英國首相艾德禮得知美國要使用原子彈，他第一時間乘專機去華盛頓找杜魯門談判，希望通過和平手段解決朝鮮爭端，毛澤東(唐國強 飾)和周恩來(孫維民 飾)來料定美國會使出緩兵之計，這種情況下許下的諾言都是不可靠的，他們已經(jīng)做好了最壞的打算。錢學森(劉愷威 飾)很快訂好了回國的機票，卡門教授苦苦挽留他，可錢學森心意已決，發(fā)誓要為百廢待興的祖國添磚加瓦，卡門祝他一路順風。

果然不出毛澤東所料，以印度為首的13個國家聯(lián)名要求停火，提出召開解決朝鮮問題的會議，文件特別提出不許中國人民志愿軍越過三八線，周恩來向毛澤東匯報了這一情況，毛澤東一眼就看出十三國明顯在偏袒美國。

杜魯門迫于國際輿論的壓力，可又不甘心就此罷休，李奇微將軍號稱已經(jīng)掌握了中國志愿軍的進攻規(guī)律，杜魯門只好先同意?；?，卻故意拖延談判時間，給美軍下一次大規(guī)模進攻爭取戰(zhàn)機。周恩來召開民主人士座談會，讓他們針對十三國協(xié)議暢所欲言，外交部副部長章漢夫向大家詳細介紹了停火協(xié)議的內(nèi)容，大家紛紛發(fā)言，凌嘉圖(黃沖 飾)一直沉默不語，周恩來想聽聽他的意見，凌嘉圖看出美國故意拖延，而且這個協(xié)議對中國的戰(zhàn)局很不利。毛澤東早就看出美國政府的狼子野心，杜魯門借此機會擴大軍備，設立了國防動員局，把現(xiàn)有的二百五十萬軍隊增加到三百五十萬，同時把飛機和坦克的生產(chǎn)能力提高了五倍，毛澤東斷定杜魯門正在暗地里策劃一場更大規(guī)模的進攻，他立刻致電彭德懷(董勇 飾)克服一切困難，讓中國人民志愿軍發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的作風，盡快發(fā)動第三次攻擊，務必要越過三八線。

1951年12月31日，中朝聯(lián)軍發(fā)起第三次戰(zhàn)役，他們所向披靡，1月4日，中朝聯(lián)軍以迅雷不及掩耳之勢挺進三八線，將士們奮勇作戰(zhàn)，歷經(jīng)七個晝夜，三戰(zhàn)三捷，共殲敵19500余人，成功奪取了漢城。周恩來心情大好，第一時間把這個好消息告訴鄧穎超(黃薇 飾)，凌嘉圖和凌雁(劉夢珂 飾)父女倆也在，他們四個人一起慶祝志愿軍取得大捷戰(zhàn)。

錢學森被美國聯(lián)邦調(diào)查局警察秘密抓捕，蔣英(徐百慧 飾)立刻打電話向卡門求助，卡門多方疏通關系，才打聽出美國政府堅決不許錢學森離開美國，只要錢學森交出兩萬美金的保釋金就可以放他出去，可是他五年內(nèi)不能離開美國，隨時要接受傳訊，錢學森被迫簽字回家。

中國人民志愿軍在朝鮮浴血奮戰(zhàn)五年，把美國軍隊打得節(jié)節(jié)敗退，徹底摧毀了美國侵吞朝鮮的陰謀，也打出了中國軍人的威風，美國主動要求何談，毛澤東派李克農(nóng)(標馬 飾)和喬冠華(于洋 飾)做談判代表，并設宴為他們壯行，毛澤東反復強調(diào)談判也是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，還當場提出“不卑不亢，落落大方，當行則行，當止則止”的十六個字方針，叮囑他們?nèi)ε浜吓淼聭?，在兩個戰(zhàn)場都取得決定性勝利，周恩來也對李克農(nóng)和喬冠華寄予厚望，教給他們談判的策略和技巧，李克農(nóng)和喬冠華都一一記在心里。

朝鮮戰(zhàn)爭雙方代表團會議在開城的來鳳莊舉行，雙方意見不一，最終不歡而散，只能武力解決，。毛澤東公開發(fā)表聲明，當眾揭穿了美帝國主義的侵吞朝鮮的陰謀，發(fā)誓要和美國戰(zhàn)斗到底，一直打到美國認輸為止。經(jīng)過長達兩年的戰(zhàn)爭，于1953年7月27日，朝鮮停戰(zhàn)協(xié)議終于在板門店簽字，這場始于三八線的又止于三八線的戰(zhàn)爭終于結束了，抗美援朝戰(zhàn)爭取得決定性的勝利，徹底粉碎了美國網(wǎng)圖侵吞朝鮮，進而侵略中國的陰謀，更重要的是振奮和凝聚了民族精神，一夜之間使中國屹立于世界東方。

美朝戰(zhàn)爭結束以后，杜勒斯(克魯茲·約翰·弗雷德 飾)就把中國當成最大的敵人，為了做到知己知彼，毛澤東潛心研究反共專家杜勒斯。周恩來收到蘇聯(lián)政府轉(zhuǎn)來的文件，馬上交給毛澤東過目，美，英，蘇，法四國外長商討，準備召開一個解決朝鮮和印度支那問題的“日內(nèi)瓦會議”，在蘇聯(lián)外長莫洛托夫的積極主張下，四國外長終于同意中國派代表團參加會議，可他們依舊不肯承認中國在國際舞臺上的外交地位，毛澤東不肯放過這次難得的好機會，派一個規(guī)格和規(guī)模都大的代表團去日內(nèi)瓦出席會議，讓周恩來親自掛帥做團長。

美國總統(tǒng)艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)和杜勒斯商議對策，盡管讓中國參加日內(nèi)瓦會議，可不給中國在國際舞臺上任何機會。周恩來很快組建了200人的代表團，還讓龔澎(王雅捷 飾)親族堵到每個成員參加業(yè)務考試，何子楓(楊奇鳴 飾)也是代表團成員，他覺得沒必要這么興師動眾，周恩來苦口婆心向他講述了這次談判的重要性，如果不清楚地掌握各國的情況，就無法應付嚴酷的國際形勢。