拉鐵(原維 飾)將他對紅軍不好的看法，以飛鷹傳信給小葉丹，帶著女扮男裝的阿依詩薇(談莉娜 飾)繼續(xù)上路。

鄧岳廷讓自己的副官拿給巫合曲嘎一百大洋報酬，但副官偷偷扣下了九十塊大洋，只給了巫合曲嘎十塊大洋，這讓巫合曲嘎心里很不舒服。

小葉丹和果基家支的武士們商量賠償?shù)氖?，他們商量后決定給拉莫家支賠償，恰好拉鐵的信送到了果基部落，小葉丹看到拉鐵的信后，以為紅軍真的是殺人不眨眼的紅魔軍，決定和其他彝人團結(jié)起來阻攔紅軍通過彝區(qū)。

先遣小分隊喬裝混進西昌城，陳銳南(白威 飾)去找紅軍在西昌的地下黨員老金碰頭，讓黑伢子(李洋 飾)和天駿(郭冬冬 飾)去茶樓打探情況。黑伢子和天駿等的著急，拿著從國民黨軍官手中繳獲的鋼筆去當鋪換錢，當鋪老板向保安團告密，黑伢子被保安團的人開槍打傷。

劉元璋得知紅軍有人入城，讓保安團團長將所有人調(diào)動起來，全城戒嚴展開大搜捕。天駿將黑伢子帶到德國醫(yī)生漢斯的診所治療，陳銳南帶著小分隊的人去找黑伢子，但他們想要出去時卻發(fā)現(xiàn)街道上全是保安團的人。

陳銳南告訴漢斯醫(yī)生他們是工農(nóng)紅軍，現(xiàn)在受到保安團的追捕，希望得到漢斯醫(yī)生的幫助，漢斯醫(yī)生覺得紅軍是有信仰的部隊，答應幫助先遣小分隊脫困，讓小分隊暫時躲在診所里。

劉伯承(劉之冰 飾)發(fā)電報給先遣小分隊，讓他們借助當?shù)氐牧α口s緊突圍出去，陳銳南想找老金幫忙，于是向漢斯醫(yī)生借了幾套衣服，假扮成醫(yī)生騙過了巡邏的保安團，但卻發(fā)現(xiàn)老金被保安團的人開槍擊斃。

為了守住西昌城，劉元璋決定效仿劉元瑭的堅壁清野政策，他逼迫商會會長將西昌城外店鋪住房全部燒掉，引起了極大的民憤。

小分隊集合后聯(lián)絡(luò)地下黨交通站，卻發(fā)現(xiàn)交通站已經(jīng)被破壞，陳銳南只得另想出城之法。