在馬丁的復(fù)印件里，昆廷等人找到了關(guān)于野獸的消息。普拉瓦即野獸創(chuàng)造了新型魔法。馬丁十分絕望，通過無數(shù)打聽后，馬丁找到了對付野獸的方法。有一把魔刀名為天獅刀，這把刀的威力足以摧毀魔法之源，即可以殺害神明，也就可以消滅野獸這樣強(qiáng)大的異類魔法師。馬丁找到了可以打造天獅刀的刀匠，刀匠答應(yīng)了。在復(fù)印件里的最后幾段話寫著，馬丁所知甚少，無法找回魔刀，魔刀仍將難覓蹤跡數(shù)十年。昆廷告訴大家，這意味著魔刀還在費(fèi)羅里，如果找到了這把刀就可以消滅野獸。

佩立馬反駁昆廷，這表示他們就要進(jìn)入費(fèi)羅里，費(fèi)羅里是野獸的老巢，去了無疑是送死。艾略特提議和野獸和談，既然野獸想要紐扣，那就交給他。佩不同意，野獸是不會放過自己的，馬戈認(rèn)為佩作為漫游者，可以躲到宇宙的各個角落，但是他們不能。幾人商量無果，打算使用虛擬咒。這可以預(yù)測他們接下來會發(fā)生的事情，預(yù)測的結(jié)果并不樂觀。在八次的情景里面，其中七次所有人都被第二周來到學(xué)校的野獸殺死，唯一沒有死亡是進(jìn)入了費(fèi)羅里，但之后也情景是白花花一片什么也看不到。

佩受不了離開，回到房間后的佩腦海里出現(xiàn)野獸的聲音，野獸恐嚇佩，佩深受其擾。同時，愛麗絲接到母親的電話，在電話里，母親告訴愛麗絲，喬自殺了，喬受到一個聲音恐嚇，情況越來越糟。愛麗絲找到佩，勸說佩和他們一起對付野獸，佩打斷愛麗絲的談話去找斯坦利。斯坦利和佩一樣受到野獸的恐嚇，斯坦利告訴佩他有一個計劃不會受野獸的控制，之后，斯坦利當(dāng)著佩的面自殺。佩受到刺激回到學(xué)校，野獸的聲音不斷地回蕩在佩的腦海里，最后，佩暈厥過去。佩在病床上醒來，桑德蘭教授告訴佩，他們這類人在以后的路上只會失去越來越多的人，現(xiàn)在有真心實意待他的，應(yīng)該好好珍惜。同時，桑德蘭給了佩一樣?xùn)|西，它可以阻止任何東西進(jìn)入大腦，不過會削弱自身意志的反抗能力，在找到有效的辦法之前，這只是暫時的。

昆廷、愛麗絲、艾略特、馬戈等人打算進(jìn)入費(fèi)羅里，不過在進(jìn)入費(fèi)羅里需要學(xué)習(xí)戰(zhàn)斗魔法。艾略特從桑德蘭教授的辦公室偷來一本戰(zhàn)斗魔法的書，但是幾人完全不能使用出戰(zhàn)斗魔法。幾人不得不找到消失已久的凱蒂向她詢問訣竅，凱蒂告訴他們只有思維完全純凈時魔法才會成功，而且自己每天冥想，堅持了十年才能隨心所欲使用戰(zhàn)斗魔法。由于時間緊迫，這個方法明顯不好用，凱蒂告訴他們還有一種方法，是赫奇巫師的方法，副作用也很大。

佩找到昆廷等人打算和他們一起去費(fèi)羅里，幾人拿著凱蒂給他們的小瓶子，練習(xí)戰(zhàn)斗魔法，赫奇巫師的方法只能持續(xù)三個小時，并且會把人內(nèi)心的情緒放大很多倍。在幾人使用了幾次之后，愛麗絲和佩認(rèn)為不能再依賴瓶子，打算自己練習(xí)。然而，昆廷、愛麗絲、馬戈三人不以為然，在使用瓶子過后，三人情緒失控，并發(fā)生了關(guān)系。第二天，愛麗絲看見三人在一張床上。