昆廷四人將紐扣帶回會(huì)學(xué)校研究，但佩在靠近紐扣時(shí)突然消失了。佩從一個(gè)噴泉爬了出來來到了一個(gè)周圍都是噴泉和廣場的陌生地方。這時(shí)，一個(gè)陌生女孩走向佩，女孩向佩介紹自己叫伊芙，是這里的本地人，她與噴泉有某種聯(lián)系，感知到了佩的到來，自己算是一個(gè)接待人員。同時(shí)，伊芙告訴佩，他來到的地方叫虛無之境，所有異世界最中間的地方。伊芙詢問佩是從什么地方過來的，佩回答了伊芙的問題，伊芙告訴佩地球那邊的人很有意思，經(jīng)常帶過來有趣的魔法。佩回到自己沒什么神奇的東西，只有一個(gè)紐扣。說著，佩將手中的紐扣拿出來給伊芙觀看，不想伊芙突然發(fā)動(dòng)攻擊，想要佩手中的紐扣。同時(shí)，周圍來了幾個(gè)人協(xié)助伊芙。佩逃脫了幾人的圍攻。

佩想通過冥想回到學(xué)院，不想進(jìn)入到了昆廷的夢中，佩告訴昆廷自己進(jìn)入了另一個(gè)世界叫做虛無之境，周圍全是噴泉各自通往不同的世界，但是那里有三個(gè)月亮，導(dǎo)致自己體內(nèi)的指南針混亂，自己迷路了?，F(xiàn)在佩需要昆廷的幫助，離開虛無之境。

昆廷醒來后將這件事情告訴了愛麗絲、艾略特、馬戈，愛麗絲告訴大家自己知道一個(gè)人應(yīng)該可以幫助佩。艾略特的精神狀態(tài)不好，麥克的事情對他造成很大的影響，馬戈打算陪艾略特去看醫(yī)生。愛麗絲和昆廷來到郊區(qū)，昆廷沒想到愛麗絲帶他來到了她的家里，愛麗絲的父母正在家中開性愛派對。愛麗絲告訴昆廷她的母親認(rèn)識另一個(gè)世界的漫游者喬，或許可以幫助他們找到讓佩回來的辦法。

佩為了躲避伊芙幾人的攻擊，不小心踩中一個(gè)機(jī)關(guān)，掉進(jìn)了一個(gè)巨大的圖書館，遇見了圖書館守護(hù)者。佩告訴她自己想要回到地球噴泉，守護(hù)者回答她可以給佩訂一張地圖，但要從另一個(gè)分部拿，需要兩周的時(shí)間相當(dāng)于地球的兩年。佩十分吃驚，不愿意呆這么長的時(shí)間，守護(hù)者告訴那就只能從這里找資源了，并讓佩跟著自己走。在跟著守護(hù)者的過程里，佩看見了寫著昆廷、愛麗絲等人名字的書，同時(shí)，守護(hù)者拿出了一本寫著馬丁-查特溫的書。佩意識到這是費(fèi)羅里的那個(gè)孩子，簡的兄弟，里面有可能有野獸的信息。守護(hù)者告訴佩自己不能將書借給他，因?yàn)榕鍥]有借書證，不過為了避免接下來會(huì)出現(xiàn)不愉快的事情，守護(hù)者將書本的復(fù)印件拿給了佩，并將他送出了圖書館。

通過母親的引薦，昆廷和愛麗絲見到了喬，喬是一位家庭認(rèn)證治療師，愛麗絲將佩的情況告訴了喬，喬告訴兩人這需要指引魔法，但還有性層面的要求。昆廷和愛麗絲兩人學(xué)習(xí)指引魔法，成功將佩帶回了地球。

茱莉亞加入了理查德的自由交易貝奧武普，同時(shí)還有其他幾位成員。一天，所有人在茱莉亞的家中面基，不可思議的是，凱蒂也加入了這個(gè)組織。凱蒂告訴茱莉亞布雷克比爾斯學(xué)院知道了她所做的一切，自己只能離開，本打算去找瑪麗娜報(bào)仇，卻遇上了理查德，之后就加入了這個(gè)組織。理查德告訴兩人，他們現(xiàn)在在探索魔法可能性的極限，他們正在一路到達(dá)能量玻璃瓶，以便打破它。當(dāng)然這樣做他們是有目的的，他們的伙伴曼諾麗瀕臨死亡，但是他們無法治愈他，而自己八年前是個(gè)癮君子，并把自己僅有八個(gè)月大的孩子留在了高溫的汽車。理查德想要通過回溯時(shí)間，彌補(bǔ)自己犯下的錯(cuò)誤。理查德等人已經(jīng)做了所有的研究工作，然后有一天，他們發(fā)現(xiàn)自己想錯(cuò)了。他們沒有能量，但那不是他們所需要的生成魔法的東西。因?yàn)橛腥擞辛?，只需要那些人，那些人能夠給他們無窮無盡的不可思議的能量，這些人就是神靈，理查德等人打算召喚一個(gè)神靈。