小野尚武(趙恒煊 飾)計(jì)劃引誘趙傳奇(海頓 飾)劫獄，因趙傳奇遲遲沒(méi)有現(xiàn)身，小野尚武懷疑有人泄露了日方的行動(dòng)計(jì)劃，何詩(shī)慧(翁虹 飾)身份可疑，引起了小野尚武的懷疑。

日方對(duì)外張貼趙傳奇的畫(huà)像，實(shí)際上畫(huà)像上的人是大疤癩。趙傳奇看到日方畫(huà)好的畫(huà)像，立即意識(shí)到大疤癩極有可能遭遇不測(cè)。

大疤癩已經(jīng)聽(tīng)到風(fēng)聲，認(rèn)為自己被趙傳奇算計(jì)，成了替罪羊。趙傳奇趕回褚家寨土匪住處，正好遇到想出門(mén)的大疤癩，勸其稍安勿燥。

日方根據(jù)美智子(金麗婷 飾)提供的畫(huà)像通輯趙傳奇，美智子把趙傳奇的相貌畫(huà)成大疤癩，趙傳奇也是后來(lái)才知道的，他完全沒(méi)有算計(jì)大疤癩。

大疤癩與大眼出門(mén)上街，被一伙偽軍攔下，偽軍認(rèn)出了遭到日方通輯的大疤癩。大眼不甘落入偽軍手中，當(dāng)場(chǎng)掏刀自殺。大疤癩受到大眼感染，步其后塵死在地上，結(jié)束了短暫而又轟轟烈烈的抗日生涯。

兩人遇害的消息傳遍全城，一個(gè)已在偽軍部當(dāng)差的土匪返回住處，向褚夫人匯報(bào)大疤癩與大眼遇害的消息。褚夫人憂(yōu)心忡忡，擔(dān)心其它兄弟再遭牽連。趙傳奇已將褚家寨的土匪們引入一條不歸路，褚夫人騎虎難下，已經(jīng)扭轉(zhuǎn)不了局面。

小野尚武將女兒美智子喚到身邊，叮囑美智子意識(shí)清醒的時(shí)候再畫(huà)一張趙傳奇的畫(huà)像。之前的畫(huà)像完全不是趙傳奇，小野尚武認(rèn)為當(dāng)時(shí)女兒美智子意識(shí)模糊，所以才畫(huà)錯(cuò)了別的人。

呂春明(宋楚炎 飾)在一個(gè)手下的陪同下混入太原城，找了一個(gè)機(jī)會(huì)綁架趙傳奇。范長(zhǎng)勇的身份八路軍還沒(méi)有查出來(lái)，呂春明始終以為范長(zhǎng)勇是八路軍。

趙傳奇提醒呂春明上了范長(zhǎng)勇的當(dāng)，范長(zhǎng)勇在幼年時(shí)期被日本人送到中國(guó)，土生土長(zhǎng)學(xué)習(xí)漢語(yǔ)，成了地地道道的中國(guó)人。日軍入侵中國(guó)之時(shí)，范長(zhǎng)勇派上了用場(chǎng)，輕而易舉打入八路軍內(nèi)部，向日軍提供八路軍的行動(dòng)情報(bào)。呂春明得知真相如遭雷擊一臉鄂然，沒(méi)有完全相信趙傳奇說(shuō)的話(huà)。