民間的抗日組織對趙傳奇(海頓 飾)深惡痛絕，以為趙傳奇已經(jīng)投靠日軍。趙傳奇獨自一人出門，途經(jīng)一條胡同，發(fā)現(xiàn)前后方的百姓神色異常。

直覺告趙傳奇，前后方的百姓非尋常之人，趙傳奇當機立斷，從身上掏出手槍，與來路不明的百姓激戰(zhàn)。襲擊趙傳奇的是抗日民間組織，因一伙日本士兵趕了過來，幾個民間組織的隊員不得不放棄暗殺計劃。

趙傳奇大難不死逃過一劫，向小野尚武(趙恒煊 飾)匯報遇襲過程，小野尚武意識到自己的辦法見了效果，他讓王班德冒充趙傳奇，就是為了引出真正的趙傳奇。

王班德喜歡喝酒吸煙，趙傳奇卻很少吸煙，而且連酒也不喜歡喝。小野尚武叮囑坂田大佐暗中監(jiān)視趙傳奇的舉動。

何詩慧(翁虹 飾)對王班德的生活習(xí)性了如指掌，逼著趙傳奇學(xué)吸煙喝酒以及d博，如果趙傳奇在生活習(xí)性上與王班德截然不同，將會想起小野尚武的懷疑。

在何詩慧的調(diào)教下，趙傳奇學(xué)會吸煙喝酒，成了十足的煙鬼酒鬼，何詩慧依然不放心，教趙傳奇跳舞。

趙傳奇自從遇襲之后，出門上街提心吊膽，每過一處就會崩緊精神，生怕旁邊忽然沖出偷襲者。自己成了抗日組織暗殺的目標，趙傳奇百思不解，漸而懷疑是日方派出的殺手，故意布下煙霧彈。

坂田大佐奉小野尚武的命令，前往偽軍總部調(diào)查趙傳奇的起居飲食。趙傳奇還沒有來偽軍總部上班，還在家中睡覺。

坂田大佐帶隊來到趙傳奇家門外面，正好遇到從家中出來的趙傳奇。

坂田大佐提出進屋參觀，趙傳奇拍打關(guān)閉的大門，稱自己是王班德。褚夫人一行人打開大門，迎接坂田大佐進屋。

一個土匪想為趙傳奇應(yīng)付坂田大佐，搶先回答坂田大佐提出的問題。坂田大佐訓(xùn)了土匪幾句，要求所有住戶到屋外集合。

褚夫人女扮男裝，與幾個手下從屋中走了出來，坂田大佐查看站在面前的幾個仆人，沒有識出女扮男裝的褚夫人。