在小野尚武(趙恒煊 飾)的逼迫下，趙傳奇(海頓 飾)向百姓們宣布自己正式投靠日軍。呂春明(宋楚炎 飾)一行人獲悉之后，意識到日本人在挑拔離間，企圖破壞八路軍與百姓們的關系。趙傳奇是八路軍士官，他如果投靠日本人，就會損壞八路軍的名聲，不明真相的百姓就會敵視八路軍。

趙傳奇被迫宣布投靠日軍，越想越來氣，暗中報復日本人，今天往監(jiān)獄里投毒蛇，明天在日本人飲用的水井扔頭發(fā)絲，三天兩頭騷擾日軍，弄得日軍雞飛狗跳再無寧日。

趙傳奇接二連三騷擾日軍，出了一口惡氣，秘密會見何詩慧(翁虹 飾)，遭到一頓狠批。何詩慧不希望趙傳奇再做騷擾日軍的事情，如果一旦激怒了日軍，趙傳奇很有可能暴露身份。

呂春明進城偵查敵情，被守城的日軍士兵攔下，李寶樂上前與日軍士兵套近乎，謊稱跟呂春明是親戚，在李寶樂的幫助下，呂春明順利進城偵查敵情。

李寶樂事后向趙傳奇邀功，談起幫助呂春明進城過程，趙傳奇看在李寶樂為八路軍效力的份上，賞了李寶樂貴重物品。

日軍的軍旗被人涂上大便，小野尚武猜到是趙傳奇所為，他還不知道“王班德”就是趙傳奇本人，以為真的趙傳奇因名聲被日方敗壞，所以才使用一些低三下四的手段報復日軍。

小野尚武其實已經(jīng)對“王班德”的身份產(chǎn)生了疑心，暗命坂田大佐調(diào)查王班德的身份。王班德早年時期眉心有一顆痣，后來在一個神醫(yī)的醫(yī)治下除掉了痣。坂田大佐經(jīng)過多方盤查，始終沒有找到為王班德除痣的神醫(yī)。

王班德喜歡喝酒吸煙嫖女人，小野尚武叮囑坂田大佐留意趙傳奇的生活習性。

八路軍攻打日軍塔樓，切斷了日軍的電話線。小野尚武委派趙傳奇與辛平貴(趙小川 飾)支援日軍炮樓，兩人負責為井道崎打掩護。

井道崎是辛平貴的仇人，辛平貴欲在執(zhí)行任務的時候除掉井道崎。趙傳奇行事光明磊落，看不起辛平貴用背后傷人的手段除掉井道崎。