吉童想著小時(shí)候父親離家依依惜別的情景。

貴族小姐宋佳玲(蔡秀彬 飾)從奴婢嘴里聽到吉童的傳說(shuō)后，找到吉童，希望他幫助自己的“供花姐姐”(就是日后燕山君(金知碩 飾)的后宮淑妃張綠水)。供花在竹簾后，問吉童能否幫自己贏得一個(gè)男人的心，而她相中的人，竟然是國(guó)君。吉童要求看看她的臉，發(fā)現(xiàn)這個(gè)艷名遠(yuǎn)播的妓女并不像自己想象的那樣傾國(guó)傾城;供花卻說(shuō)，這才證明她厲害，有著勝于容貌的獨(dú)特魅力。吉童調(diào)笑供花能否考慮成為自己的另一半，因?yàn)樽约壕拖矚g她這樣居心叵測(cè)的女人。沒想到坐在一旁的佳玲憤怒于他輕看供花，打了他一耳光。吉童說(shuō)他得趕快回去為妹妹阿琳慶祝生日，如果以后再見到就說(shuō)明有緣，順帶對(duì)佳玲說(shuō)，以后與她再見到也說(shuō)明有緣。

吉童在回家的路上，想著剛剛的場(chǎng)景，摸著被打的臉蕩漾地笑了，而佳玲一直站在原地遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著他。吉童經(jīng)過那片有老虎的林子，有三個(gè)人正坐在一起議論說(shuō)凡是拿到妖物商人的東西就會(huì)得相思病，看到吉童，就喊他一起走壯膽。吉童說(shuō)自己見過老虎還放它走，被當(dāng)作是吹牛。這時(shí)三人說(shuō)起益刀大頭(阿某個(gè)(金相中 飾))與末端街要打起來(lái)了。原來(lái)，末端街的首領(lǐng)許太學(xué)約見阿某個(gè)，希望他照顧自己偽造自賣文書(騙流浪人當(dāng)奴仆賣)的生意，但是阿某個(gè)雖然成為混子，卻不想販賣人口尤其是孩子，也不允許他在自己地盤販賣，從而結(jié)下了怨。其中一人說(shuō)許太學(xué)手下都是當(dāng)過兵打過仗的人，阿某個(gè)那幫混子根本不是對(duì)手，嘲笑阿某個(gè)這樣不懂分寸瞎鬧的奴仆會(huì)消失的，吉童立即反唇相譏，打了起來(lái)。

吉童回到家中，向父親彎腰行禮，父親卻對(duì)他很冷淡。吉童和吉熊在海邊談心，吉童傷心于父親很久不曾關(guān)心自己，吉熊卻說(shuō)父親是最盼望他回來(lái)的人。阿琳調(diào)皮地蒙上吉童的眼睛，吉童開玩笑說(shuō)她是丑八怪。吉童再次拜見父親，阿某個(gè)仍舊淡淡地不說(shuō)話，坐在一旁的小偷蘇不離緩解氣氛問他一路見聞，吉童滿面春風(fēng)地說(shuō)起各地美麗姑娘的不同風(fēng)情，蘇不離說(shuō)他該定居了，吉童卻說(shuō)沒有女孩會(huì)嫁給混子家。阿某個(gè)氣得起身走了。吉童擔(dān)心地問蘇不離關(guān)于許太學(xué)的事，蘇不離充滿信心地說(shuō)他們已經(jīng)準(zhǔn)備好了。晚上，三兄妹睡在一起，睡覺不老實(shí)的阿琳讓哥哥們哭笑不得。

吉童正和阿琳玩游戲，聽說(shuō)父親帶著少數(shù)幾個(gè)人去見判書大人嚴(yán)自治了，十分擔(dān)心地跑去。這時(shí)，阿某個(gè)在一個(gè)包廂里等著嚴(yán)自治，卻來(lái)了一群人鬧事，隨行的勇狗、蘇不離等人追了出去。許太學(xué)手下一群人調(diào)虎離山后來(lái)到包廂，看見只留下阿某個(gè)一個(gè)人了，得意地抽出刀要?dú)⑺?。沒想到吉熊等一幫人忽然出現(xiàn)，勇狗等人也去而復(fù)返，雙方大打出手。吉童害怕地大聲喊著爹跑了過來(lái)，混亂中被打倒在地。最終阿某個(gè)一方大獲全勝，還抓來(lái)許太學(xué)，割了他一只耳朵，吉童很震驚。

阿某個(gè)手下的一群人聚在一起慶祝。吉童和鐵屑掰手腕贏了，被人們說(shuō)是鐵屑故意讓著他，野山作證吉童小時(shí)候力氣就很大。吉童趁著眾人醉倒，跪下請(qǐng)求父親滿足自己一個(gè)愿望，和他一起離開匿禍里種田生活，因?yàn)樵S太學(xué)一定會(huì)報(bào)復(fù)，盯上父親的也不止一個(gè)。阿某個(gè)沒有答應(yīng)。吉熊過來(lái)把吉童拉走，說(shuō)父親現(xiàn)在是這里的王，為什么要重新去當(dāng)奴仆?吉童卻說(shuō)母親不是被參奉殺的，而是死于父親的欲望，人不安于本分守著命就會(huì)死。阿某個(gè)跟來(lái)，把他們帶到一棵掛滿彩帶的樹下，說(shuō)這是智異山半神親自選中的樹，他問過半神，吉童按照他的命運(yùn)活下去會(huì)如何。阿某個(gè)讓吉童跟他摔跤，把吉童摔倒在地，吉童卻不肯起來(lái)再比，也不肯聽父親的話用力拔樹、碎石，只是哭著說(shuō)自己做不到。阿某個(gè)疑惑地問他小時(shí)候和老虎到底發(fā)生了什么，吉童說(shuō)什么也沒有，他的力氣很久以前就消失了，現(xiàn)在自己什么也不是了，然后哭得很傷心。阿某個(gè)心疼地給他擦掉淚。

夜里，阿某個(gè)叫來(lái)蘇不離，說(shuō)自己想休息了。第二天，蘇不離問吉童是不是他讓自己的父親放棄生意的，說(shuō)這里根本離不開阿某個(gè)。吉童沒聽完就激動(dòng)地去找父親，聽到阿某個(gè)說(shuō)種田也不錯(cuò)，吉童喜極而泣。吉熊、阿琳也支持父親這樣做。吉童把繡花鞋送給阿琳，說(shuō)自己很快回來(lái)，然后到那棵樹下，祈禱自己回來(lái)前一切平安，父親能過上新生活。他轉(zhuǎn)身離開，卻沒看到身后的石子都塌了。

阿某個(gè)在嚴(yán)自治的再三要求下面見王族中原君。中原君聽說(shuō)他一下解決了小混混，丟給他一幅畫像，說(shuō)是逃跑的女仆，讓阿某個(gè)找到她，如果她身邊有別的男人就殺了她。阿某個(gè)驚恐。此時(shí)，吉童想著父親要種田喂牛的話還很高興。