昆廷和茱莉亞來(lái)到了1942年的費(fèi)羅里，兩人遇見(jiàn)了被藤蔓困住的簡(jiǎn)并救了她，之后又發(fā)現(xiàn)了跟蹤他們的馬丁。兩人告訴馬丁，他們?cè)僬乙话涯У秮?lái)對(duì)付普拉瓦。馬丁帶著兩人來(lái)到一位刀匠的家中，刀匠告訴他們能夠殺害強(qiáng)大的魔法師的只有月長(zhǎng)石制作的刀刃，刀匠手中的月長(zhǎng)石還很少，不過(guò)月長(zhǎng)石是活的，刀匠可以讓他們繁殖更多出來(lái)，但是這個(gè)過(guò)程很費(fèi)錢(qián)、費(fèi)時(shí)間，需要精心喂養(yǎng)、照顧好幾年。刀匠答應(yīng)幾人鍛造武器，不過(guò)是有條件的。刀匠知道幾人來(lái)自地球，而且費(fèi)羅里的統(tǒng)治者只能來(lái)自于地球，如果昆廷和茱莉亞當(dāng)上了國(guó)王和王后，他要在宮廷中有一席之地。

之后，三人來(lái)到了灰燼宙宇，然而費(fèi)羅里總是伴隨著危險(xiǎn)，馬丁告訴兩人女觀者就要來(lái)了，昆廷和茱莉亞在逃跑中和馬丁失散。昆廷和茱莉亞遇見(jiàn)了長(zhǎng)大后的簡(jiǎn)，昆廷告訴簡(jiǎn)她會(huì)死亡的消息，簡(jiǎn)并不放在心上。簡(jiǎn)停止了茱莉亞的時(shí)間，讓她無(wú)法聽(tīng)見(jiàn)他們兩人的談話，簡(jiǎn)告訴昆廷茱莉亞的記憶被動(dòng)了手腳，希望昆廷能保護(hù)好茱莉亞。同時(shí)，簡(jiǎn)幫助兩人回到了2016的費(fèi)羅里。

昆廷收到艾略特等人留下的訊號(hào)，并找到了幾人。一行人來(lái)到刀匠家里，打算去拿魔刀，時(shí)間荏苒，之前的刀匠已經(jīng)過(guò)世，現(xiàn)在繼承的是刀匠的兒子。魔刀已經(jīng)被鍛造好，想要拿到魔刀必須滿足現(xiàn)在的刀匠的愿望。刀匠用魔刀為幾人測(cè)試，艾略特是至尊王者，刀匠的要求就是要艾略特迎娶自己的女兒。在婚禮上，刀匠將魔刀交給昆廷等人，遺憾地是，每個(gè)人一碰到魔刀，就會(huì)受到灼燒，因?yàn)樗麄儧](méi)有強(qiáng)大的魔法能力。幾人圍著魔刀討論，他們需要得到神力才能拿起魔刀，所以他們需要找到恩貝爾和昂貝爾，創(chuàng)造費(fèi)羅里的神明。佩提出另一個(gè)方法，救出維多利亞，或許她能夠拿起魔刀。

幾人兵分兩路，昆廷和茱莉亞去尋找恩貝爾和昂貝爾，其他人去救維多利亞。昆廷根據(jù)書(shū)中的提示，向恩貝爾獻(xiàn)出血液成功見(jiàn)到恩貝爾。恩貝爾告訴兩人，野獸將他和昂貝爾騙進(jìn)了陷阱，誘捕了兩人。費(fèi)羅里的魔法不屬于任何人，哪怕是神靈，一個(gè)有足夠決心的魔法師，利用它的能量能夠?qū)⒍髫悹栠@樣的任何一個(gè)人撕碎。恩貝爾告訴昆廷只有最好最純凈的人才能對(duì)付野獸，昆廷就是被選中的人，恩貝爾將自己能量的本源饋贈(zèng)給昆廷，同時(shí)，恩貝爾發(fā)現(xiàn)了茱莉亞的記憶被人動(dòng)過(guò)手腳，并強(qiáng)行讓茱莉亞的記憶還原。茱莉亞的情緒十分不穩(wěn)定，絕望地哭喊著讓昆廷把自己的記憶拿走。

佩等人成功將維多利亞從地牢里救了回來(lái)，而且，順帶救了一個(gè)意想不到的人。兩路人匯合，昆廷沒(méi)想到救回來(lái)的不僅有維多利亞，還有普拉瓦。野獸的真實(shí)身份是馬丁-查特溫，馬丁被費(fèi)羅里拒絕接納時(shí)，將留在費(fèi)羅里當(dāng)做自己的任務(wù)。馬丁聽(tīng)說(shuō)了泉源，費(fèi)羅里最古老的地方，所有魔法的源頭，它創(chuàng)造了恩貝爾和昂貝爾，保障著費(fèi)羅里的運(yùn)行。馬丁每晚都到那里去喝泉水，但泉源的力量太過(guò)強(qiáng)大，以至于抹滅了馬丁身上人類的部分。昆廷找到愛(ài)麗絲談話，將恩貝爾的饋贈(zèng)給了愛(ài)麗絲，昆廷認(rèn)為愛(ài)麗絲才是能夠?qū)Ω兑矮F的人。

在去找泉源之前，茱莉亞告訴昆廷，她和朋友們的禱告請(qǐng)來(lái)的根本不是圣母瑪利亞，而是騙術(shù)師列那狐，這一切都是他的陰謀，他將茱莉亞一步一步誘入陷阱，列那狐掏出理查德的心臟吃掉并附身，然后殺害了其他幾人，在茱莉亞的阻攔之下，凱蒂成功逃脫，列那狐強(qiáng)奸了茱莉亞。事情發(fā)生過(guò)后，茱莉亞精神崩潰打電話尋求瑪麗娜的幫助，茱莉亞請(qǐng)求瑪麗娜改造自己的記憶。

在幾人出發(fā)去泉源之前，維多利亞和喬希離開(kāi)了費(fèi)羅里。幾人根據(jù)普拉瓦提供的消息，來(lái)到一間小木屋前。進(jìn)入小木屋后，發(fā)現(xiàn)這和普拉瓦的房間構(gòu)造一模一樣。一會(huì)兒，馬丁出現(xiàn)在了大家面前，在眾人還沒(méi)有反應(yīng)之際，馬丁將佩的雙手砍掉，艾略特、馬戈、愛(ài)麗絲被擊倒。就在要襲擊昆廷之時(shí)，茱莉亞拿著魔刀架在了馬丁的脖子上，茱莉亞因?yàn)榱心呛脑蛞矒碛辛藦?qiáng)大的魔法力量，茱莉亞告訴馬丁他殺死了昂貝爾，困住了恩貝爾，馬丁有對(duì)付神明的方法，茱莉亞想要和馬丁做一個(gè)交易。之后，兩人消失離開(kāi)。（完）