布雷克比爾斯大學(xué)為一年級(jí)新生進(jìn)行魔法能力測(cè)試，愛麗絲的是光線控制，昆廷沒有發(fā)現(xiàn)什么能力，兩人被分配到了無憂小屋，憑能力才能住進(jìn)去的別墅宿舍。愛麗絲和昆廷討論關(guān)于查理的事情，上次他們沒有召喚出查理，而是召喚了猛獸。昆廷詢問愛麗絲是否看過《圖科斯基》，愛麗絲可以做一個(gè)簡(jiǎn)單的定位器，可以來定位死者的靈魂。兩人拿著一根火柴在校園里到處尋找，走到伍夫噴泉時(shí)火柴燃起來，不過兩人沒有任何發(fā)現(xiàn)，只得失望離開。在上課時(shí)，瑪奇教授來到教室通知大家，伍夫噴泉暫時(shí)封閉，有人入侵，那里有一處屏障，只有有人接觸就會(huì)釋放咒語(yǔ)，猶如甕中捉鱉。

愛麗絲和昆廷認(rèn)為是查理出現(xiàn)了，兩人來到愛麗絲的房間，發(fā)現(xiàn)了許多玻璃小馬，愛麗絲確定是查理。兩人在樓下沙發(fā)上討論這件事情，昆廷告訴愛麗絲可以找馬戈幫忙，因?yàn)樗麄儸F(xiàn)在一無所知，而馬戈是最擅長(zhǎng)收集消息的人，愛麗絲不信任馬戈不想要尋求她的幫助。在兩人爭(zhēng)執(zhí)之際，艾略特找到昆廷，說有緊要的事情請(qǐng)求他幫忙，昆廷不得不跟著艾略特離開。臨走之際，昆廷告訴愛麗絲她需要的可能不是咒語(yǔ)而是一些相關(guān)的信息。

艾略特帶著昆廷來到一間房間，桌子上有一個(gè)很大的盒子，艾略特告訴昆廷他們有了麻煩。桑德蘭教授去物理圖書館找一本書，卻發(fā)現(xiàn)它不見了。艾略特他們幾天之前舉辦過幾場(chǎng)臨時(shí)派對(duì)，有人趁那個(gè)時(shí)候拿走了它。如果找不到那本書，桑德蘭教授將會(huì)對(duì)他們進(jìn)行研究審查，而盒子里裝的是那本書的下卷，它會(huì)引導(dǎo)他們找到那本書。

愛麗絲在昆廷走后，猶豫了一段時(shí)間。最后，愛麗絲向馬戈尋求幫助，并說出了自己哥哥的故事。馬戈表示雖然自己對(duì)查理一無所知，但是有個(gè)女生應(yīng)該知道，女生叫艾米麗是查理的同班同學(xué)，五年前，查理死的時(shí)候，艾米麗十分傷心，甚至輟學(xué)放棄了魔法，現(xiàn)在在城里工作。馬戈帶著愛麗絲找到了艾米麗，艾米麗告訴了兩人當(dāng)年的真相，當(dāng)時(shí)，艾米麗愛上了一個(gè)教授，那個(gè)教授也愛自己，不過教授已經(jīng)結(jié)婚了。為了讓教授更加愛自己，艾米麗想要通過魔法讓自己變得更加美麗，然而，魔法并沒有使她變美，反而更加丑陋。艾米麗忍受不了，來到伍夫噴泉想要自殺，是查理阻止了艾米麗，并想盡一切辦法讓艾米麗恢復(fù)原來的模樣。但艾米麗的容貌沒有恢復(fù)，查理因?yàn)槟Хㄟ^量，導(dǎo)致他自己燃燒起來直至不復(fù)存在。查理變成了尼芬，當(dāng)魔法過量時(shí)，它會(huì)消耗你，僅有的魔法殘余，而你便不再是你自己，你便迷失了。

昆廷和艾略特在書的引導(dǎo)下來到一家酒店，艾略特告訴昆廷那是魔法D聯(lián)盟的據(jù)點(diǎn)，里面聚集著一群業(yè)余者。進(jìn)入酒店后，書本的上卷找回，而昆廷在這里見到了茱莉亞，離開之時(shí)，昆廷告訴茱莉亞她不應(yīng)該出現(xiàn)在這里，她學(xué)會(huì)的只不過是一些把戲而已，她已經(jīng)迷失了自己，最后會(huì)付出慘重代價(jià)的，兩人最后不歡而散。

昆廷在圖書館找到愛麗絲，愛麗絲在研究怎樣將成為尼芬的查理變成一個(gè)正常人，昆廷認(rèn)為愛麗絲的想法太瘋狂了，昆廷做了一些關(guān)于一些尼芬的研究，尼芬根本就不是活物，而是異類。兩人來到噴泉。愛麗絲成功召喚出了查理，但是變成了尼芬的查理已經(jīng)迷失了自我，襲擊了愛麗絲和昆廷兩人。為了愛麗絲的性命安全，昆廷不得不用尼芬匣將查理封印起來。