佩不相信昆廷的話，這與書中描寫的氛圍完全不同，書中的費(fèi)羅里并沒有野獸。

茱莉亞來到之前的酒吧詢問酒保之前誰來過這里，酒保告訴茱莉亞是瑪麗娜，并偷偷給了茱莉亞一張紙條，告訴她那里有真正的魔法，但請(qǐng)不要再來找他們了。茱莉亞來到一個(gè)廢棄的地方，發(fā)現(xiàn)一個(gè)陌生女人漢娜在跟蹤自己。漢娜告訴茱莉亞自己和她的遭遇一樣，漢娜認(rèn)為茱莉亞可以成就大事，他們可以互相幫助。漢娜給了茱莉亞一些新咒語，但是咒語太少了，茱莉亞不能滿足。兩人想到瑪麗娜拿回了自己的記憶，就會(huì)有很多新咒語，兩人計(jì)劃去檔案柜偷咒語。

昆廷在看書時(shí)，聽見有人敲門，但看不見人影。昆廷被兩人戴面具的人帶到一處草坪，這里集合著所有一年級(jí)新生。艾略特站在所有人面前，告訴他們現(xiàn)在進(jìn)行傳統(tǒng)的有高年級(jí)執(zhí)行的選拔賽，這場比賽測試的是他們是否具備魔法師應(yīng)有的思考及行動(dòng)能力，失敗的人會(huì)被退學(xué)，這是強(qiáng)者生存，弱者淘汰的自然法則。

新生們被打散分成小組，艾略特告訴他們第一輪比賽的規(guī)則，在他們桌上有一本藍(lán)皮書，上面有幾百個(gè)咒語，所有人必須在上午九點(diǎn)之前解密并施展咒語，如果失敗，則會(huì)回到第一頁重頭再來，臨走之時(shí)，艾略特告訴大家這幾乎是不可能完成的事情。昆廷、佩以及另一名學(xué)生一組，一段時(shí)間過去，幾人對(duì)藍(lán)皮書一籌莫展。昆廷告訴兩人打算作弊，因?yàn)橹鞍蕴匾呀?jīng)說過這是幾乎不可能完成的事情，所以只能作弊。佩贊同昆廷的提議，另一名學(xué)生表示不參與。昆廷和佩商量，現(xiàn)在能夠?qū)懗龃鸢傅闹髳埯惤z，利用佩的能力偷看愛麗絲的答案，抄下來。最后，昆廷和佩順利通過第一輪比賽。

茱莉亞和漢娜打算拿到瑪麗娜的咒語，但瑪麗娜的安全屋周圍到處都是防護(hù)屏障，需要一個(gè)內(nèi)應(yīng)，漢娜告訴茱莉亞自己有辦法。茱莉亞和漢娜在一家餐廳等待內(nèi)應(yīng)，沒想來的人居然是凱蒂，而漢娜是凱蒂的母親。漢娜告訴凱蒂他們打算建立自己的安全屋，并邀請(qǐng)凱蒂加入，凱蒂對(duì)兩人的計(jì)劃嗤之以鼻。凱蒂告訴茱莉亞，瑪麗娜沒有傷害過漢娜，甚至幫漢娜收拾殘局，漢娜想要偷咒語，卻在壓力下失控，導(dǎo)致兩人死亡，而自己被瑪麗娜要求每周要從布雷克比爾斯學(xué)院偷十件東西。說完后凱蒂離開了餐廳，茱莉亞向漢娜表示自己要和她解除搭檔關(guān)系，隨后也離開餐廳。

茱莉亞一個(gè)人是咒語打算偷瑪麗娜的檔案柜，被漢娜及時(shí)制止，漢娜告訴她這樣她會(huì)受傷。漢娜認(rèn)為每個(gè)人都會(huì)犯錯(cuò)，接受錯(cuò)誤，然后繼續(xù)前進(jìn)，兩人重新恢復(fù)搭檔關(guān)系。茱莉亞和漢娜一起施展咒語得到瑪麗娜的檔案柜，沒想到瑪麗娜早有預(yù)料，檔案柜里根本沒有新咒語，漢娜死亡，茱莉亞倉惶逃走。

第一輪比賽結(jié)束后，開慶祝Party，馬戈拿著兩瓶酒來到昆廷身邊，沒想昆廷中了迷藥，昆廷醒后發(fā)現(xiàn)自己在一條小溪旁邊，而現(xiàn)在第二輪比賽也展開帷幕，昆廷需要用一把箭抓到小溪的的魚，不能使用魔法，佩是用斧頭抓到一匹馬，愛麗絲是用繩子砍樹，凱蒂用網(wǎng)兜抓一只野雞。佩在路上遇上凱蒂，凱蒂情緒崩潰告訴佩自己必須留在布雷克比爾斯學(xué)校，這是生命攸關(guān)的事情。佩并沒有追問下去，帶著凱蒂和愛麗絲、昆廷回合。四人重新分配工具和任務(wù)，之后，四人順利通過第二輪測試。

到第三輪測試，艾略特和馬戈告訴大家任務(wù)是在午夜之前，必須坦白自己。佩告訴馬戈自己愛上了他，馬戈深受震撼，告訴佩自己一直都在利用他偷東西。昆廷和愛麗絲也在午夜之前相互袒露心聲。