1935年4月，中國工農(nóng)紅軍第一方面軍在云南貴州與國民黨反動派進行了艱苦的戰(zhàn)斗，在以毛澤東(王輝 飾)為核心的領(lǐng)導(dǎo)集體的英明指揮下，四渡赤水，巧妙地擺脫了國民黨反動派的圍追堵截，于5月3日到達了金沙江畔，中革軍委(中華蘇維埃革命軍事委員會)決定，分三路尋找過江契機，金沙江畔陰云密布，戰(zhàn)端一觸即發(fā)。

金沙江邊皎平渡，紅軍參謀長劉伯承(劉之冰 飾)帶領(lǐng)紅軍先鋒干部團來到江邊召開作戰(zhàn)會議，與作戰(zhàn)參謀洪斌(張宇彤 飾)、陳銳南(白威 飾)等人商量如何渡過金沙江。與此同時，蔣介石(鄭玉 飾)得知中央紅軍到達金沙江的消息，命令各路人馬加緊追趕，距離中央紅軍只剩下了四五天的行程。

中央軍委副主席周恩來(侯鈞升 飾)收到紅軍發(fā)來的電報，電報中說除了劉伯承的其他兩路渡江部隊都遭到了堵截，周恩來和中華蘇維埃革命軍事委員會毛澤東商量解決方法，毛澤東認為劉伯承一定可以找到渡金沙江的方法，讓人給劉伯承發(fā)去電報。

劉伯承收到電報，他深知自己擔(dān)上的重任，帶領(lǐng)陳銳南、洪斌、天駿(郭冬冬 飾)等人，化裝成國民黨軍官，來到祿勸縣城，找祿勸縣城的曹縣長幫忙過江。劉伯承謊稱自己隨身帶著大量煙草，騙曹縣長讓守在金沙江的國民黨軍隊來到岸上，將紅軍先鋒團帶到了守江部隊的連部，通過一番戰(zhàn)斗，從敵人手中繳獲了全部7條船只。

劉伯承出奇制勝奪下皎平渡，下令給中革軍委發(fā)報，火速讓紅軍戰(zhàn)士集結(jié)皎平渡，毛澤東讓其他兩路渡江部隊也趕到皎平渡，在渡口旁百姓的協(xié)助下，中國工農(nóng)紅軍全部通過皎平渡渡過了金沙江。

蔣介石得知中央紅軍渡江的消息，頓時沮喪至極，紅軍占皎平渡使他在這場巨大的博弈中又結(jié)結(jié)實實的輸?shù)袅艘痪?，而在川西重?zhèn)的二十四軍指揮部里，二十四軍軍長劉文輝(譚洋 飾)卻在打著自己的小算盤。

劉文輝覺得金沙江失守二十四軍有不可推卸的責(zé)任，決定讓二十四軍守住紅軍必經(jīng)地會理，但他也不愿自己的部隊和紅軍兩敗俱傷，吩咐手下的部隊要保存實力。

紅軍要過大渡河北上必然要經(jīng)過彝族聚居區(qū)大涼山，國民黨彝務(wù)指揮官鄧秀廷(李洪濤 飾)專程到彝寨頭人小葉丹家將紅軍渡過金沙江的消息告訴小葉丹，這是小葉丹第一次聽說紅軍的事。鄧秀廷對紅軍大肆污蔑，要求小葉丹幫忙堵截紅軍，小葉丹將信將疑，于是他派出信任的武士拉鐵(原維 飾)化裝成商人，秘密出發(fā)到會理地區(qū)偵察紅軍的情況。