瑪麗娜回到聚集點后，將茱莉亞趕出了魔法聯(lián)盟。院長告訴昆廷，自己不會去找他朋友的麻煩，赫奇巫師不久就會玩火自焚的。茱莉亞來到魔法D聯(lián)盟的安全屋，皮特將茱莉亞攔在門外，茱莉亞告訴皮特自己需要那些咒語，皮特讓茱莉亞回去，自己不想讓她受傷，瑪麗娜會傷害她的，上次從布雷克比爾斯學(xué)院救出她只不過是為了自保。

院長找到愛麗絲，希望她回到學(xué)校繼續(xù)學(xué)習(xí)魔法，只在那里待一周的時間，如果之后，還是不想回到學(xué)校，自己不會強人所難。艾略特和馬戈在派對上談?wù)撔Ｓ阎莛囸I游戲的事情，也就是關(guān)于選擇導(dǎo)師的事情。昆廷在派對上遇見了愛麗絲和她的姑媽根吉，艾略特和馬戈看見了幾人過去打招呼，沒想到愛麗絲的姑媽身份不凡，根吉經(jīng)營了一家休憩會所，相當(dāng)于魔法師的大衛(wèi)營，艾略特和馬戈來到根吉身邊套近乎。昆廷為查理的事情向愛麗絲道歉，愛麗絲告訴昆廷自己沒有生他的氣，她明白查理早在五年前就已經(jīng)死了。愛麗絲回到學(xué)校后，被艾略特和馬戈纏上，兩人都想要根吉做自己的導(dǎo)師，想要愛麗絲在根吉面前為自己美言幾句。

昆廷在客廳里向艾略特、馬戈兩人請教關(guān)于導(dǎo)師的問題，怎樣才能給導(dǎo)師留下深刻印象。馬戈告訴昆廷，沃爾特斯游戲，這個游戲是為了防止學(xué)生們在決斗時自相殘殺，相當(dāng)于國際象棋，只不過是用魔法下棋，到時候?qū)焸兌蓟貋碛^看。昆廷在書房里練習(xí)魔法，愛麗絲找到昆廷，管理員辦公室打來電話留下信息，昆廷的父親生病了。昆廷回到家中，詢問父親的病情，父親告訴他自己得了腦腫瘤，不過是良性的。但是兩人之后的對話并不愉快，父親告訴昆廷他想要彌補自己犯下的錯誤，因為昆廷父親認(rèn)為兩人的關(guān)系已經(jīng)破裂了。

茱莉亞在網(wǎng)上研究咒語，沒想到卻傷到了自己，皮特為茱莉亞處理傷口，茱莉亞讓皮特告訴自己哪里有其他的赫奇巫師，自己需要魔法。為了獲得皮特的幫助，茱莉亞跟皮特發(fā)生了關(guān)系，之后，茱莉亞來到皮特介紹的地方，但是茱莉亞非常不滿意，那里的人接觸的魔法還沒有自己多。茱莉亞和皮特再次見面，茱莉亞告訴皮特自己需要有真正魔法的地方，皮特告訴茱莉亞有一個地方叫馬里沙漠，那里的隱士掌握著一種特殊魔法，他們兩人可以一起去。茱莉亞拒絕了皮特的建議，茱莉亞打算跟自己的男友一起去。皮特堅決不同意，茱莉亞的男友會危害到他們，兩人發(fā)生爭執(zhí)，之后，茱莉亞和男友見面，卻發(fā)現(xiàn)對方不認(rèn)識自己，而這一切都是瑪麗娜的手筆。

昆廷晚上回到家中，發(fā)現(xiàn)父親坐在馬桶邊嘔吐。父親告訴昆廷自己真實的病情，惡性膠質(zhì)瘤，腦癌中常見的一種也是最嚴(yán)重的一種，自己也沒有接受治療。由于考慮到一切因素，自己不可能在手術(shù)中幸存下來。昆廷聽了之后深受打擊，昆廷父親告訴他，即使想要修補一些事情，也只是雪上加霜。昆廷找到布雷克比爾斯的米爾斯醫(yī)生，詢問是否有魔法能醫(yī)治癌癥，醫(yī)生告訴他癌癥是存在在身體內(nèi)部的，魔法無法將其分離，治療癌癥所需的能量遠遠大于他能夠聚集的能量。昆廷并沒有死心，打算研究魔法治療癌癥的方法。昆廷找到艾略特詢問癌癥小狗的事情，并打算在這只小狗身上做實驗，沒想適得其反，小狗死亡。

佩在實驗室做實驗，這時一位老者來到佩身邊，老人叫斯坦利是佩的導(dǎo)師，同時，斯坦利也是一位漫游者。斯坦利告訴佩，漫游者是性命攸關(guān)的負(fù)擔(dān)者。佩在冥想時，腦海里總是回想著一個女人求救的聲音，佩深受其擾跟著那個聲音來到了一座地牢，看見了求救的女人，女人被鎖鏈捆綁起來，而囚禁她的就是之前襲擊的怪獸，同時怪獸也看到了佩。佩之后調(diào)查，發(fā)現(xiàn)那個女人是三年級的學(xué)生叫維多利亞，已經(jīng)失蹤很久了。佩將自己在地牢看見的標(biāo)識畫了下來找到昆廷和愛麗絲。昆廷告訴他那是恩貝爾印章，而當(dāng)時佩進入的世界可能是費羅里。