供花來找“老爺子”時，撞見賣瓷器的身穿縞素正要離開，說天地要顛倒了，而吉童絕對成不了力士。元子披麻戴孝坐在宮中，他深為依賴的尚傳(在內侍府任傳命任務的正四品官位)來到，說現在開始元子就是天下的主人了，原來尚傳就是那個喬裝賣瓷器的人。

因為國君喪，滿街都是身穿縞素、奔走嚎哭的兩班，多內廷也不能營業(yè)?；謴陀洃浀募ㄟ^佳玲的話找到自己的布帶，自責癡迷于供花而忘了走失的妹妹，供花說因為怕他離開才沒有還他布帶，吉童承諾還會回來。吉童拿著布帶四處打聽阿琳下落，不知不覺走回已然破敗的匿禍里，遇見僅存的滿錫等人，說他們消失后官府抓走很多人，阿某個(金相中 飾)也被打死扔海里了。吉童來到母親墳前，悲痛于骨肉分離，發(fā)誓一定要找回家人。嚴自治隨后來到，只發(fā)現吉童留下的酒壺。

多內廷老板娘鼓動供花去掌樂院接近喜好歌舞的新國君，供花卻不為所動地要等吉童回來。這時，多內廷的女孩永心被一位即將離開的官員捅傷了眼，大家都傷心落淚，只有供花冷冷地說不會有人來救她們，也不會有人等著她們，轉身卻因為苦等吉童兩月無果而痛哭，哭過后決心去掌樂院。吉童回多內廷找供花發(fā)現人去樓空，只有佳玲一個人在等他，還執(zhí)著地一路跟著他。兩人夜里投宿一間房，吉童醒來發(fā)現佳玲睡在旁邊嚇了一跳，來到屋外唱起“綠水重山”歌曲想念著供花。此時在宮里，供花也唱著“綠水重山”陷入思念。剛剛繼承大統(tǒng)的燕山君(金知碩 飾)元子來掌樂院聽樂，供花一邊合唱一邊暗暗觀察他，后來燕山君認為沒成音韻拂袖而去，尚傳意味深長地看了眼供花。

吉童再次祭祀母親時，嚴自治現身帶他見到身受重傷、蓬頭垢面的阿某個，父子倆抱頭痛哭。吉熊穿上兩班的衣服上街，受到人們行禮尊重頗不習慣，不曾想看到朝廷告示要舉行增廣試(臨時增加的科考)，考上的人委以重任，吉熊先是心癢難耐繼而頹然自嘲，欲轉身離開時被一個白胡子老人叫住。愈發(fā)蒼老憔悴的參奉夫人糾纏著許太學去找阿某個一家的尸身，說吉童不是一般人可能死不了，許太學卻煩躁地懶得理會。嚴自治向吉童跪下道歉，說自己害怕才會做錯，但豁出性命救出了阿某個，現在沒人知道阿某個還活著。吉童對父親謊稱吉熊、阿琳都還健在，等他身體好轉就一家團聚。嚴自治勸吉童帶父親離開，吉童卻將父親托付給他，自己要去找回父親昔日的兄弟們。在他的努力下，算卦騙人的蘇不離、做苦役的鐵屑、賭錢喝酒的一清、假裝兩班的世桀、沿街賣甕的勇狗都聚在一起，激動地要去見阿某個。嚴自治正說著他們不會回來，他們就出現在面前，痛苦流涕地跪拜他們的“大老爺”阿某個，又群情激憤地追著嚴自治打了一頓。一群人終于聚在一起喝酒，佳玲送來下酒菜并故意模糊其詞說自己是跟著“吉童哥哥”的，眾人“恍然大悟”取笑吉童，吉童卻私下告訴佳玲不要再做替他照顧父親、做飯做菜之類的事了。

夜里，佳玲陪著阿某個坐在屋外，吉童和蘇不離等人在屋內商議出路，吉童無比堅定地說自己要回匿禍里。許太學巴結中原君，希望他兌現官位的承諾，暴虐成性、喜怒無常的中原君卻狠狠地抬腳踹向他，責罵他沒帶回阿琳，許太學手下敏捷地擋在前面挨了這一腳。勇狗等人都反對回匿禍里，說大老爺的時代已經過去了，而且吉童不是一直追求種田生活嗎。吉童跪求大家?guī)兔?，說自己認識到與世無爭也不能相安無事，一定要報復毀了自己一家的中原君，為此他愿意像混混一樣活著甚至比混混更狠，并反問大家難道愿意像牲畜一樣活著，對那些不把他們當人的人逆來順受嗎。一清說起以前他們商議生計時意見不合大打出手的事，眾人大笑，同意了吉童的提議。吉童計劃先抓住許太學，讓他供出中原君。臨睡前，父子二人相對，阿某個笑罵吉童是個瘋小子，吉童會心地笑了。