日本人進(jìn)行活體實驗的紀(jì)錄片開始說起，加藤中佐(崔英俊飾)向前田(秀賢飾)表示他們在無數(shù)的實驗中發(fā)現(xiàn)「納人」可以幫助人類進(jìn)化。與此同時，前田則表態(tài)院長一郎(玄奉植飾)即將被送回日本，希望加藤可以接手繼續(xù)完成甕城醫(yī)院的實驗，讓怪物化的星心(姜末今飾)服從自己。明子(智友飾)在逃亡的過程中被日本警察包圍，石川(金度賢飾)及時趕到，但想把她送回甕城醫(yī)院，孩子也不要了，以致明子突然狂化襲擊了石川。采玉(韓韶禧 飾)回到住處，發(fā)現(xiàn)爸爸鐘元(趙漢哲 飾)決定去找媽媽，僅留下一張紙條要她好好活著。鐘元來到甕城醫(yī)院的門口，表示自己是來找妻子的，于是被日軍活捉，帶往怪物化的星心面前。泰尚(樸敘俊 飾)將眼睛受傷的森(李揆成飾)帶回金鈺堂，蘿月氏(金海淑 飾)(金海淑 飾)(金海淑飾)斥責(zé)他對日本軍方所做的事袖手旁觀，但以森的立場而言，他也只是乖乖聽從命令。蘿月氏不想再讓泰尚鋌而走險，但泰尚認(rèn)為要平定這個世道必須要有所作為。一郎的團(tuán)隊在醫(yī)院裡搶救石川，但情況不樂觀。一郎將石川恐怕命危的消息告知前田，但前田不以為意，只說了一句「殘念」而已。鏡頭的另一邊，泰尚找上采玉，兩人共度了一段浪漫的夜晚，采玉與泰尚說好不管他們兩人誰先喪命，另一個人都要牢牢記住對方的事情。隨后，泰尚和蘿月氏一起離開了金鈺堂，采玉和樸君(安智浩飾)留守在當(dāng)鋪，采玉從金庫裡拿走了一把手槍。泰尚和好友俊澤(魏嘏雋 飾)相約在榮春(玉子妍飾)的店裡，以往不愿加入愛國團(tuán)的他，現(xiàn)在因為有了想保護(hù)的人，所以改變了想法。石川過世后在前田的住處舉辦大型喪禮，院長一郎也有出席。此時故事開始回顧石川的死，我們由此得知他雖被明子傷害，但真正的死因其實是前田安排好的。不久后，石川喪命的事情在京城傳開，報紙上都只有記載明子將其殺害，日本人又將所有的過錯推到朝鮮人身上。與此同時，采玉帶著手槍來到喪禮現(xiàn)場，在一郎乘車時殺死了他，接著我們又聽到了另一個槍響，采玉倒地，生死未卜。在醫(yī)院裡，星心順利從她的牢籠逃出，但在那之后救遲遲不見她的身影，讓日本軍方感到緊張。在泰尚計畫要以炸彈將甕城醫(yī)院夷為平地時，榮春向他捎來了有關(guān)采玉的消息。泰尚著急跑到喪禮會場，但不見采玉的蹤影。森將泰尚帶到一旁，告訴他采玉在槍響之后就消失無蹤，警察正在四處尋找她，但怎么找都找不到。另一方面，警察也到金鈺堂裡搜查，事后，甲平(樸智煥飾)發(fā)現(xiàn)樸君似乎和日本人有著什么秘密勾當(dāng)。鏡頭回到甕城醫(yī)院，為了讓躲起來的怪物現(xiàn)身，加藤中佐打算將鐘元當(dāng)作誘餌，沒想到，鐘元卻來了個出其不意，憑著自身力量解決了前來架住他的日本士兵。采玉在一個黑暗的房間甦醒，原來，她被前田藏了起來，身邊還有另一位被綑綁的女性。泰尚得知日本警察不知為何停止搜查采玉，有些可疑。就在此時，前田來到金鈺堂，要泰尚放棄尋找采玉，并告知他采玉已經(jīng)死了。泰尚不相信前田所說的話，想起森曾警告他一切背后就像是有無形的手在操控一切，泰尚意識到前田并非表面所想得單純，于是打算起身反抗。前田告訴他，他身邊視為家人的好友及金鈺堂的每個人都曾出賣過他，為了活命，蘿月氏出賣了他的母親，甲平出賣了他的消息，而樸君則洩露了采玉的行動。即使如此，泰尚認(rèn)為造就這一切的，是來自日本人對朝鮮人的欺壓，不是這些人出了問題，而是這個時代、這個不對等的關(guān)系逼得他們不得不背叛自己的親友。說完這番話后，泰尚回到屋裡，蘿月氏問他何時知道有關(guān)母親的真相，泰尚表示早在母親去世時就知道了，但他還是一直讓蘿月氏陪伴在自己身邊。在醫(yī)院，前田將采玉送回了加藤中佐手邊，她的出現(xiàn)引起了星心的反應(yīng)，就在此時，星心直接沖破了金屬地板，來到采玉所在的這個樓層。