昆廷按照約定來到行政大樓，愛麗絲告訴昆廷他手上的圖案的意思是召喚，可以召喚已經(jīng)死去的人的靈魂。兩人打算召喚愛麗絲的哥哥查理，愛麗絲告訴昆廷，五年前她的哥哥死在了布雷克比爾斯，但是沒有任何人告訴她發(fā)生了什么，自己是為了查明真相才來到這所學(xué)校學(xué)習(xí)。隨后，愛麗絲告訴昆廷他們的召喚術(shù)需要四個(gè)人才能完成，在這時(shí)，佩和凱蒂推門而入來幫助他們，不過這個(gè)召喚并沒有成功，幾人十分失望。

第二天，在上咒語課時(shí)，臨近12點(diǎn)，時(shí)空突然靜止，一個(gè)周圍滿是飛蛾的男子從鏡子里出來，所有人都被麻痹了身體不能動(dòng)彈，除了昆廷、愛麗絲、佩和凱蒂，四人裝作不能動(dòng)。男子將老師和趕來的院長殺害，昆廷不小心將手中的硬幣掉在地上，男子向昆廷走來。

昆廷從昏迷中醒來，被趕來的工作人員盤問，除了他，愛麗絲等人也被盤問事情經(jīng)過。昆廷回憶到當(dāng)時(shí)的情況，院長交給昆廷一個(gè)懷表，昆廷按下懷表，咒語解除，其他學(xué)生慌忙逃出教室，愛麗絲等人趕走了男人。事后，工作人員告訴他們，他們所在的世界只是多個(gè)世界中的一個(gè)，襲擊他們的是怪獸，來自另一個(gè)時(shí)空，既邪惡有強(qiáng)大，除此之外就什么也不知道了。布雷克比爾斯學(xué)校有守衛(wèi)和護(hù)盾的保護(hù)，除了獲得授權(quán)的學(xué)生，在無人知道，他們會(huì)再對(duì)每個(gè)人重新審查，改為這次事件負(fù)責(zé)任的人，并通知明天停課，星期三再上，到時(shí)候會(huì)有一場(chǎng)測(cè)試。

艾略特找到昆廷，兩人來到無憂小屋，艾略特告訴昆廷自己知道怪物是他們召喚出來的，如果這件事被校方知道，昆廷就會(huì)離開這所學(xué)校。昆廷不想要離開布雷克比爾斯，在這里他才可以找到自己想要的東西，艾略特告訴他會(huì)教他一種咒語，可以在被詢問時(shí)防止他們對(duì)昆廷施展讀心術(shù)。

昆廷和愛麗絲討論關(guān)于昆廷手上的魔印，當(dāng)時(shí)昆廷正在看關(guān)于《魔法奇幻世界》，愛麗絲嘲笑昆廷居然還看兒童書籍，昆廷告訴愛麗絲費(fèi)羅里是真實(shí)存在的，而魔印就來自那里，并且自己見到了書中的人物馬丁-簡(jiǎn)，昆廷猜測(cè)怪獸也來自費(fèi)羅里。愛麗絲不相信昆廷的言論，昆廷沒有辦法帶愛麗絲去觀看了一段視頻，《魔法奇幻世界》的作者是馬丁一家的鄰居，他們相識(shí)許多年，故事就是以馬丁一家兄妹為原型的。當(dāng)書中的人物走進(jìn)鐘表到了其他世界，現(xiàn)實(shí)原型中的真實(shí)孩子也消失了。愛麗絲十分震驚，但仍然持懷疑態(tài)度，愛麗絲告訴昆廷他們必須把召喚的證據(jù)全部銷毀。

佩打算離開學(xué)校，佩擁有心靈感應(yīng)的能力，他一直能聽見一個(gè)聲音，無比清晰，那個(gè)聲音說自己是一個(gè)魔法師，教會(huì)了佩許多事情，也救過佩的性命，佩認(rèn)為那是自己唯一的朋友。上次去行政樓也是那個(gè)聲音讓自己去的，沒想到會(huì)有這么嚴(yán)重的后果，佩不能忍受下去了。凱蒂勸解佩留下來，他需要面對(duì)自己。佩堅(jiān)持離開，凱蒂見佩心意已決讓他最后再跟自己去做一些瘋狂地事情，兩人來到無憂小屋，偷偷從里面拿走了一些東西。在離開的路上遇見了昆廷和愛麗絲兩人，這是桑德蘭教授找到了他們，手里拿著昆廷和愛麗絲埋掉的證據(jù)，桑德蘭教授讓四人跟自己來到辦公室一一問話。最后一個(gè)被詢問的是佩，不知道佩說了什么只有昆廷一人被開除，還會(huì)被清楚記憶。

昆廷十分驚慌害怕自己會(huì)被清除關(guān)于魔法的記憶，校方通知他找了專業(yè)人士來幫助他清楚記憶，之后，昆廷來到辦公室，看見之前自己在現(xiàn)實(shí)世界的遇到的檢察官，伊莉莎告訴他費(fèi)羅里是真實(shí)存在了，他夢(mèng)見的自己也曾夢(mèng)見，伊莉莎警告昆廷不要離開花園小徑。最后，伊莉莎告訴他自己就是來清除他記憶的那個(gè)專家，不過自己不會(huì)清除他的記憶，她會(huì)告訴校方讓昆廷留下來，在觀察一段時(shí)間。

茱莉亞跟著神秘男人皮特來到一家廢棄的加工廠，茱莉亞通過了考驗(yàn)加入了社團(tuán)。夜晚，皮特和瑪麗娜坐在車上，凱蒂將自己白天偷到的魔法書和一些東西交給了他們。