之后，四人同其他通過測試的學生變成了鳥飛到了南極，他們即將和馬雅可夫斯基開始新的學習。四人在一座城堡匯合，馬雅可夫斯基將羅朗格錘擊魔法的咒語擺在四人面前，昆廷認為這個魔法十分簡單。馬雅可夫斯基封住了所有人的聲音，要求他們在不念咒語的情況下實施咒語，羅朗格錘擊魔法就是讓釘子垂直釘入木板，現(xiàn)在他們需要在不念咒語之下完成。昆廷、愛麗絲幾人日以繼日的練習，尋找方法。在經(jīng)過長時間的戰(zhàn)斗之后，大家陸續(xù)成功。

馬雅可夫斯基下一個教眾人的是精神控制，在每個人面前都擺著一個裝著昆蟲的瓶子，這是他們的第一批試驗品，而他們則需要利用精神控住這些昆蟲。昆廷和愛麗絲不贊同馬雅可夫斯基，愛麗絲告訴他學校說過不要嘗試控制活物。馬雅可夫斯基告訴所有人，精神控制無處不在，他們只有一個選擇，控制者或者被控制者。馬雅可夫斯基發(fā)現(xiàn)佩胳膊上的紋身，馬雅可夫斯基將佩帶到自己的書房，詢問他為何紋紋身。佩認為這個紋身拯救了自己，馬雅可夫斯基十分生氣，作為一個漫游者——最自由的人，紋身只會束縛他。馬雅可夫斯基將佩的紋身消除并訓練佩的能力。

茱莉亞打電話給911，警官告訴她漢娜是腦出血死亡，茱莉亞被自己的姐姐接回家。姐姐認為茱莉亞現(xiàn)在需要幫助，她們的母親剛競選上梅特的董事，不希望這些事情被媒體知道，姐姐告訴茱莉亞她的事情完全在母親的掌控之中，但是自己可以不讓母親介入，為茱莉亞提供幫助，明天會有人帶她到一個地方。

艾略特和馬戈打算去伊比莎度假，但為了給他們放浪形骸的行為買單，兩人計劃給前輩們送點禮物。艾略特告訴馬戈他聽助教們偷偷討論過怎樣制作魔法杜松子酒，兩人打算制作一瓶魔法杜松子酒。不過，艾略特只有一半的咒語，另一半需要去圖書館查閱。兩人在圖書館查閱時，遇到一位男子麥克，麥克告訴兩人自己會阿拉伯語，可以幫助他們。令馬戈意想不到的是艾略特和麥克越走越近，兩人甚至發(fā)生了關(guān)系，馬戈心生妒忌。同時，制作魔法杜松子酒的咒語出錯，召喚出一位神怪，馬戈利用神怪捉弄麥克，讓艾略特十分生氣。到了去伊比莎那天，艾略特告訴馬戈自己去不了了，要和麥克待在一起。

昆廷和愛麗絲兩人沒有完成精神控制的學習，馬雅可夫斯基換了一種方法，將環(huán)由電線與兩人的意志相連，同時馬雅可夫斯基會放出一些小飛蟲，一旦小蟲碰到電線，兩人就會遭受點擊。兩人經(jīng)過無數(shù)次失敗，終于將所有小飛蟲一次性通過圓環(huán)。還沒來得及高興就被馬雅可夫斯基潑了冷水，馬雅可夫斯基讓兩人去休息吃飯，五點時在入口處集合。

佩從訓練完后來到凱蒂的房間，凱蒂減弱了自己的精神防御讓佩進入自己的思想，之后，佩知道了所有的事情經(jīng)過。兩人和好如初，佩認為如果他們找到一個很厲害的魔法，凱蒂就能擺脫瑪麗娜的控制，而剛好馬雅可夫斯基的辦公室就有一個。佩成功偷到了魔法，兩人十分高興，佩告訴瑪麗娜自己去拿一些魔法藥膏，晚上兩人一起飛回去。凱蒂拿著魔法回到房間，同時馬雅可夫斯基也在。馬雅可夫斯基知道兩人的計劃，凱蒂不得不交出魔法，馬雅可夫斯基告訴凱蒂她的精神控制能力非常強大，當她減弱防御讓佩進入她的思想時，自己才知道一切，理清前因后果。馬雅可夫斯基告訴凱蒂，漢娜已經(jīng)死了因為咒語出錯，現(xiàn)在她已經(jīng)擺脫了瑪麗娜的控制。然后，布雷克比爾斯也知道了一切，凱蒂聽后手足無措。馬雅可夫斯基認為凱蒂值得更好的選擇，而不是面對布雷克比爾斯極端的懲罰，并且，佩的天賦就是一個詛咒，如果不進行訓練就會面臨死亡的威脅，現(xiàn)在到了每個人無時無刻都在經(jīng)歷的事情那就是抉擇。佩回到凱蒂的房間時，已經(jīng)人去無蹤，只留下一張寫著原諒我的紙條。

到了五點，昆廷和愛麗絲在入口處見到馬雅可夫斯基，馬雅可夫斯基讓兩人脫光衣服，然后將兩人趕了出去，外邊正是冰天雪地。兩人不得不抱成一團取暖，之后兩人發(fā)生了關(guān)系，回到了城堡。所有人的學習結(jié)束，回到了布雷克比爾斯學院。