地下黨員老傅遇害，趙傳奇(海頓 飾)悲憤交加，指責(zé)何詩慧(翁虹 飾)害死了老傅。呂春明(宋楚炎 飾)曾是何詩慧的愛人，情急之下與趙傳奇吵了起來。何詩慧打斷兩人爭吵，提醒呂春明做好出城準備。

美智子(金麗婷 飾)前往偽軍總部，尋找趙傳奇，再次打探趙傳奇的下落。她完全不知道王班德就是趙傳奇本人。趙傳奇知道美智子哥哥的遺體存在何處，美智子連日以來一直在尋找趙傳奇，想從趙傳奇手中要回哥哥的遺體。

趙傳奇不便暴露自己的身份，勸說美智子再等一段時間，到時他一定會為美智子聯(lián)系趙傳奇。美智子信以為真，轉(zhuǎn)身就走。

趙傳奇與何詩慧在餐廳見面，何詩慧只想獨自行動，提出以后與趙傳奇劃清界限，互不相干。兩人談話之時，坂田大佐走了過來，坐到何詩慧身邊。

何詩慧找了一個借口向坂田索要出城通行證，企圖幫助呂春明離開太原城。坂田答應(yīng)送一張通行證給何詩慧，何詩慧不便久留，告辭離去。坂田拿出一盒雪茄放到趙傳奇面前，趙傳奇稱自己不喜歡抽雪茄，從身上掏出一支煙點燃，慢慢吸吮。

小野尚武(趙恒煊 飾)命令辛平貴(趙小川 飾)找一百套八路軍軍服，辛平貴返回偽軍部，命令手下人想方設(shè)法找一百套八路軍軍服。坂田已對辛平貴展開監(jiān)聽，電臺中傳出辛平貴訓(xùn)斥手下人的聲音，從辛平貴說話的內(nèi)容來聽，他顯然對日本人忠心耿耿。

日軍尋找八路軍軍裝的時候，八路軍也在尋找日軍軍裝。趙傳奇與一伙日本人踢足球，掩護同伴偷走了日本人踢球脫下的外套。

小野尚武得知一批手下丟掉了軍裝，開始對八路軍偷日軍軍裝產(chǎn)生了好奇心。

深夜，何詩慧秘密執(zhí)行任務(wù)，與一伙黑衣男子發(fā)生沖突，趙傳奇趕了過來，幫助何詩慧與黑衣男子對戰(zhàn)，只留下一個活口。

何詩慧還沒有查清黑衣男子的身份，擺好電臺與上級聯(lián)絡(luò)，調(diào)查黑衣男子的身份。趙傳奇表現(xiàn)出了仁慈的一面，為受傷的黑衣男子包扎了傷口。