司徒雷登(湯普森·弗克蘭·本杰明 飾)懷著沉重的心情聽完毛澤東(唐國強 飾)的聲明，不禁對那些自大的美國議員心生怨懟，他之前的所有的努力一夜之間付之東流，傅涇波對他好言相勸，可司徒雷登很清楚一旦毛澤東的新政府和蘇聯(lián)結(jié)成強大聯(lián)盟，世界的格局就會發(fā)生天翻地覆的變化。

蔣經(jīng)國(趙凱 飾)興高采烈回陽明山向蔣介石(馬曉偉 飾)報告兩個好消息，美國議員對毛澤東新政權(quán)提出嚴正抗議，美國政府援助蔣介石一大批最先進的武器彈藥，即日就會運到臺灣，蔣介石欣喜之余還不忘提醒蔣經(jīng)國，美國此舉只是為了維持一種平衡，而且這種援助絕不會是無條件的。

1949年6月25日，國民黨空軍對上海實施偷襲轟炸，毛澤東猜到這是美國在背后支持蔣介石，就是想用武力逼他就范，達到不可告人的目的。民主人士張治中(張再新 飾)和毛澤東進行了一次推心置腹的談話，他建議既要親蘇也要親美，不能單靠其中一方，新中國的經(jīng)濟建設(shè)不但要靠美蘇兩大世界強國幫忙，還要和其他國家做生意，絕不能再像清政府那樣閉關(guān)鎖國，毛澤東直言不諱指出美國根本沒有誠意和新中國合作，把和新中國的關(guān)系建立在保護既得利益和殖民利益的基礎(chǔ)之上，張治中得知美國支持國民黨轟炸上海，頓時啞口無言。

1949年6月30日，毛澤東發(fā)表了《論人民民主專政》，他以孫中山先生的言行為依據(jù)，結(jié)合中國四十年來對外政策經(jīng)驗和教訓，詳細闡述了執(zhí)行蘇聯(lián)一邊倒外交政策的理論依據(jù)，毛澤東擲地有聲的言論引起了世界各國的關(guān)注。

司徒雷登請求回國，可美國內(nèi)閣堅持讓他臨走前去見一下蔣介石，司徒雷登堅決不同意，當場把電報撕得粉碎，他失信于共產(chǎn)黨，又遭到本國的排擠，司徒雷登倍感失落，覺得自己就是一個無用之人，傅涇波勸他盡快回國，可中共外事辦堅持讓他以外國普通僑民的身份辦理回國手續(xù)，司徒雷登得知黃華(王之民 飾)答應(yīng)全力幫他，不需要其他手續(xù)，他感動地熱淚盈眶。

國際輿論都倒向以毛澤東為首的新政權(quán)，杜魯門憂心忡忡，艾奇遜建議整理五年來美中關(guān)系的白皮書，以便在國民黨倒臺時發(fā)表，為美國之前的所作所為辯解，以免到時候措手不及，杜魯門立刻讓他組織一個寫作班子辦此事。司徒雷登親眼看著美國國旗從大使館的上空降下來，心里百感交集，他反復叮囑傅涇波死后的骨灰埋在燕京大學的校園里，1949年8月2日，司徒雷登離開大使館返回美國，8月5日，美國國務(wù)院發(fā)表題為《美國與中國的關(guān)系》白皮書，艾奇遜在白皮書立揭露了大量國民黨政府腐敗，墮落，無能的材料，聲明中共的勝利是蔣介石自招失敗。

蔣介石從未遭受過如此的恥辱，他氣得暴跳如雷，對艾奇遜破口大罵，蔣介石讓蔣經(jīng)國立刻打電話催宋美齡(文馨 飾)回來，一分鐘也不要在可恥的美國待下去。周恩來(孫維民 飾)早就看出美國政府的真面目，顯然是把所有的罪責都推在蔣介石身上，這恰恰說明美國的懦弱與無能，毛澤東也有同感，當即決定寫一篇文章回應(yīng)艾奇遜，就叫《別了，司徒雷登》。

毛澤東的文章辛辣平實，力透紙背，立刻在國際社會引起了巨大反響，周恩來親手整理了一份外交政策的文件，讓凌玥(趙秦 飾)轉(zhuǎn)交給凌嘉圖(黃沖 飾)過目，想聽聽他對外交政策的意見，凌玥看到父親也在研究美國的白皮書。劉少奇(郭連文 飾)完成對蘇聯(lián)的訪問回國，毛澤東特備酒宴歡迎他凱旋而歸，朱德(王伍福 飾)和周恩來也來作陪，劉少奇詳細匯報他和斯大林(古尊·伊戈爾 飾)三次見面的經(jīng)過，以及斯大林的熱情與誠意，毛澤東知道這是斯大林用自己的方式表達對新中國的歉意，因為他之前一直看不起農(nóng)民領(lǐng)袖出身的毛澤東，劉少奇還轉(zhuǎn)達了斯大林對中國革命勝利的肯定以及對任弼時身體的關(guān)心，毛澤東迫不及待想知道斯大林對國民黨政府簽訂條約的想法，斯大林想等毛澤東訪蘇的時候再商量具體細節(jié)。

蔣介石失去了美國的支持，擔心毛澤東趁機攻打臺灣，他趕忙去菲律賓和韓國訪問，就向想讓全世界看到他才是阻止共產(chǎn)主義的先驅(qū)者。毛澤東主動來找凌嘉圖商量新中國的外交政策，凌嘉圖認為美國不會徹底放棄蔣介石反動政府的，所以中美關(guān)系不會從根本上得到改善，他理解支持毛澤東提出的對蘇聯(lián)一邊倒的政策，毛澤東也希望得到美國的支持，可司徒雷登不同意政治和經(jīng)濟分開，凌嘉圖轉(zhuǎn)達了司徒雷登臨走時的決定，只要毛澤東放棄對蘇聯(lián)外交一邊倒的政策，美國政府就向新中國提供上億美元的支持，毛澤東一針見血指出美國一直用殖民主義的眼光看待中國人民，他拒不接受美國的施舍，還戲謔地稱吃了嗟來之食會肚子疼，凌雁(劉夢珂 飾)被他幽默風趣的說法逗得忍俊不禁。

凌嘉圖直言不諱說出自己的擔憂，擔心一邊倒的政策會讓中國成為蘇聯(lián)在亞洲的代言人，中國將會成為蘇聯(lián)的附庸，毛澤東反復聲明這種擔心是不必要的，美國和蘇聯(lián)都沒有權(quán)利操縱新中國的命運，否則他就對不起為新中國犧牲的先烈們，這番話徹底打消了凌嘉圖的顧慮。

1949年9月21日，中國人民政治協(xié)商會議第一屆全體會議召開，毛澤東當眾宣布中國人民站起來了，我們的事業(yè)是正義的，正義的事業(yè)是任何敵人也攻不破的，他的發(fā)言讓與會代表群情激奮，掌聲雷動。蔣介石知道國民黨大勢已去，他徹底心灰意冷，蔣經(jīng)國又帶來更壞的消息，宋慶齡(王智慧 飾)，張瀾和張治中等人已經(jīng)同意參加新中國舉行的政治協(xié)商會議，蔣介石大罵他們?nèi)屈h國的叛徒。

文白在全國征集國旗設(shè)計圖，還把那些投稿拿來讓周恩來和毛澤東過目，他們倆很快選中了五星紅旗，周恩來建議開國大典由上午十點改為下午三點舉行，因為國民黨反動派的飛機夜航和續(xù)航能力不夠，他們就不可能空襲搞破壞，果然不出周恩來所料，蔣介石調(diào)集了100架轟炸機和100架戰(zhàn)斗機，想要破釜沉舟搞垮開國大典。