昆廷是一個即將畢業(yè)的布魯克林學(xué)生，周二，昆廷有耶魯大學(xué)哲學(xué)系的研究生面試。昆廷十分聰明，但也沉默寡言、意志消沉，昆廷在同齡人中并不受歡迎。昆廷酷愛一套描述魔法世界費(fèi)羅里的書籍《魔法奇幻世界》，這原本是一套兒童書，長大成人之后昆廷依然覺得它很有吸引力，不厭其煩地看了無數(shù)遍。周二，昆廷和自己的青梅竹馬來到耶魯大學(xué)參加研究生面試，不料卻發(fā)現(xiàn)面試官死了，但是面試官留給了昆廷一份文件，關(guān)于魔法世界費(fèi)羅里的深入研究。在回去的路上，昆廷興奮地和茱莉亞討論，但是茱莉亞讓昆廷消停下來，不要再逃離生活，不要再管費(fèi)羅里的那些破事，兩人發(fā)生爭執(zhí)。

在一天。昆廷和茱莉亞身上發(fā)生了不可思議的事情，兩人因?yàn)樘厥庠騺淼搅四Х▽W(xué)院布雷克比爾斯大學(xué)，引領(lǐng)昆廷的是艾略特，艾略特告訴昆廷他們給他提供一個參加研究生課程初試的機(jī)會，艾略特帶昆廷來到一間教室，里面還有許多的學(xué)生一起進(jìn)行筆試。筆試結(jié)束后，昆廷和茱莉亞見到了對方，兩人都十分困惑。不過沒說幾句，在場的工作人員要求大家到隔壁的房間參加最后的測試，兩人的談話終止。在單獨(dú)的房間里，茱莉亞被工作人員告知，她參加的是關(guān)于魔法能力的測試，茱莉亞十分激動，她以前以為這些都是不存在，沒想到會出現(xiàn)在自己眼前。不過，工作人員遺憾地告訴茱莉亞，她并沒有通過筆試，他們會把她送回家，也會將她的記憶消除。茱莉亞不能接受這樣的處理，她已經(jīng)知道了魔法世界真實(shí)存在，怎么甘心回到現(xiàn)實(shí)生活，為了不被消除記憶，茱莉亞偷偷用戒指將自己的手被劃傷。昆廷成為布雷克比爾斯大學(xué)的新生。

一晚，昆廷夢見自己走在夜晚的花園小徑上，看見一個有著時鐘的樹，昆廷想要去觸碰時鐘被一道聲音打破。打斷他的是馬丁-簡，《魔法奇幻世界》書中的人物，簡告訴昆廷他在學(xué)校里，野獸會找到他，野獸想要的就是他，他必須學(xué)習(xí)。隨后，簡讓昆廷低頭看，簡告訴昆廷，他站在花園小徑上，繼續(xù)停留，野獸會殺掉他和所有人，必須離開，不然……

昆廷從夢中驚醒，對于簡說的話依然困惑不解。昆廷來到布雷克比爾斯大學(xué)，正是入學(xué)。昆廷來到自己被分配的新寢室，和室友佩見面，艾略特帶著馬戈來到昆廷的寢室，介紹兩人認(rèn)識。之后，艾略特向昆廷介紹學(xué)校的基本情況和一些規(guī)則。

在課堂上，老師教授學(xué)生如何讓他們施展魔法的內(nèi)在潛能更好的發(fā)揮出來，并讓愛麗絲向大家示范，下課后，看見獨(dú)自一個的愛麗絲，馬戈告訴昆廷，每個學(xué)校都有一個絕頂聰明的人，但內(nèi)向害羞，所以人人都不喜歡她。昆廷覺得愛麗絲十分厲害，在咖啡廳偶遇到愛麗絲，昆廷與愛麗絲搭話，但愛麗絲反應(yīng)冷淡。昆廷接到茱莉亞的男朋友詹姆斯的電話，電話里詹姆斯氣急敗壞地對昆汀說自己給他發(fā)了五封郵件，昆廷解釋最近一直在學(xué)習(xí)，詹姆斯告訴昆廷，茱莉亞最近的狀態(tài)十分不好，她不吃東西，也不和自己說話，就像鬼魂一樣。馬上是茱莉亞的生日，詹姆斯打算辦個派對，并讓昆廷參加。在派對上，昆廷找到在角落里獨(dú)自抽煙的茱莉亞，茱莉亞告訴昆廷自己沒有被刪除關(guān)于布雷克比爾斯的記憶，茱莉亞請求昆廷幫助自己，她想要重新測試一次，她是有魔法天賦的。昆廷拒絕了茱莉亞的請求，即使到了學(xué)校，她也只是再一次被刪掉記憶。說完后，昆廷離開派對，茱莉亞在衛(wèi)生間遇見一個神秘的男人，那個男人會魔法，那人告訴茱莉亞他們觀察她很久了，布雷克比爾斯大學(xué)可不是唯一用到天賦的學(xué)校。

昆廷再次在花園小徑夢見馬丁-簡，簡告訴昆廷，他沒有聽話，他在那條路上一路走到黑，這會置他于死地。簡知道昆廷喜歡布雷克比爾斯大學(xué)，這所學(xué)校使他有歸屬感，但這并不是關(guān)鍵。簡將一個圖案印在昆廷手上，讓他去尋找答案。醒來后，昆廷看著手中的圖案發(fā)現(xiàn)，之前昆廷偶遇的愛麗絲也在看這個圖案。于是，第二天，昆廷等到上完課的愛麗絲，將手中的圖案展示給她。愛麗絲十分震驚，愛麗絲告訴昆廷圖案的意思是聯(lián)系另一邊，也就是召喚死去的人，愛麗絲讓昆廷晚上十點(diǎn)去行政樓，自己在那里等他。