在阿黑的帶領(lǐng)下，鄧秀廷(李洪濤 飾)成功的抓住了所有逃跑的人質(zhì)，另一邊拉鐵(原維 飾)飛鷹傳書問小葉丹該如何處理擅闖彝區(qū)的紅軍，小葉丹讓拉鐵千萬不要和紅軍發(fā)生沖突，找機(jī)會盡快從鄧秀廷手中救出自己的弟弟尼坡。

為了能讓小分隊通過彝區(qū)繼續(xù)執(zhí)行任務(wù)，阿依詩薇(談莉娜 飾)找拉鐵談判，告訴拉鐵紅軍是為老百姓謀福利的好漢人，但拉鐵覺得阿依詩薇是為了天駿(郭冬冬 飾)才參加紅軍，提出如果詩薇嫁給自己就讓他們通過，阿依詩薇沒有同意。

鄧秀廷問彝人人質(zhì)們還敢不敢逃跑，還開槍打死了阿黑作為警告，槍聲引起了小分隊和彝人武士們的注意，他們趕緊循著槍聲向前找去，但鄧秀廷已經(jīng)帶著其他人撤退，現(xiàn)場只留下了阿黑的尸體。

阿黑的死亡刺激了拉鐵，他只得暫時放棄和小分隊的對峙，帶著彝人武士們?nèi)プ粪囆阃⒌牟筷?，鄧秀廷發(fā)現(xiàn)了彝人武士的跟蹤，要求部隊迅速前進(jìn)拖住他們，準(zhǔn)備給彝人武士們一點顏色看看。

陳平告訴劉伯承(劉之冰 飾)地下黨同志查出原冕寧縣警察局的局長馬樹奎并沒有離開，而這個馬樹奎肯定是特務(wù)中的一員，劉伯承讓陳平馬上控制住馬樹奎，并對馬樹奎進(jìn)行審訊，但馬樹奎卻不肯招供，劉伯承命令放了馬樹奎，他知道馬樹奎一定會去找特務(wù)聯(lián)絡(luò)，讓人暗中跟蹤。

陳平告訴劉伯承，馮大龍是一名商人，他是小葉丹的漢族干親，可以通過他找到小葉丹頭人，劉伯承讓陳平趕緊聯(lián)系馮大龍。

毛澤東(王輝 飾)向左權(quán)安排下一步的作戰(zhàn)計劃，要求佯攻部隊攻打大樹堡，之后帶領(lǐng)紅軍主力部隊冒雨趕到冕寧城，劉伯承將冕寧小學(xué)作為中革軍委在冕寧的指揮部，打算把先遣支隊搬到大橋鎮(zhèn)，以便于今后和彝人聯(lián)絡(luò)。

紅軍戰(zhàn)士跟著馬樹奎找到特務(wù)潛伏的地點在城東的關(guān)帝廟，劉伯承命洪斌(張宇彤 飾)立刻帶隊襲擊關(guān)帝廟，當(dāng)場抓捕了5名特務(wù)，但鄧子文(李博 飾)逃脫了。