周恩來(孫維民 飾)參加錫蘭總理科特拉瓦拉舉辦的宴會，當眾講明中國解放臺灣行使自己的主權(quán)，是中國的內(nèi)政，而美國侵占臺灣，干涉中國解放沿海島嶼就是國際問題，吳努問起會不會武力解放臺灣，周恩來明確聲明會和平解放臺灣，會給蔣介石(馬曉偉 飾)比將軍還高的職務(wù)，印尼總理沙斯特羅想知道中國和美國能不能為臺灣問題談判，周恩來表示只要美國有誠意，中國政府會全力配合，有國家領(lǐng)導(dǎo)人好奇周恩來的發(fā)言能不能公開，周恩來答應(yīng)他們可以公開發(fā)表。

周恩來的言論在國際上引起強烈反響，各國元首紛紛站出來支持他，周恩來來萬隆七天，只睡了13個小時，每天日程安排的很滿，他累得筋疲力盡，陳毅(谷偉 飾)勸他好好休息一下，可他還要去見柬埔寨西哈努克親王，只是用冷水洗了一把臉，就就拿出文件開始工作，周恩來剛看了幾頁就坐在椅子上睡著了。

何子楓(楊奇鳴 飾)看周恩來睡得很沉，就向陳毅匯報，西哈努克已經(jīng)準時來大使館，陳毅不忍心叫醒周恩來，就去和西哈努克見面，沒想到周恩來隨后趕來，和西哈努克親切友好地談話，盛情邀請他去中國訪問。

眼看萬隆會議即將結(jié)束，海云天(宋禹 飾)的任務(wù)還沒有完成，柯站長召集所有殘余特工，要孤注一擲做背水一戰(zhàn)，柯站長做了周密的部署，還安排了狙擊手，想置周恩來和中國代表團于死地。周恩來乘車回大使館的路上，大路兩邊是熱情歡送他的華僑和當?shù)匕傩眨蝗挥刑毓ら_槍襲擊周恩來的車，何子楓等人拼命抵抗，印尼警察及時趕來，把特工一舉殲滅，周恩來才得以安全回到大使館。

第一次亞非會議圓滿成功，正式通過了周恩來提出的和平五項原則，此原則對世界和平起到重要作用，周恩來親自為克什米爾公主號的死難者哀悼，號召大家以更大的工作熱情好好為國家服務(wù)，來告慰死難烈士的亡靈。

周恩來和陳毅向毛澤東(唐國強 飾)匯報了萬隆會議的收獲，毛澤東對他們的這次萬隆之行做了很高的評價，亞非會議開創(chuàng)了一個和平的國際環(huán)境，亞非國家徹底擺脫了西方殖民主義的統(tǒng)治，中國提出的和平共處五項原則還得到了世界人民的擁護，而且美國政府還破天荒同意和中國政府談判，毛澤東深感欣慰。

杜勒斯(克魯茲·約翰·弗雷德 飾)最近發(fā)表了外交方面的新論調(diào)，為了避免和共產(chǎn)黨的戰(zhàn)斗中總是失敗，想出了一個不用槍炮就能戰(zhàn)勝共產(chǎn)黨的辦法，就是用美國的自由腐蝕共產(chǎn)黨的機體，從而實現(xiàn)和平演變。

王稼祥(張琳 飾)從蘇聯(lián)回來，毛澤東讓他介紹一下蘇聯(lián)新一屆領(lǐng)導(dǎo)人赫魯曉夫(弗拉米基爾·丘普里科夫 飾)的情況，王稼祥了解到赫魯曉夫出生在普通家庭，可他的最大弱點就是容易沖動。1956年，赫魯曉夫在一次會議上做了一份秘密報告，全面否定了斯大林(古尊·伊戈爾 飾)的執(zhí)政理念，美國情報機構(gòu)很快把這個消息傳出來，毛澤東召開會議商討應(yīng)對赫魯曉夫的對策，新華社社長吳冷西在“人民日報”上發(fā)表一篇文章，以“關(guān)于無產(chǎn)階級專政的歷史經(jīng)驗”為題，客觀評價斯大林的功與過，可周恩來擔心斯大林以前和中國簽署的援助協(xié)議會作廢，毛澤東把和赫魯曉夫的論戰(zhàn)只停留在思想方面，最好不傷及國家關(guān)系，只要中國堅定信心，自力更生，相信美，德，英等國會和中國做生意。

赫魯曉夫看到那篇文章，氣得大發(fā)雷霆，他想給中國政府警告，米高揚(克拉諾夫斯基·謝爾蓋 飾)堅決不同意，擔心引起公憤，提議和毛澤東和平談判。杜勒斯看到報道，迫不及待向艾森豪威爾(里斯·蘭德爾·洛威爾 飾)匯報，他認定社會主義的陣營很快就土崩瓦解。赫魯曉夫給毛澤東寫來一封信，邀請他參加蘇聯(lián)十月革命四十周年的慶祝活動，毛澤東得知赫魯曉夫不但邀請了社會主義國家，還請了南斯拉夫的鐵托，斷定赫魯曉夫想借此機會樹立威信，繼續(xù)做社會主義陣營的老子黨。

鐵托借口腰疼拒絕參加蘇聯(lián)的慶?；顒?，赫魯曉夫?qū)Υ藵M不在乎，因為鐵托已經(jīng)沒有影響力，他忌憚的是國際影響越來越大的毛澤東，想趁此機會給他一個下馬威。毛澤東上次在蘇聯(lián)待了70天，對蘇聯(lián)大國的的強勢和霸道很不滿，他不想去給赫魯曉夫捧場，可他還是說服自己以大局為重，借此機會向世界亮出中國對十月革命和列寧斯大林的肯定，赫魯曉夫提出讓毛澤東親自來參加活動，還答應(yīng)派專機去接他。

劉少奇(郭連文 飾)，鄧小平(盧奇 飾)和陳毅等人紛紛舉薦了去參加蘇聯(lián)盛會的人選，毛澤東親自來邀請宋慶齡(王智慧 飾)同行，宋慶齡滿口答應(yīng)，她至今想起兩次蘇聯(lián)之行還憤憤不平，當年，蔣介石和汪精衛(wèi)推翻了孫中山以后，宋慶齡一氣之下退出國民政府，然后毅然決然前往蘇聯(lián)訪問，蔣介石竟然派人對她跟蹤搞暗殺，宋慶齡喬裝改扮輾轉(zhuǎn)來到莫斯科，斯大林熱情歡迎她的打來，還邀請她參加了十月革命十周年的慶?；顒?，宋慶齡對共產(chǎn)主義有了新的認識，毛澤東提醒她多穿點衣服，蘇聯(lián)天氣太冷以免感冒。