四川，親眼目睹川、黔軍閥混戰(zhàn)的劣行，深感只有共產(chǎn)黨主義真理才能救中國(guó)。他向吳、楊提出入黨。

鮮紅的黨旗下，劉伯承舉手宣誓。

北伐戰(zhàn)爭(zhēng)拉開(kāi)了序幕。中共中央指示重慶地委配合國(guó)民黨左派發(fā)動(dòng)順慶、瀘州起義，著手建立川北革命根據(jù)地。劉伯承就任起義總指揮。劉伯承拜訪(fǎng)第20軍黨代表朱德(張京生 飾)，朱德煮擔(dān)擔(dān)面予以招待，兩人商討了起義有關(guān)事宜。

劉伯承、朱德、楊闇公等人在劉伯承家開(kāi)會(huì)，部署起義。劉湘派J細(xì)前來(lái)監(jiān)視，劉伯承以國(guó)民政府特派員身份將其驅(qū)趕。為穩(wěn)住劉湘，劉伯承親臨第21軍拜訪(fǎng)，兩人虛與委蛇，唇槍舌戰(zhàn)，劉湘投鼠忌食，答應(yīng)不再監(jiān)視劉伯承、楊闇公。

劉伯承、楊闇公至合川，與江防軍司令、起義軍副總指揮黃慕顏商議起義部署。聞知順慶恐有變故，命黃招順慶秦漢山、杜伯乾兩位旅長(zhǎng)見(jiàn)面。秦、杜匯報(bào)了順慶情況，劉伯承、楊闇公決定了起義具體時(shí)間。

不料在國(guó)民黨四川一大召開(kāi)時(shí)，瀘州起義提前爆發(fā)。第四混成旅袁品文、第十混成旅陳蘭亭利用軍士學(xué)校開(kāi)學(xué)典禮，扣押了第二混成旅旅長(zhǎng)李章甫。劉伯承命袁、陳率部向順慶撤退。但陳蘭亭貪圖瀘州餉糧，拒不聽(tīng)命。劉伯承非常擔(dān)心順慶有變，命黃慕顏率江防軍策應(yīng)。是夜，順慶起義消息走漏，杜伯乾親手殺了J細(xì)，與秦漢三聯(lián)手圍攻第三師師部，師長(zhǎng)何光烈脫逃。