吉童腦海中閃回著前塵往事悠悠醒來(lái)，抱著阿琳游上岸。吉熊捂著傷口在冰天雪地中喊著弟弟妹妹的名字。阿某個(gè)(金相中 飾)在獄中奄奄一息，伸著一根手指想要觸摸孩子們。

吉童精疲力盡昏倒在枯草上，阿琳醒來(lái)后，咬斷把兄妹二人手腕綁在一起的布帶，到河邊為哥哥鑿冰取水，身后一個(gè)巨大的人影籠罩了她。吉童仿佛聽(tīng)到阿琳呼救的聲音，驚醒過(guò)來(lái)四處尋找，從黑夜找到白天，從山林找到小鎮(zhèn)，人們看到他后背中箭、滿(mǎn)身是血，嚇得紛紛躲避。這時(shí)他看到一群少女進(jìn)了歌舞坊多內(nèi)廷，就焦急地追進(jìn)去，不妨被護(hù)院打暈。正好到此處落腳的供花和佳玲認(rèn)出他，想起他說(shuō)的“再見(jiàn)就是有緣”的話(huà)。供花為他請(qǐng)來(lái)醫(yī)員，診斷說(shuō)救不活了，不久卻見(jiàn)他沒(méi)事人一般好了起來(lái)，只是記憶停留在離開(kāi)供花之后，忘記了悲慘巨變。吉熊一路尋到一間木屋，看見(jiàn)一個(gè)老爺子，碰觸一下就倒了。

吉童發(fā)揮他“妖物商人”的魅力，迷得多內(nèi)廷的女孩子們團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。供花遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著，想起娃娃將帥的傳說(shuō)，可是賣(mài)陶瓷的人說(shuō)出她心中所想時(shí)，她卻掩飾道都是醫(yī)員胡說(shuō)的。佳玲收拾發(fā)現(xiàn)從吉童手腕上摘下的布帶，供花剛讓扔掉，又改變主意要自己還給吉童。吉童卻正要出門(mén)尋找射中自己的箭的來(lái)源，供花問(wèn)他是否記得答應(yīng)自己的事，吉童茫然。他拿著箭一路詢(xún)問(wèn)，直到一群獵人告訴他，最近附近出現(xiàn)了一些外地的獵人偷他們打到的獵物，吉童要求跟著他們。多內(nèi)廷因?yàn)楣┗ǖ牡絹?lái)而生意紅火，這天供花又被邀請(qǐng)去兩班府上賣(mài)藝，帶著吉童作鼓手。兩班們對(duì)她的歌舞并不感興趣，只是肆意輕薄她，吉童擋在她面前，表演小丑逗得兩班們大笑。出來(lái)后，供花問(wèn)吉童為何幫她，真心欣賞她的吉童說(shuō)她是藝人而不是藝妓，還說(shuō)出她的名字“綠水”取自鴨綠江水、蘊(yùn)意悲傷，供花動(dòng)容。此后吉童一邊尋找射箭之人，一邊陪著供花賣(mài)藝，供花穿著長(zhǎng)裙走臺(tái)階不便，他就背著她走，一眼看到郁悶的佳玲，又回去背起她，兩個(gè)不同類(lèi)型的女人都很甜蜜。佳玲想學(xué)歌舞不愿做粗活，老板娘嫌棄她太丑了，路過(guò)的吉童卻說(shuō)她挺好看，攪得她春心蕩漾。

吉童與供花對(duì)唱“綠水重山”的歌曲，正眼神曖昧間，突然出來(lái)一個(gè)孩子對(duì)著供花喊“娘”。供花在房間摘下珠花首飾，讓吉童轉(zhuǎn)交給自己那個(gè)叫照述的孩子，然后直接把他送走。吉童不可思議地看著她，她眼含淚水卻心冷如冰。吉童把錢(qián)袋遞給照述，身旁的一個(gè)男人拿過(guò)看了看，歡歡喜喜地帶著照述走了，多內(nèi)廷的女孩議論說(shuō)就是因?yàn)檫@個(gè)孩子供花才頻繁換地方。吉童向供花回復(fù)過(guò)準(zhǔn)備走，供花卻主動(dòng)說(shuō)起自己悲慘的身世。原來(lái)，她母親是偏僻地方的官妓，每一任刑房都是她的丈夫，刑房不滿(mǎn)意母女倆就得挨餓。有一天年過(guò)六十的使道大人赴任，得到她母親后又蹂躪了她，因此她一直想借助力量把那些骯臟的人扔進(jìn)地獄，慢慢自己就變成心硬如鐵的怪物。吉童心生惻隱，抱住哭成淚人的供花，親吻纏綿。

第二天早上，吉童一個(gè)人還在熟睡，賣(mài)瓷器的假裝不小心用火炭燙在他身上，然后等吉童洗澡時(shí)在外偷看，想知道他到底是不是娃娃將帥。佳玲發(fā)現(xiàn)把他趕跑，自己卻偷偷對(duì)著吉童的身體看得入迷，被吉童發(fā)現(xiàn)后羞窘地跑開(kāi)。供花拿來(lái)衣服給吉童披上，佳玲偷偷看到后茫然失落。面對(duì)吉童的質(zhì)問(wèn)，賣(mài)陶瓷的說(shuō)自己受人所托在尋找娃娃將帥之類(lèi)的奇特東西，被吉童警告別再露面。供花私下問(wèn)賣(mài)陶瓷的結(jié)果如何，他神秘地說(shuō)下次來(lái)就知道了。忽然雷雨大作，王宮里，元子衣衫不整地匆匆趕到國(guó)君的床前，國(guó)君教導(dǎo)他要遵循孔孟之道，元子反問(wèn)“他們”拿孔孟之道當(dāng)借口處處管制國(guó)君也要照做嗎，并說(shuō)出他知道是父王殺了自己的母親廢妃尹氏。國(guó)君氣得口吐鮮血。

吉童終于發(fā)現(xiàn)外地獵人并成功抓住，驚訝地想起自己曾向他們打聽(tīng)過(guò)阿琳的下落。他失魂落魄地走在街上，悲慘往事一樁樁一件件在腦海中回想，對(duì)滿(mǎn)街身穿縞素、慌張奔走的兩班們視若無(wú)睹。此時(shí)，阿琳傷痕累累地困在獄中;吉熊翻開(kāi)木屋中老爺子留下的遺書(shū);嚴(yán)自治在屋外久等不至，推門(mén)進(jìn)去，里面坐著的是蓬頭垢面的阿某個(gè)。