周恩來(孫維民 飾)語重心長(zhǎng)的一席話，讓何子楓(楊奇鳴 飾)受益匪淺，周恩來希望何子楓和其他年輕的外交官通過這次機(jī)會(huì)，獲得一次難得的歷練機(jī)會(huì)，經(jīng)受住嚴(yán)酷的考驗(yàn)，何子楓二話沒說就去參加考試。蔣介石(馬曉偉 飾)得知中共受邀參加日內(nèi)瓦會(huì)議，而沒有邀請(qǐng)“中華民國(guó)”，蔣介石大失所望，派經(jīng)國(guó)及時(shí)了解會(huì)議情況，馬上向他匯報(bào)。

王炳南(傅大勇 飾)向周恩來匯報(bào)，要給代表團(tuán)成員每人定制一身中山裝，周恩來提議再做一身西裝，讓何子楓做好成員的保衛(wèi)工作。毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)以茶代酒為周恩來送行，周恩來分析美國(guó)是來攪局的，法國(guó)深陷越南戰(zhàn)場(chǎng)自顧不暇，毛澤東一再?gòu)?qiáng)調(diào)對(duì)待敵人要做到針鋒相對(duì)，對(duì)待朋友要以誠(chéng)相待，還親自賦詩(shī)一首“滿江紅”為他加油助威。

1954年4月24日，周恩來率中國(guó)代表團(tuán)抵達(dá)日內(nèi)瓦，杜勒斯(克魯茲·約翰·弗雷德 飾)隨后趕來，在機(jī)場(chǎng)就發(fā)表了公開攻擊中國(guó)的言論，周恩來對(duì)他置之不理，立刻召集王稼祥(張琳 飾)，喬冠華(于洋 飾)，和張聞天一起商議，盡快摸清對(duì)方的底牌，并對(duì)這次日內(nèi)瓦會(huì)議確定一個(gè)實(shí)際的目標(biāo)，對(duì)印度和朝鮮問題分別作了提案，王稼祥提議可以趁此機(jī)會(huì)恢復(fù)和英國(guó)的接觸。

蘇聯(lián)代表團(tuán)今晚舉行晚宴，特意邀請(qǐng)中國(guó)代表團(tuán)參加，周恩來不肯錯(cuò)過這難得的好機(jī)會(huì)，他酌定和英國(guó)副首相艾登打招呼，艾登對(duì)中國(guó)菜情有獨(dú)鐘，周恩來盛情邀請(qǐng)他去中國(guó)代表團(tuán)駐地花山別墅來做客品嘗，還和他親切交談以加深感情，兩個(gè)人一見如故，還對(duì)兩國(guó)建交的問題進(jìn)行了初步探討，杜勒斯密切關(guān)注著周恩來的一舉一動(dòng)，躲在一邊偷聽艾登和周恩來的談話，周恩來見狀趕忙離開。

周恩來一回到花山別墅，就接到會(huì)議的日程安排，讓他和杜勒斯同在28日發(fā)言，擺明了美國(guó)就是想向中國(guó)叫板，周恩來毫不示弱，決定和杜勒斯當(dāng)面鑼對(duì)面鼓大干一場(chǎng)。日內(nèi)瓦國(guó)際會(huì)議隆重開幕，杜勒斯拼命為美國(guó)的侵略戰(zhàn)爭(zhēng)辯解，把阻礙朝鮮統(tǒng)一的責(zé)任全部推給蘇聯(lián)和共產(chǎn)黨。周恩來一針見血地指出了朝鮮問題的原因是美國(guó)在亞洲的侵略政策造成的，當(dāng)眾提出朝鮮和平統(tǒng)一的三大政策，希望會(huì)議的參加者鄭重考慮這一建議，把杜勒斯的發(fā)言駁得體無完膚，譴責(zé)他完全違背了亞洲人民的利益，強(qiáng)烈呼吁保證亞洲人民的合法權(quán)益，不許干涉亞洲各國(guó)的內(nèi)政，撤出在亞洲各國(guó)的軍事基地，駐扎在亞洲各國(guó)的外國(guó)軍隊(duì)全部撤退，只有這樣才能保證亞洲各國(guó)的和平穩(wěn)定，周恩來擲地有聲的發(fā)言收到了與會(huì)成員國(guó)的一致響應(yīng)，大家情不自禁為他鼓掌，杜勒斯氣得當(dāng)場(chǎng)站起來，他和艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)總統(tǒng)大發(fā)牢騷，立刻制定反駁周恩來的計(jì)劃。

毛澤東很快得知日內(nèi)瓦會(huì)議的情況，他起初還擔(dān)心英美法一起向中國(guó)發(fā)難，沒想到英國(guó)和法國(guó)都持觀望態(tài)度，只有美國(guó)強(qiáng)烈抗議，毛澤東立刻電告周恩來，設(shè)法在中英關(guān)系上做出突破。在隨后舉行的小型會(huì)議上，周恩來與杜勒斯圍繞朝鮮問題繼續(xù)進(jìn)行面對(duì)面交鋒，周恩來以其高超的外交智慧，使美國(guó)在“二戰(zhàn)”后的國(guó)際舞臺(tái)上第一次陷入狼狽不堪的局面，杜勒斯不甘心，立刻約見艾登，可艾登和英國(guó)駐英代辦杜威廉一起去花山別墅品嘗中國(guó)菜，周恩來親自來迎接他們，并讓廚師準(zhǔn)備了地道的中國(guó)菜，艾登讓周恩來在菜單上簽名留念，周恩來特意用茅臺(tái)招待他們，艾登主動(dòng)提出要和中國(guó)簽訂一個(gè)協(xié)議。

中國(guó)代表團(tuán)在日內(nèi)瓦會(huì)議上大力宣傳中國(guó)的特產(chǎn)和文化，外國(guó)媒體紛紛要求采訪代表團(tuán)成員，凌玥(趙秦 飾)里里外外張羅，忙得不可開交，周恩來向龔澎(王雅捷 飾)提議，可以趁機(jī)舉行一個(gè)小型的宴會(huì)，不但可以大力宣傳中國(guó)菜和中國(guó)酒，還能加深彼此之間的感情，龔澎和喬冠華夫婦落落大方，彬彬有禮，在宴會(huì)上大放異彩，很快吸引了很多記者，記者質(zhì)疑中國(guó)對(duì)西方記者設(shè)置壁壘，龔澎明確聲明歡迎西方記者來中國(guó)訪問，當(dāng)然也不會(huì)排斥美國(guó)記者，還風(fēng)趣地讓記者們?nèi)フ叶爬账骨笞C。