周恩來(孫維民 飾)精心準(zhǔn)備了一份禮單，上面都是全國各地的特產(chǎn)，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)很滿意，可周恩來最不放心的就是毛澤東出訪蘇聯(lián)的安全，擔(dān)心國民黨殘余特務(wù)會趁機(jī)作亂，更不放心的是古尊·伊戈?duì)?/a> 飾)對中蘇條約的態(tài)度反復(fù)，毛澤東發(fā)誓絕不會再新條約上做出讓步，否則和腐敗的清王朝有什么區(qū)別，周恩來想先去探探斯大林的口風(fēng)，可毛澤東心意已決，堅(jiān)持要親自面見斯大林。

中國人民解放軍做了周密的安排，在北京到滿洲里的鐵路沿線嚴(yán)密防守，確保毛澤東出訪蘇聯(lián)之行的安全，李克農(nóng)(標(biāo)馬 飾)參加了這次會議。蔣經(jīng)國(趙凱 飾)派海云天(宋禹 飾)去蘇聯(lián)，還讓他易日本記者藤田友雄的身份刺殺毛澤東，駐守臺灣的國民黨軍隊(duì)派出了一批訓(xùn)練有素的士兵，取名叫死士行動，還做了三套轟炸毛澤東專列的方案，要炸掉毛澤東的專列，凌玥(趙秦 飾)奉命陪毛澤東出訪蘇聯(lián)，凌嘉圖(黃沖 飾)對她千叮嚀萬囑咐，凌玥丈夫小羅特意從部隊(duì)回來，來接凌玥去火車站，何子楓(楊奇鳴 飾)隨后趕來，望著凌玥夫婦遠(yuǎn)去，心里很不是滋味，凌雁(劉夢珂 飾)剛想回家，轉(zhuǎn)身看到何子楓，提醒他不要惦記凌玥。

羅瑞卿(王鉑清 飾)截獲了臺灣國民黨軍隊(duì)的密電，得知他們要暗殺毛澤東，他不敢耽擱，趕忙來勸阻毛澤東，可他卻不以為然，毅然決然踏上了去蘇聯(lián)的專列。國民黨特務(wù)在橋上安裝炸藥的時候，被公安干警當(dāng)場抓到，將他們一舉抓獲。

毛澤東的專列一出關(guān)暖氣就出了故障，毛澤東被凍成重感冒，鐵道部部長滕代遠(yuǎn)心急如焚，出發(fā)前他們特意檢查了，毛澤東反而勸他不要有心里壓力，凌玥也凍得咳嗽不止，何子楓很擔(dān)心，就把自己的大衣披在她身上御寒。

海云天化裝成日本記者潛入莫斯科，與潛伏在蘇聯(lián)的特務(wù)卡曼斯基接上頭。專列安全抵達(dá)莫斯科，王稼祥(張琳 飾)親自到火車站接毛澤東，想讓他先回去休息，可毛澤東堅(jiān)持要發(fā)表一份重要講話。斯大林把毛澤東安排在自己住過的姐妹河別墅，毛澤東迫不及待向見到斯大林，蘇聯(lián)外交部的科瓦廖夫親自轉(zhuǎn)達(dá)了斯大林的邀請，要下午六點(diǎn)在克里姆林宮和毛澤東見面，凌玥把外交部準(zhǔn)備的談話稿交給毛澤東，他不想照本宣科。

蔣介石(馬曉偉 飾)得知毛澤東已經(jīng)順利趕到莫斯科，就讓蔣經(jīng)國通知海云天，務(wù)必掌握毛澤東和斯大林談話的第一手資料。下午六點(diǎn)，毛澤東準(zhǔn)時來到克里姆林宮，斯大林熱情歡迎他的到來，毛澤東首先先向斯大林和蘇聯(lián)政府表示感謝，感謝他對中國共產(chǎn)黨的支持與幫助，兩個人親切友好地問候寒暄，斯大林念在毛澤東遠(yuǎn)道而來，想給最好的招待，毛澤東幽默風(fēng)趣地表達(dá)好看又好吃的東西，就是簽訂真正平等的“中蘇友好同盟條約”，斯大林借口時機(jī)不成熟，讓毛澤東再等一等。

杜魯門讓艾奇遜派美國中情局想方設(shè)法查出斯大林和毛澤東的談話內(nèi)容，可他們卻一無所獲，杜魯門氣得大發(fā)雷霆，艾奇遜提議杜魯門發(fā)表一份疏遠(yuǎn)國民黨的聲明。斯大林聽說毛澤東在來的途中患了重感冒，立刻讓米高揚(yáng)(克拉諾夫斯基·謝爾蓋 飾)找最好的醫(yī)生過去探望。王稼祥帶姐妹河別墅看望毛澤東，毛澤東明天晚上要參加斯大林的壽宴，還特意寫了一副“福如東海，壽比南山”的字，斯大林在壽宴前第一個見了毛澤東，毛澤東把那副字和帶來的土特產(chǎn)送給誰的，斯大林很開心，當(dāng)即決定把那副字懸掛在普希金紀(jì)念館，還要懸掛五星紅旗，斯大林還特意讓毛澤東坐在他身邊。

蔣介石看到報(bào)紙上的新聞，覺得斯大林玩了一個一箭雙雕的把戲，表面上籠絡(luò)毛澤東，私下里就是給美國政府施壓，蔣經(jīng)國了解到壽宴以后，毛澤東和斯大林又進(jìn)行了一輪磋商，可只字未提中蘇條約的修改問題。